Správa investičního portfolia na Salesforce
Booking Ninjas poskytuje software pro správu investičního portfolia, který je nativně postaven na Salesforce, aby pomohl investičním firmám spravovat aktiva, portfolia, investory, data o výkonu a provozní pracovní postupy na jedné centralizované platformě. Platforma je připravena na AI, využívající schopnosti Salesforce AI k podpoře inteligentního předpovídání výkonu, analýzy rizik, automatizace a rozhodování založeného na datech napříč investičními portfolii.
Výzvy ve správě investičního portfolia
Investiční manažeři dohlížejí na složitá portfolia s více třídami aktiv, investory a regulačními požadavky – často napříč odpojenými systémy. Pomáháme investičním týmům řešit výzvy, jako jsou:
Sledování aktiv a ocenění
Sledování aktiv, ocenění a metrik výkonu
Správa investorů a vlastnictví
Správa investorů, vlastnických struktur a komunikace
Konsolidace dat
Konsolidace dat portfolia napříč třídami aktiv
Monitorování rizik a výkonu
Monitorování rizikové expozice a trendů výkonu
Shoda a reporting
Koordinace reportingu, shody a auditů
Provozní pracovní postupy
Správa provozních pracovních postupů a schvalování
***Tyto výzvy se zvyšují, když portfolia rostou nebo se rozšiřují napříč více entitami.***
