Salesforceのオーグをリクエストする前に、このステップが何を意味するのかを理解しているか確認することが重要です。

すべての詳細を把握している必要はありません。また、Salesforceの専門家である必要もありません。

目標はプロセスを難しくすることではなく、適切なタイミングで前進できるようにすることです。

準備ができているかの良い最初のサインは、Booking Ninjasの旅でSalesforceオーグが何であるかを理解していることです。

オーグはクライアントポータルとは異なります。クライアントポータルは資料を確認し、準備をするのに役立ちます。Salesforceオーグは、Booking Ninjasプラットフォームをより実践的に準備、探索、または構成するための環境です。

リクエストする前に、Booking Ninjasについて学ぶことと、より実践的なプラットフォーム環境に入ることの違いを理解することが重要です。

オーグが重要な理由を理解することも役立ちます。

Booking NinjasはSalesforce上に構築されているため、オーグはプラットフォームが存在する場所を提供します。記録、ワークフロー、ユーザー、レポート、自動化、運用の可視性をサポートできます。

これが、オーグをリクエストすることが単なるログインを求める以上の意味を持つ理由です。

これは、Booking Ninjasがあなたの組織をどのようにサポートできるかをより実践的に評価するためのステップです。

旅の初期ステップをすでに完了している場合、より準備が整っているかもしれません。

これには、サインアップの道を開始すること、ウェルカムサーベイを完了すること、メールを確認すること、クライアントポータルで資料を確認することが含まれる場合があります。

これらのステップは、Booking Ninjasがあなたの組織を理解し、次に何が来るかを理解するのに役立ちます。

もし、ほとんどの初期資料をスキップしている場合は、オーグをリクエストする前にそれらを最初に確認する方が良いかもしれません。

オーグをリクエストする前に、完全な実装計画を持つ必要はありません。

しかし、Booking Ninjasに管理または理解してほしいことを知っていると役立ちます。

例えば、予約、請求、顧客またはメンバーの記録、施設の運営、スタッフのワークフロー、レポート、ポータル、または日常業務を探索したいかもしれません。

明確な出発点は、オーグリクエストをより有用にします。

現在の設定を理解することも役立ちます。

あなたの組織はすでにSalesforceを使用しているかもしれません。他のシステムを使用しているかもしれません。スプレッドシート、手動プロセス、またはさまざまなツールの組み合わせに依存しているかもしれません。

ここに間違った答えはありません。

重要なのは、現在の設定を明確に説明することです。そうすれば、Booking Ninjasはあなたがどこから始めているのかをよりよく理解できます。

オーグをリクエストする前に、チームの誰が関与する必要があるかを考えてみてください。

これには、Booking Ninjasを評価している人、運営を担当している人、Salesforceまたは技術の連絡先、または組織のニーズを理解している意思決定者が含まれる場合があります。

すぐに全員を集める必要はありませんが、プロセスが進むにつれて誰が会話に参加すべきかを知っておくと役立ちます。

オーグをリクエストする際には、次に何が来るかをある程度理解している必要があります。

リクエストの後、レビュー、準備、フォローアップ、または追加情報が必要になる場合があります。オーグはすぐには表示されず、あなたの組織の文脈に基づいて準備する必要があるかもしれません。

準備ができているということは、これは旅の中でより重要なステップであり、単なるクリックするページではないことを理解していることを意味します。

まだ準備ができていない場合、それは問題ありません。

クライアントポータルを引き続き確認したり、デモ資料を再度確認したり、Salesforceオーグが何であるか、なぜそれが重要なのかについてもっと読むことができます。

知識センターの目的は、あなたがより自信を持って前進できるようにすることであり、早すぎるステップに急かすことではありません。

準備ができていると感じる場合、次のステップはオーグをリクエストする前に準備すべきことを確認することです。

これにより、リクエストをより明確で有用にするための基本情報を収集できます。

まだ不安な場合は、以前の記事に戻り、旅の中で不明確な部分を確認してください。