Ihre ersten Schritte
Wenn Sie im Client-Portal ankommen, wissen Sie möglicherweise nicht genau, wo Sie anfangen sollen.
Das ist normal.
Das Client-Portal soll Ihnen helfen, die Buchungs-Ninjas-Reise auf organisierte Weise fortzusetzen. Es bietet Ihnen einen Ort, um Materialien zu überprüfen, zu verstehen, wofür Sie vorbereitet werden, und zu sehen, welche Aktionen als Nächstes verfügbar sein könnten.
Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen. Beginnen Sie mit den Grundlagen, überprüfen Sie, was Ihnen angezeigt wird, und gehen Sie Schritt für Schritt vor.
Beginnen Sie damit, zu verstehen, wo Sie sind
Bevor Sie etwas anderes tun, hilft es, zu verstehen, was das Portal ist.
Das Client-Portal ist nicht dasselbe wie Ihre Salesforce-Org. Es ist auch keine vollständige Produktsetup-Umgebung.
Es ist ein geführter Raum, der Ihnen hilft, zu lernen, Materialien zu überprüfen und sich auf die nächste Phase der Reise vorzubereiten.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wofür das Portal gedacht ist, möchten Sie vielleicht zuerst mit Über das Portal beginnen. Dieser Artikel erklärt, warum das Portal existiert und wie es in den größeren Buchungs-Ninjas-Prozess passt.
Überprüfen Sie zuerst die Hauptinformationen
Sobald Sie im Portal sind, beginnen Sie mit den Hauptinformationen oder Anweisungen, die Ihnen angezeigt werden.
Dies kann eine kurze Einführung, Anleitungen für die nächsten Schritte, demobezogene Materialien oder verfügbare Aktionen umfassen.
Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch, bevor Sie zu schnell klicken. Das Portal soll Ihnen helfen zu verstehen, was passiert und warum jeder Schritt wichtig ist.
Wenn etwas unbekannt aussieht, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Erklärung dazu zu überprüfen. Es wird nicht erwartet, dass Sie bereits alles wissen.
Durchsehen der Demomaterialien
Wenn Demomaterialien verfügbar sind, sind sie ein guter Ort, um fortzufahren.
Diese Materialien können Ihnen helfen zu verstehen, wie Buchungs-Ninjas funktioniert, was die Plattform unterstützen kann und wie verschiedene Teile der Reise miteinander verbunden sind.
Sie müssen die Demomaterialien nicht wie einen vollständigen Ausbildungskurs behandeln. In dieser Phase sollen sie Ihre Bewertung unterstützen und Ihnen helfen, sich mit der Plattform vertraut zu machen.
Während Sie sie überprüfen, denken Sie darüber nach, wie die Beispiele mit Ihrer Organisation, Ihrem aktuellen Setup und den Problemen, die Sie zu lösen versuchen, zusammenhängen.
Überprüfen Sie, welche Aktionen verfügbar sind
Das Portal kann auch Aktionen anzeigen, die Sie ergreifen können.
Diese Aktionen können Ihnen helfen, den Prozess fortzusetzen, weitere Materialien zu überprüfen, zusätzliche Informationen bereitzustellen oder näher an die Anfrage einer Salesforce-Org zu gelangen.
Bevor Sie eine Aktion ergreifen, lesen Sie, was sie verlangt und warum es wichtig ist.
Einige Aktionen können einfach sein, wie das Überprüfen von Informationen. Andere können wichtiger sein, wie die Vorbereitung auf eine Org-Anfrage.
Das Portal soll Ihnen helfen, mit mehr Kontext voranzukommen, nicht Sie in den nächsten Schritt zu drängen, bevor Sie bereit sind.
Notizen zu dem machen, was noch unklar ist
Während Sie durch das Portal navigieren, kann es hilfreich sein, alles zu notieren, was Sie noch nicht verstehen.
Zum Beispiel haben Sie möglicherweise Fragen dazu, was eine Org ist, was Buchungs-Ninjas unterstützen kann, welche Informationen Ihr Team vorbereiten sollte oder was passiert, nachdem eine Anfrage eingereicht wurde.
Das ist völlig in Ordnung.
Das Portal ist Teil der Bewertungsreise, und der Zweck ist es, Ihnen zu helfen, im Laufe der Zeit Verständnis aufzubauen.
Verstehen, wofür das Portal Sie vorbereitet
Das Portal soll Ihnen helfen, besser vorbereitet zu sein, bevor der nächste große Schritt kommt.
Für viele Benutzer ist dieser nächste Schritt herauszufinden, ob sie bereit sind, eine Salesforce-Org anzufordern.
Bevor Sie eine Org anfordern, hilft es zu verstehen, was die Org ist, warum sie wichtig ist und welche Informationen möglicherweise benötigt werden. Das Portal hilft, diese Vorbereitung zu organisieren, damit die Anfrage klarer und nützlicher erscheint.
Was Sie als Nächstes tun sollten
Beginnen Sie damit, die Hauptanweisungen im Portal zu überprüfen.
Überprüfen Sie dann alle verfügbaren Demomaterialien. Überprüfen Sie danach, welche Aktionen verfügbar sind, und entscheiden Sie, was basierend auf Ihrem Stand in der Reise sinnvoll ist.
Sie müssen sich nicht beeilen. Das Client-Portal ist da, um Ihnen zu helfen, mit einem besseren Verständnis von Buchungs-Ninjas und was als Nächstes kommen könnte, voranzukommen.