Bevor Sie eine Salesforce-Org anfordern, ist es hilfreich, innezuhalten und sicherzustellen, dass Sie verstehen, was dieser Schritt bedeutet.

Sie müssen nicht jedes Detail geklärt haben. Sie müssen auch kein Salesforce-Experte sein.

Das Ziel ist nicht, den Prozess schwierig zu gestalten. Das Ziel ist, Ihnen zu helfen, zur richtigen Zeit voranzukommen.

Ein gutes erstes Zeichen, dass Sie bereit sein könnten, ist, dass Sie verstehen, was eine Salesforce-Org im Booking Ninjas-Prozess ist.

Die Org ist nicht dasselbe wie das Kundenportal. Das Kundenportal hilft Ihnen, Materialien zu überprüfen und sich vorzubereiten. Die Salesforce-Org ist die Umgebung, in der die Booking Ninjas-Plattform praktischer vorbereitet, erkundet oder konfiguriert werden kann.

Bevor Sie eine anfordern, ist es hilfreich, den Unterschied zwischen dem Lernen über Booking Ninjas und dem Betreten einer praktischen Plattformumgebung zu verstehen.

Es hilft auch, zu verstehen, warum die Org wichtig ist.

Booking Ninjas basiert auf Salesforce, daher gibt die Org der Plattform einen Ort zum Leben. Sie kann Datensätze, Workflows, Benutzer, Berichterstattung, Automatisierung und betriebliche Sichtbarkeit unterstützen.

Deshalb ist die Anforderung einer Org mehr als nur die Anfrage nach einem einfachen Login.

Es ist ein Schritt zu einer praktischeren Bewertung, wie Booking Ninjas Ihre Organisation unterstützen kann.

Sie könnten bereit sein, wenn Sie bereits die ersten Schritte im Prozess abgeschlossen haben.

Dazu kann gehören, den Anmeldungsprozess zu starten, die Willkommensumfrage auszufüllen, Ihre E-Mail zu bestätigen und Materialien im Kundenportal zu überprüfen.

Diese Schritte helfen Booking Ninjas, Ihre Organisation zu verstehen und Ihnen zu helfen, zu verstehen, was als Nächstes kommt.

Wenn Sie die meisten der früheren Materialien übersprungen haben, wäre es besser, diese zuerst zu überprüfen, bevor Sie eine Org anfordern.

Sie benötigen keinen vollständigen Implementierungsplan, bevor Sie eine Org anfordern.

Aber es hilft zu wissen, was Sie möchten, dass Booking Ninjas Ihnen hilft zu verwalten oder zu verstehen.

Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise Buchungen, Abrechnungen, Kunden- oder Mitgliedsdaten, Betriebsabläufe, Mitarbeiter-Workflows, Berichterstattung, Portale oder tägliche Abläufe erkunden.

Ein klarer Ausgangspunkt hilft, die Org-Anforderung nützlicher zu machen.

Es ist auch hilfreich, Ihre aktuelle Einrichtung zu verstehen.

Ihre Organisation verwendet möglicherweise bereits Salesforce. Sie verwenden möglicherweise ein anderes System. Sie könnten auf Tabellenkalkulationen, manuelle Prozesse oder eine Mischung verschiedener Tools angewiesen sein.

Es gibt hier keine falsche Antwort.

Das Wichtigste ist, Ihre aktuelle Einrichtung klar zu beschreiben, damit Booking Ninjas besser verstehen kann, wo Sie anfangen.

Bevor Sie eine Org anfordern, denken Sie darüber nach, wer in Ihrem Team möglicherweise einbezogen werden muss.

Dazu kann die Person gehören, die Booking Ninjas bewertet, jemand, der für den Betrieb verantwortlich ist, ein Salesforce- oder Technologie-Kontakt oder ein Entscheidungsträger, der die Bedürfnisse Ihrer Organisation versteht.

Sie müssen nicht sofort alle einbeziehen, aber es hilft zu wissen, wer Teil des Gesprächs sein sollte, während der Prozess voranschreitet.

Eine Org anzufordern, sollte mit einem gewissen Verständnis dessen erfolgen, was als Nächstes kommt.

Nach der Anfrage kann es noch Überprüfungen, Vorbereitungen, Nachverfolgungen oder zusätzliche Informationen benötigen. Die Org erscheint möglicherweise nicht sofort, und sie muss möglicherweise basierend auf dem Kontext Ihrer Organisation vorbereitet werden.

Bereit zu sein bedeutet, dass Sie verstehen, dass dies ein wichtigerer Schritt im Prozess ist, nicht nur eine weitere Seite, durch die man klicken kann.

Wenn Sie noch nicht bereit sind, ist das in Ordnung.

Sie können weiterhin das Kundenportal überprüfen, die Demomaterialien durchsehen oder mehr darüber lesen, was eine Salesforce-Org ist und warum sie wichtig ist.

Der Zweck des Wissenszentrums besteht darin, Ihnen zu helfen, mit mehr Vertrauen voranzukommen, nicht Sie zu drängen, einen Schritt zu früh zu machen.

Wenn Sie sich bereit fühlen, besteht der nächste Schritt darin, zu überprüfen, was Sie vorbereiten sollten, bevor Sie eine Org anfordern.

Dies hilft Ihnen, die grundlegenden Informationen zu sammeln, die die Anfrage klarer und nützlicher machen können.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, kehren Sie zu den früheren Artikeln zurück und überprüfen Sie die Teile des Prozesses, die unklar erscheinen.