Salesforce上の顧客ポータルソフトウェア
Booking Ninjasは、外部ユーザー向けにSalesforceネイティブのポータル基盤を提供します。 セルフサービスアクセスをリクエスト、支払い、コミュニケーション、文書、Salesforceレコードと接続します。 この機能は、CRM、請求、サポート、予約、または運用データに接続された安全なポータルが必要な組織に適しています。
顧客ポータル運用の課題
多くの組織は、ユーザーがアカウントを表示し、リクエストを提出し、支払いを行い、更新を受け取り、文書にアクセスする必要があります。これらのワークフローが別々のツールにあると、サービスが遅くなります。私たちは、次のような課題に基づいてワークフローを構成するのを支援します：異なるユーザーグループのための安全なセルフサービスアクセス、プロファイル、好み、アカウントの更新、サービス、メンテナンス、またはサポートリクエスト、請求書、支払い履歴、契約、文書、テナント、学生、ゲスト、メンバー、または顧客のための役割ベースのビュー、Salesforce接続レコードと報告、権限、ガバナンス、監査の可視性
- 異なるユーザーグループのための安全なセルフサービスアクセス
- プロファイル、好み、アカウントの更新
- サービス、メンテナンス、またはサポートリクエスト
- 請求書、支払い履歴、契約、文書
- テナント、学生、ゲスト、メンバー、または顧客のための役割ベースのビュー
- Salesforce接続レコードと報告
- 権限、ガバナンス、監査の可視性
なぜ組織はSalesforceネイティブ+AI対応の顧客ポータルソフトウェアを使用するのか
多くのポータルツールは、ログイン画面や静的なアカウントページしか提供しません。Booking Ninjasは、ポータルアクティビティをリアルタイムのSalesforceデータに接続します。組織は次のことができます：プロファイル、リクエスト、支払い、文書、コミュニケーションを1か所に保つ、役割、プロパティ、プログラム、またはステータスによってアクセスを構成する、更新、リマインダー、確認、フォローアップを自動化する、ポータルアクティビティとサービスパフォーマンスを追跡する、ニーズが増えるにつれてセルフサービスワークフローを拡大する
役割、プロパティ、プログラム、またはステータスによってアクセスを構成する
更新、リマインダー、確認、フォローアップを自動化する
ポータルアクティビティとサービスパフォーマンスを追跡する
ニーズが増えるにつれてセルフサービスワークフローを拡大する
Booking Ninjasが顧客ポータルワークフローをサポートする方法
アカウント＆プロファイル管理 ユーザーがプロファイル、好み、文書、関連レコードを表示および更新できるようにします。リクエスト＆サポートワークフロー リクエストフォーム、ケース追跡、サービス更新、通知、内部ルーティングを構成します。請求＆支払いの可視性 請求書、支払い履歴、残高、料金状況、オンライン支払いオプションを表示します。役割ベースのポータルビュー ユーザーグループによってダッシュボードと権限を設定します。ガバナンス＆セキュリティ 認証、アクセスルール、ログ、監査トレイル、同意追跡、ガバナンスコントロールをサポートします。Salesforceデータ接続 ポータルアクションをSalesforceレコードに接続し、データを最新の状態に保ちます。マルチエンティティ管理 複数のプロパティ、プログラム、部門、場所、または顧客グループをサポートします。
アカウント＆プロファイル管理
リクエスト＆サポートワークフロー
請求＆支払いの可視性
役割ベースのポータルビュー
AI対応の顧客ポータル機能
Salesforce AIとポータルデータで構成された場合、Booking Ninjasはチームがセルフサービスアクティビティを理解し改善するのを支援できます。一般的なリクエストの傾向を特定する、エンゲージメントの低下を検出する、支払いまたはフォローアップのリスクを予測する、ターゲットを絞ったアプローチを推奨する、ダッシュボードでポータルのパフォーマンスを表示する。AI対応のポータルワークフローは、使用が増えるにつれて手動のフォローアップを減らすのに役立ちます。
一般的なリクエストの傾向を特定する
エンゲージメントの低下を検出する
支払いまたはフォローアップのリスクを予測する
ターゲットを絞ったアプローチを推奨する
ポータルリーダーシップのための自動化と可視性
Salesforceの自動化とAI支援のワークフローを使用することで、ポータルリーダーは次のことができます：手動のサービス調整を減らす、リクエスト、支払い、文書、コミュニケーションを追跡する、ポータルの採用とエンゲージメントを監視する、ユーザーグループ全体でアクセスとガバナンスを管理する、ポータルアクティビティを報告とフォローアップに接続する
-
手動のサービス調整を減らす
-
リクエスト、支払い、文書、コミュニケーションを追跡する
-
ポータルの採用とエンゲージメントを監視する
-
ユーザーグループ全体でアクセスとガバナンスを管理する
-
ポータルアクティビティを報告とフォローアップに接続する
組織への価値
切り離されたポータルと手動追跡を置き換え、ユーザーに1つの安全なセルフサービスの場所を提供し、ポータルアクションをSalesforceレコードに接続し、リクエスト、請求、コミュニケーションの可視性を改善し、役割ベースのアクセスとガバナンスをサポートし、ニーズが増えるにつれてポータルワークフローを拡大します。
切り離されたポータルと手動追跡を置き換える
ユーザーに1つの安全なセルフサービスの場所を提供する
ポータルアクションをSalesforceレコードに接続する
リクエスト、請求、コミュニケーションの可視性を改善する
役割ベースのアクセスとガバナンスをサポートする
ニーズが増えるにつれてポータルワークフローを拡大する
この機能は誰のためのものか
次のように設計されています：プロパティ、ホスピタリティ、住宅、教育、商業、非営利、コミュニティ組織、テナント、学生、ゲスト、メンバー、または顧客のセルフサービスアクセスが必要なチーム、ポータルアクティビティをSalesforceレコードとワークフローに接続したい組織、集中管理が必要な複数のロケーションまたは複数のエンティティチーム。次のようには設計されていません：Salesforce接続レコード、役割ベースのワークフロー、請求、リクエスト、または運用ガバナンスが必要ない単純な公開ウェブサイトやスタンドアロンポータル。
- プロパティ、ホスピタリティ、住宅、教育、商業、非営利、コミュニティ組織
- 集中管理が必要な複数のロケーションまたは複数のエンティティチーム
顧客ポータルソフトウェア比較
機能 | 切り離されたポータルツール | Booking Ninjas Salesforceネイティブポータル基盤 | | 役割ベースのユーザーエクスペリエンス | 限定 | 構成可能なリクエストとケースの可視性 | 基本 | リアルタイムの請求と支払い接続 | 切り離された | 構成時に接続されるガバナンスと監査の可視性 | 限定 | | AI対応のエンゲージメントインサイト | |
| 従来のソフトウェアプロバイダー |   |
別の競合他社 | |
|---|---|---|---|
| Salesforceネイティブ |  |
 |
|
| マルチ通貨請求 | 限定 | |
限定 |
| ドックマップ | |
|
|
| エンタープライズスケーラビリティ | |
|
|
| AI自動化 | |
|
|
よくある質問
プラットフォーム基盤
Booking NinjasはSalesforce上に構築されており、AI対応のセットアップを提供します。顧客、テナント、学生、ゲスト、メンバー、その他のポータルワークフローを1つの安全なシステムで構成するのを支援します。ポータルは、別のアドオンではなく、オペレーティングシステムの一部になります。