Software pro správu investičního portfolia na Salesforce
Booking Ninjas poskytuje software pro správu investičního portfolia, který je nativně postaven na Salesforce, aby pomohl investičním firmám spravovat aktiva, portfolia, investory, data o výkonu a provozní pracovní postupy na jedné centralizované platformě. Platforma je připravena na AI, využívající schopnosti Salesforce AI k podpoře inteligentního předpovídání výkonu, analýzy rizik, automatizace a rozhodování založeného na datech napříč investičními portfolii.
Výzvy ve správě investičního portfolia
Investiční manažeři dohlížejí na složitá portfolia s více třídami aktiv, investory a regulačními požadavky – často napříč nespojenými systémy. Pomáháme investičním týmům řešit výzvy, jako jsou:
Sledování aktiv a ocenění
Sledování aktiv, ocenění a výkonových metrik
Správa investorů a vlastnictví
Správa investorů, vlastnických struktur a komunikace
Konsolidace dat
Konsolidace portfoliových dat napříč třídami aktiv
Monitorování rizik a výkonu
Monitorování rizikové expozice a trendů výkonu
Dodržování předpisů a reporting
Koordinace reportingu, dodržování předpisů a auditů
Provozní pracovní postupy
Správa provozních pracovních postupů a schvalování
***Tyto výzvy se zvyšují, jak portfolia rostou nebo se rozšiřují napříč více subjekty.***
Proč investiční firmy používají software nativně na Salesforce + připravený na AI
Mnoho investičních nástrojů se zaměřuje pouze na analýzu nebo účetnictví. Protože Booking Ninjas je postaven nativně na Salesforce a navržen tak, aby byl připraven na AI, investiční firmy mohou:
Centralizovaná portfoliová data
Centralizovat data o aktivech, investorech a provozu
Předpovídání výkonu poháněné AI
Používat AI k předpovídání výkonu a identifikaci trendů
Automatizace v měřítku
Automatizovat reporting, pracovní postupy a schvalování
Real-time přehled
Monitorovat zdraví portfolia v reálném čase
To umožňuje firmám škálovat portfolia bez fragmentovaných systémů.
Jak Booking Ninjas podporuje operace investičního portfolia
Booking Ninjas podporuje investiční portfolia napříč aktivy, investory, správou a finančním výkonem s plnou provozní viditelností.
Správa aktiv a portfolia
Sledovat aktiva, podíly, struktury a složení portfolia.
Správa investorů a zúčastněných stran
Spravovat investory, vlastnické záznamy, komunikaci a přístup k reportování.
Sledování výkonu a ocenění
Monitorovat výnosy, ocenění, benchmarky a historický výkon.
Správa dodržování předpisů a správy
Podpora auditů, schvalování, dokumentace a regulačních pracovních postupů.
Finanční a příjmový dohled
Sledovat příjmy, distribuce a finanční metriky na úrovni portfolia.
Správa více subjektů a více portfolií
Provozovat jednotlivá portfolia nebo více fondů z jedné platformy.
