Salesforce上の投資ポートフォリオ管理ソフトウェア
Booking Ninjasは、投資会社が資産、ポートフォリオ、投資家、パフォーマンスデータ、運用ワークフローを一元管理できるように、Salesforce上にネイティブに構築された投資ポートフォリオ管理ソフトウェアを提供します。このプラットフォームはAI対応で、SalesforceのAI機能を活用して、インテリジェントなパフォーマンス予測、リスク分析、自動化、データ駆動の意思決定をサポートします。
投資ポートフォリオ管理の課題
投資マネージャーは、複数の資産クラス、投資家、規制要件を持つ複雑なポートフォリオを監督しており、しばしば切り離されたシステムで管理しています。 私たちは、投資チームが次のような課題に対処するのを支援します:
資産と評価の追跡
資産、評価、パフォーマンス指標の追跡
投資家と所有権の管理
投資家、所有構造、コミュニケーションの管理
データの統合
資産クラス全体のポートフォリオデータの統合
リスクとパフォーマンスの監視
リスクエクスポージャーとパフォーマンストレンドの監視
コンプライアンスと報告
報告、コンプライアンス、監査の調整
運用ワークフロー
運用ワークフローと承認の管理
***これらの課題は、ポートフォリオが成長するか、複数のエンティティに拡大するにつれて増加します。***
