L'automatisation est une règle ou un processus qui permet d'effectuer une action répétable automatiquement lorsque des conditions définies sont remplies.
Elle peut réduire le travail manuel en mettant à jour des enregistrements, en créant des tâches, en envoyant des notifications, en acheminant des approbations ou en démarrant un autre flux de travail. Le résultat dépend des règles configurées pour le processus.
Que peut faire l'automatisation ?
- Créer ou assigner une tâche.
- Envoyer une alerte ou une notification.
- Mettre à jour un statut ou un champ.
- Acheminer un enregistrement pour approbation.
- Démarrer un suivi après une réservation, un paiement, une demande ou un autre événement.
- Transmettre des informations à un autre processus connecté.
Quel est un exemple simple ?
Une réservation est confirmée pour une salle de réunion. Une automatisation peut créer une tâche de préparation pour le personnel et envoyer au client une confirmation sans demander à quelqu'un d'entrer les mêmes détails à nouveau.
Si une grande réservation nécessite une approbation, l'automatisation peut l'acheminer au bon responsable au lieu de la confirmer immédiatement.
L'automatisation est-elle la même chose qu'une règle commerciale ?
Pas exactement. Une règle définit la condition ou la décision. L'automatisation effectue ou démarre l'action qui suit.
Par exemple, une règle de réservation peut dire qu'une demande au-dessus d'une certaine taille nécessite une approbation. L'automatisation peut alors envoyer la demande à l'approbateur et notifier le demandeur lorsque la décision est prise.
Comment Booking Ninjas utilise-t-il l'automatisation ?
Booking Ninjas utilise des outils de flux de travail basés sur Salesforce pour connecter des enregistrements, des décisions, des tâches, des approbations et des notifications à travers les processus opérationnels.
Voir l'automatisation des flux de travail pour la zone de fonctionnalités actuelle de Booking Ninjas.
Sources et lectures complémentaires
- Booking Ninjas : Automatisation des flux de travail — couvre les approbations, le routage, les tâches, les notifications et les actions de flux de travail automatisées.
- Salesforce Trailhead : Notions de base sur les flux — explique les outils Salesforce pour automatiser les processus commerciaux.