Automatisierung ist eine Regel oder ein Prozess, der eine wiederholbare Aktion automatisch ausführt, wenn definierte Bedingungen erfüllt sind.
Sie kann manuelle Arbeit reduzieren, indem sie Datensätze aktualisiert, Aufgaben erstellt, Benachrichtigungen sendet, Genehmigungen weiterleitet oder einen anderen Workflow startet. Das Ergebnis hängt von den für den Prozess konfigurierten Regeln ab.
Was kann Automatisierung tun?
- Eine Aufgabe erstellen oder zuweisen.
- Eine Warnung oder Benachrichtigung senden.
- Einen Status oder ein Feld aktualisieren.
- Einen Datensatz zur Genehmigung weiterleiten.
- Nachverfolgung nach einer Buchung, Zahlung, Anfrage oder einem anderen Ereignis starten.
- Informationen an einen anderen verbundenen Prozess weitergeben.
Was ist ein einfaches Beispiel?
Eine Buchung für einen Besprechungsraum ist bestätigt. Eine Automatisierung kann eine Einrichtung Aufgabe für das Personal erstellen und dem Kunden eine Bestätigung senden, ohne dass jemand die gleichen Details erneut eingeben muss.
Wenn eine große Buchung genehmigt werden muss, kann die Automatisierung sie an den richtigen Manager weiterleiten, anstatt sie sofort zu bestätigen.
Ist Automatisierung dasselbe wie eine Geschäftsregel?
Nicht genau. Eine Regel definiert die Bedingung oder Entscheidung. Automatisierung führt die Aktion aus oder startet sie, die folgt.
Zum Beispiel kann eine Buchungsregel besagen, dass eine Anfrage über einer bestimmten Größe genehmigt werden muss. Die Automatisierung kann dann die Anfrage an den Genehmiger senden und den Anforderer benachrichtigen, wenn die Entscheidung getroffen wurde.
Wie verwendet Booking Ninjas Automatisierung?
Booking Ninjas verwendet Salesforce-basierte Workflow-Tools, um Datensätze, Entscheidungen, Aufgaben, Genehmigungen und Benachrichtigungen über betriebliche Prozesse hinweg zu verbinden.
Siehe Workflow-Automatisierung für den aktuellen Bereich der Booking Ninjas-Funktionen.
Quellen und weiterführende Literatur
- Booking Ninjas: Workflow-Automatisierung — behandelt Genehmigungen, Routing, Aufgaben, Benachrichtigungen und automatisierte Workflow-Aktionen.
- Salesforce Trailhead: Flow-Grundlagen — erklärt Salesforce-Tools zur Automatisierung von Geschäftsprozessen.