ワークフローに基づいて構築されたとは何か？

「ワークフローに基づいて構築された」とは、Booking Ninjasの設定が、組織が実際に人々とシステムに従ってもらう必要があるステップに基づいて設計されていることを意味します。

それは、プラットフォーム全体がゼロから再構築されることを意味するわけではありません。通常は、合意されたプロセスを明確にサポートするために、既存の機能、フィールド、ルール、権限、自動化、統合を使用することを意味します。

ワークフローとは、作業が一つのステップから次のステップへと進む道筋です。

自動的には行いません。現在のプロセスは、ビジネスが何をしようとしているのかを示すために有用です。しかし、古いステップは、現在のツールが遅いか、接続されていないために存在する場合があります。

例えば、チームが予約の詳細をスプレッドシートにコピーし、別の部門にメールを送信することがあります。両方のチームが接続された記録から作業できる場合、これらの手動ステップはもはや必要ないかもしれません。

• フィールドとレコードは、各ステップが必要とする情報を保存できます。
• 権限は、誰が情報を表示または変更できるかを制御できます。
• ルールは、予約、リクエスト、支払い、またはタスクが進むタイミングを決定できます。
• 承認は、作業を適切な人に送信できます。
• 自動化は、タスクを作成したり、レコードを更新したり、通知を送信したり、別のステップをトリガーしたりできます。
• 統合は、必要に応じて別のシステムをプロセスに組み込むことができます。

Salesforce Flowは、この種のプロセス自動化のために構築されています。Booking Ninjasは、ワークフロー自動化を通じて同じアイデアを拡張します。

1. 顧客がスペースの予約を依頼します。
2. システムがスペース、日付、予約ルールを確認します。
3. 承認が必要な場合、リクエストは適切な人に送信されます。
4. 承認されると、予約のステータスが変更されます。
5. 設定が支払いを必要とする場合、デポジットリクエストまたは請求書が作成されることがあります。
6. スタッフのために設定または清掃タスクが作成されることがあります。
7. マネージャーは後で同じ予約と作業履歴を報告できます。

別の組織は異なる道筋を使用するかもしれません。それが構成可能なワークフローのポイントです。

通常はそうではありません。最初の目標は、既存の機能と設定を使用することです。必要な結果がそれらのツールでうまく処理できない場合にのみ、カスタム開発が検討されます。

標準ソフトウェアと構成可能ソフトウェア、および設定とカスタマイズを参照してください。

実装の発見の際、チームはプロセスを機能させる人々、ステップ、ルール、データ、システム、例外を見ます。それが実装の明確な出発点を提供します。

• Salesforceヘルプ：Salesforce Flowを使用してビジネスプロセスを自動化する — コードなしのツールがステップ、承認、ユーザーエクスペリエンスを自動化できる方法を説明します。
• Salesforceヘルプ：ビジネスタスクの自動化を開始する — ビジネスの問題と改善が必要なプロセスから始めることを推奨します。
• Booking Ninjas：ワークフロー自動化 — 構成可能な承認、ルーティング、タスク、通知、および部門間ワークフローを示します。

出典は一般的なワークフローモデルをサポートします。正確なBooking Ninjasのワークフローは、合意されたプロセスとプロジェクトの範囲に依存します。