Lorsque vous arrivez pour la première fois dans le portail client, vous ne savez peut-être pas exactement par où commencer.

C'est normal.

Le portail client est conçu pour vous aider à poursuivre votre parcours avec Booking Ninjas de manière plus organisée. Il vous donne un endroit pour consulter des documents, comprendre ce que Booking Ninjas prépare pour vous, et voir quelles actions peuvent être disponibles ensuite.

Vous n'avez pas besoin de tout compléter d'un coup. Commencez par les bases, consultez ce qui vous est montré, et avancez étape par étape.

Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il est utile de comprendre ce qu'est le portail.

Le portail client n'est pas le même que votre organisation Salesforce. Ce n'est pas non plus un environnement complet de configuration de produit.

C'est un espace guidé qui vous aide à apprendre, à consulter des documents, et à vous préparer pour la prochaine étape du parcours.

Si vous n'êtes pas sûr de l'objectif du portail, vous voudrez peut-être commencer par À Propos du Portail d'abord. Cet article explique pourquoi le portail existe et comment il s'intègre dans le processus plus large de Booking Ninjas.

Une fois que vous êtes dans le portail, commencez par les informations principales ou les instructions qui vous sont montrées.

Cela peut inclure une courte introduction, des conseils pour les prochaines étapes, des documents liés à la démonstration, ou des actions disponibles.

Lisez attentivement les informations avant de cliquer trop rapidement. Le portail est conçu pour vous aider à comprendre ce qui se passe et pourquoi chaque étape est importante.

Si quelque chose semble inconnu, prenez un moment pour consulter l'explication qui l'entoure. Vous n'êtes pas censé tout savoir encore.

Si des documents de démonstration sont disponibles, ils constituent un bon point de départ.

Ces documents peuvent vous aider à comprendre comment fonctionne Booking Ninjas, ce que la plateforme peut supporter, et comment différentes parties du parcours se connectent.

Vous n'avez pas besoin de traiter les documents de démonstration comme un cours de formation complet. À ce stade, ils sont destinés à soutenir votre évaluation et à vous aider à vous familiariser avec la plateforme.

En les consultant, pensez à la manière dont les exemples se rapportent à votre organisation, votre configuration actuelle, et les problèmes que vous essayez de résoudre.

Le portail peut également montrer les actions que vous pouvez entreprendre.

Ces actions peuvent vous aider à poursuivre le processus, à consulter plus de documents, à fournir des informations supplémentaires, ou à vous rapprocher d'une demande d'organisation Salesforce.

Avant de prendre une action, lisez ce qu'elle demande et pourquoi cela est important.

Certaines actions peuvent être simples, comme consulter des informations. D'autres peuvent être plus importantes, comme se préparer à une demande d'organisation.

Le portail est là pour vous aider à avancer avec plus de contexte, pas pour vous pousser vers la prochaine étape avant que vous ne soyez prêt.

Au fur et à mesure que vous avancez dans le portail, il peut être utile de noter tout ce que vous ne comprenez pas encore.

Par exemple, vous pouvez avoir des questions sur ce qu'est une organisation, ce que Booking Ninjas peut supporter, quelles informations votre équipe doit préparer, ou ce qui se passe après qu'une demande a été soumise.

C'est tout à fait normal.

Le portail fait partie du parcours d'évaluation, et son but est de vous aider à construire votre compréhension au fil du temps.

Le portail est conçu pour vous aider à être mieux préparé avant la prochaine étape majeure.

Pour de nombreux utilisateurs, cette prochaine étape consiste à savoir s'ils sont prêts à demander une organisation Salesforce.

Avant de demander une organisation, il est utile de comprendre ce qu'est l'organisation, pourquoi cela est important, et quelles informations peuvent être nécessaires. Le portail aide à organiser cette préparation afin que la demande soit plus claire et plus utile.

Commencez par consulter les instructions principales dans le portail.

Ensuite, consultez les documents de démonstration qui vous sont disponibles. Après cela, vérifiez quelles actions sont disponibles et décidez ce qui a du sens en fonction de votre position dans le parcours.

Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Le portail client est là pour vous aider à avancer avec une meilleure compréhension de Booking Ninjas et de ce qui pourrait venir ensuite.