自動化は、定義された条件が満たされたときに繰り返し行われるアクションを自動的に実行するルールまたはプロセスです。
記録の更新、タスクの作成、通知の送信、承認のルーティング、または別のワークフローの開始を通じて手作業を減らすことができます。結果は、プロセスのために設定されたルールに依存します。
自動化は何ができるか？
- タスクを作成または割り当てる。
- アラートまたは通知を送信する。
- ステータスまたはフィールドを更新する。
- 承認のために記録をルーティングする。
- 予約、支払い、リクエスト、または他のイベントの後にフォローアップを開始する。
- 他の接続されたプロセスに情報を渡す。
簡単な例は何ですか？
会議室の予約が確認されました。自動化は、スタッフのためのセットアップタスクを作成し、顧客に確認を送信することができます。誰かに同じ詳細を再度入力させることなく。
大きな予約が承認を必要とする場合、自動化はそれを適切なマネージャーにルーティングし、すぐに確認するのではなく、承認を待つことができます。
自動化はビジネスルールと同じですか？
正確にはそうではありません。ルールは条件や決定を定義します。自動化は、その後のアクションを実行または開始します。
例えば、予約ルールは、特定のサイズを超えるリクエストには承認が必要であると言うかもしれません。自動化はその後、リクエストを承認者に送信し、決定が下されたときにリクエスターに通知します。
Booking Ninjasは自動化をどのように使用していますか？
Booking Ninjasは、Salesforceベースのワークフローツールを使用して、運用プロセス全体で記録、決定、タスク、承認、および通知を接続します。
現在のBooking Ninjasの機能エリアについては、ワークフロー自動化をご覧ください。
情報源とさらなる読み物
- Booking Ninjas: ワークフロー自動化 — 承認、ルーティング、タスク、通知、および自動化されたワークフローアクションについて説明します。
- Salesforce Trailhead: フローの基本 — ビジネスプロセスを自動化するためのSalesforceツールを説明します。