Salesforceの組織をリクエストする前に、組織についての基本的な詳細を集めることが役立ちます。

完全な技術計画は必要ありません。Salesforceの用語をすべて知っている必要もありません。目標は、Booking Ninjasがあなたのニーズを理解し、次のステップをより明確に導くために十分な情報を準備することです。

少しの準備が、組織リクエストをより有用にすることができます。

基本から始めましょう。

組織名、所在地、組織の種類、運営の一般的な規模を知っておくと役立ちます。

例えば、Booking Ninjasは、あなたが部屋、スペース、施設、メンバー、プログラム、サービス、予約、スタッフ、請求、または日常業務を管理しているかどうかを理解する必要があるかもしれません。

この情報は、あなたの組織が何をしているのか、どのような設定が理にかなっているのかをより明確にするのに役立ちます。

組織をリクエストする前に、あなたのチームが今日どのように働いているかを考えてみてください。

すでにSalesforceを使用しているかもしれません。他のシステムを使用しているかもしれません。スプレッドシート、手動プロセス、切り離されたツール、またはもはやニーズに合わない古いプラットフォームに依存しているかもしれません。

間違った答えはありません。

重要なのは、あなたの現在の設定を明確に説明できることです。これにより、Booking Ninjasはあなたがどこから始めているのか、どのようなガイダンスが必要かを理解するのに役立ちます。

Booking Ninjasに改善を手伝ってほしいことを考えることも役立ちます。

手動作業を減らしたり、予約を整理したり、報告を改善したり、メンバーや顧客を管理したり、スタッフを調整したり、請求を簡素化したり、切り離されたプロセスを一つの場所にまとめたりしたいかもしれません。

すべてを完璧に説明する必要はありません。

主な課題についての簡単な説明で十分です。例えば、チームがより良い可視性、スプレッドシートの削減、予約管理の簡素化、または日常業務をよりつながりのある方法で運営したいと言うかもしれません。

可能であれば、最も関心のある主要なプラットフォーム領域を特定してください。

これには、予約、請求、運営、施設、ポータル、報告、統合、スタッフのワークフロー、顧客記録、メンバー記録、または組織の日常業務の他の部分が含まれる場合があります。

一つの領域だけを選ぶ必要はありません。多くの組織は、いくつかのことが一緒に機能する必要があります。

目的は、Booking Ninjasが最初にどこに焦点を当てるべきかを理解するのを助けることです。

次のステップに誰が関与すべきかを考えてみてください。

これには、Booking Ninjasを評価している人、日常業務を理解している人、技術またはSalesforceの連絡先、そして意思決定を助けることができる人が含まれるかもしれません。

全員を一度に関与させる必要はありませんが、質問に答えたり次の段階を確認したりする必要がある人を知っておくと役立ちます。

組織にすでにSalesforceチームがいる場合、プロセスの後半で役立つかもしれません。

いくつかのことがまだ不明でも大丈夫です。

組織をリクエストする前に、まだある質問を書き留めておきましょう。これらは、クライアントポータル、デモ資料、組織とは何か、リクエスト後に何が起こるか、またはBooking Ninjasがあなたの組織にどのように適用されるかについてのものかもしれません。

質問をメモすることで、より自信を持って前進することができます。

また、何を探求しようとしているのかを理解する前に、組織をリクエストするのを避けるのにも役立ちます。

組織をリクエストする前に、すべてのワークフローをマッピングする必要はありません。

この段階では、最終的な技術要件、完全なシステム文書、または完全な実装計画も必要ありません。

組織リクエストは、評価の旅の一部です。プロセスをより良い文脈で前進させるためのものです。

最も有用な準備は、あなたの組織、現在の設定、理解したいことや改善したいことについての明確な説明です。

Salesforceの組織が何であるかを理解し、前進する準備ができている場合は、リクエストを行う前に基本情報を確認してください。

まだ不安がある場合は、組織が何であるか、なぜ重要なのか、準備ができているかについての以前の記事に戻ってください。

数分間の準備が、次のステップをよりスムーズで有用にすることができます。