Bevor Sie eine Salesforce-Org anfordern, ist es hilfreich, einige grundlegende Informationen über Ihre Organisation zu sammeln.

Sie benötigen keinen vollständigen technischen Plan. Sie müssen auch nicht jeden Salesforce-Begriff kennen. Das Ziel ist es einfach, genügend Informationen vorzubereiten, damit Booking Ninjas Ihre Bedürfnisse verstehen und den nächsten Schritt klarer leiten kann.

Ein wenig Vorbereitung kann die Org-Anfrage nützlicher machen.

Beginnen Sie mit den Grundlagen.

Es ist hilfreich zu wissen, wie Ihr Organisationsname, Standort, Organisationstyp und die allgemeine Größe Ihres Betriebs sind.

Zum Beispiel muss Booking Ninjas möglicherweise verstehen, ob Sie Zimmer, Räume, Einrichtungen, Mitglieder, Programme, Dienstleistungen, Termine, Personal, Abrechnung oder tägliche Abläufe verwalten.

Diese Informationen helfen, ein klareres Bild davon zu erstellen, was Ihre Organisation tut und welche Art von Einrichtung sinnvoll sein könnte.

Bevor Sie eine Org anfordern, denken Sie darüber nach, wie Ihr Team heute arbeitet.

Sie verwenden möglicherweise bereits Salesforce. Sie verwenden möglicherweise ein anderes System. Sie verlassen sich möglicherweise auf Tabellenkalkulationen, manuelle Prozesse, getrennte Tools oder eine ältere Plattform, die nicht mehr Ihren Bedürfnissen entspricht.

Es gibt keine falsche Antwort.

Wichtig ist, dass Sie Ihre aktuelle Einrichtung klar erklären können. Dies hilft Booking Ninjas zu verstehen, wo Sie anfangen und welche Art von Anleitung möglicherweise benötigt wird.

Es hilft auch, darüber nachzudenken, was Sie möchten, dass Booking Ninjas Ihnen hilft zu verbessern.

Sie möchten möglicherweise manuelle Arbeiten reduzieren, Buchungen organisieren, Berichterstattung verbessern, Mitglieder oder Kunden verwalten, Personal koordinieren, Abrechnung vereinfachen oder getrennte Prozesse an einem Ort zusammenführen.

Sie müssen nicht alles perfekt beschreiben.

Eine einfache Erklärung Ihrer Hauptprobleme reicht aus. Zum Beispiel könnten Sie sagen, dass Ihr Team eine bessere Sichtbarkeit, weniger Tabellenkalkulationen, eine einfachere Buchungsverwaltung oder eine verbundene Möglichkeit wünscht, tägliche Abläufe zu führen.

Wenn möglich, identifizieren Sie die Hauptplattformbereiche, die Ihnen am wichtigsten sind.

Dies kann Buchungen, Abrechnung, Betrieb, Einrichtungen, Portale, Berichterstattung, Integrationen, Mitarbeiter-Workflows, Kundenakten, Mitgliederakten oder andere Teile der täglichen Arbeit Ihrer Organisation umfassen.

Sie müssen nicht nur einen Bereich auswählen. Viele Organisationen benötigen mehrere Dinge, die zusammenarbeiten.

Zweck ist es, Booking Ninjas zu helfen, zu verstehen, wo zuerst der Fokus liegen sollte.

Denken Sie darüber nach, wer in den nächsten Schritt einbezogen werden sollte.

Dies kann die Person umfassen, die Booking Ninjas bewertet, jemanden, der die täglichen Abläufe versteht, einen Technologie- oder Salesforce-Kontakt und jemanden, der bei Entscheidungen helfen kann.

Sie müssen nicht alle auf einmal einbeziehen, aber es ist hilfreich zu wissen, wer möglicherweise Fragen beantworten oder die nächste Phase überprüfen muss.

Wenn Ihre Organisation bereits ein Salesforce-Team hat, kann es später im Prozess hilfreich sein.

Es ist in Ordnung, wenn einige Dinge noch unklar sind.

Bevor Sie eine Org anfordern, notieren Sie sich alle Fragen, die Sie noch haben. Diese können sich auf das Kundenportal, die Demomaterialien, was die Org ist, was nach der Anfrage passiert oder wie Booking Ninjas auf Ihre Organisation angewendet werden kann, beziehen.

Das Notieren Ihrer Fragen kann Ihnen helfen, mit mehr Vertrauen voranzukommen.

Es hilft Ihnen auch, zu vermeiden, eine Org anzufordern, bevor Sie verstehen, was Sie erkunden möchten.

Sie müssen nicht jeden Workflow skizzieren, bevor Sie eine Org anfordern.

Sie benötigen auch keine endgültigen technischen Anforderungen, vollständige Systemdokumentation oder einen vollständigen Implementierungsplan in dieser Phase.

Die Org-Anfrage ist immer noch Teil der Evaluierungsreise. Sie soll helfen, den Prozess mit besserem Kontext voranzutreiben.

Das Nützlichste, was Sie vorbereiten können, ist eine klare Erklärung Ihrer Organisation, Ihrer aktuellen Einrichtung und was Sie verstehen oder verbessern möchten.

Wenn Sie bereits verstehen, was eine Salesforce-Org ist und bereit sind, voranzukommen, überprüfen Sie Ihre grundlegenden Informationen, bevor Sie die Anfrage stellen.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, gehen Sie zurück zu den früheren Artikeln darüber, was die Org ist, warum sie wichtig ist und ob Sie bereit sind.

Ein paar Minuten für die Vorbereitung zu investieren, kann den nächsten Schritt reibungsloser und nützlicher machen.