クライアントポータルに初めてアクセスしたとき、どこから始めればよいかわからないかもしれません。

それは普通のことです。

クライアントポータルは、より整理された方法でBooking Ninjasの旅を続ける手助けをするためのものです。資料を確認し、Booking Ninjasが何を準備しているのかを理解し、次に利用可能なアクションを確認する場所を提供します。

すべてを一度に完了する必要はありません。基本から始め、表示された内容を確認し、一歩ずつ進んでください。

他のことをする前に、ポータルが何であるかを理解することが役立ちます。

クライアントポータルは、Salesforceの組織とは異なります。また、完全な製品設定環境でもありません。

これは、学び、資料を確認し、旅の次の段階に備えるためのガイド付きスペースです。

ポータルが何のためにあるのか不明な場合は、まずポータルについてを確認することをお勧めします。その記事では、ポータルが存在する理由と、Booking Ninjasのプロセス全体にどのようにフィットするかを説明しています。

ポータルに入ったら、表示されている主要な情報や指示から始めてください。

これには、短い紹介、次のステップのガイダンス、デモ関連の資料、または利用可能なアクションが含まれる場合があります。

あまり急いでクリックする前に、情報を注意深く読みましょう。ポータルは、何が起こっているのか、各ステップがなぜ重要であるのかを理解する手助けをするためのものです。

何かが不明な場合は、その周りの説明を確認する時間を取りましょう。すべてを知っている必要はありません。

デモ資料が利用可能な場合、それは続けるのに良い場所です。

これらの資料は、Booking Ninjasがどのように機能するか、プラットフォームが何をサポートできるか、旅の異なる部分がどのように接続するかを理解するのに役立ちます。

デモ資料を完全なトレーニングコースのように扱う必要はありません。この段階では、評価をサポートし、プラットフォームに慣れる手助けをするためのものです。

それらを確認しながら、例があなたの組織、現在の設定、解決しようとしている問題にどのように関連しているかを考えてください。

ポータルは、あなたが取ることができるアクションを示す場合もあります。

これらのアクションは、プロセスを続けたり、より多くの資料を確認したり、追加情報を提供したり、Salesforceの組織をリクエストする準備を進めたりするのに役立ちます。

アクションを取る前に、それが何を求めているのか、なぜそれが重要なのかを読みましょう。

いくつかのアクションは、情報を確認するなど簡単なものかもしれません。他のアクションは、組織リクエストの準備をするなど、より重要なものかもしれません。

ポータルは、あなたが準備が整う前に次のステップに押し込むのではなく、より多くの文脈を持って前進する手助けをするためのものです。

ポータルを進むにつれて、まだ理解できないことをメモするのが役立つことがあります。

たとえば、組織とは何か、Booking Ninjasが何をサポートできるか、チームが準備すべき情報、リクエストが提出された後に何が起こるかについて質問があるかもしれません。

それは全く問題ありません。

ポータルは評価の旅の一部であり、その目的は時間をかけて理解を深める手助けをすることです。

ポータルは、次の主要なステップの前により準備が整う手助けをするためのものです。

多くのユーザーにとって、その次のステップはSalesforceの組織をリクエストする準備ができているかどうかを学ぶことです。

組織をリクエストする前に、組織とは何か、なぜそれが重要なのか、どの情報が必要になるかを理解することが役立ちます。ポータルは、その準備を整理し、リクエストがより明確で有用に感じられるようにします。

ポータル内の主要な指示を確認することから始めてください。

次に、利用可能なデモ資料を確認してください。その後、利用可能なアクションを確認し、旅のどの段階にいるかに基づいて何が理にかなっているかを決定します。

急ぐ必要はありません。クライアントポータルは、Booking Ninjasと次に何が来るかをよりよく理解しながら前進する手助けをするためのものです。