クライアントポータルは、あなたのBooking Ninjasの旅の次のステージの準備を助けます。

ポータルに到達する頃には、すでにサインアップの道を始め、ウェルカムサーベイを完了し、メールを確認しているかもしれません。ポータルは、次の大きなステップを踏む前に学び続けるためのより整理された場所を提供します。

その次のステップは、最終的にはSalesforce orgのリクエストになるかもしれません。

ポータルは、そのリクエストに急がせるためのものではありません。あなたが何に向かっているのか、なぜそれが重要なのかを理解するのを助けるためにあります。

orgをリクエストする前に、Booking Ninjasが何をサポートするために設計されているのかを理解するのが役立ちます。

Booking Ninjasは、単一の機能や組織タイプだけではありません。予約、請求、スペース、スタッフ、メンバーまたは顧客の記録、報告、ポータル、ワークフローなど、さまざまな業務分野をサポートできます。

クライアントポータルは、情報を整理するのに役立ち、プラットフォームがあなたの組織にどのように関連するかをよりよく理解できるようにします。

すべての技術的詳細を理解する必要はありません。目標は、次のステップがより明確に感じられるように十分な文脈を構築することです。

ポータルには、Booking Ninjasがより実践的に機能する方法を示すデモ資料が含まれている場合があります。

これらの資料は、例を見たり、一般的なワークフローを理解したり、プラットフォームを実際の業務ニーズに結びつけたりするのに役立ちます。

デモ資料をレビューする際は、あなたの組織に関連するものに注意を払ってください。手動での予約作業、切り離された記録、請求の問題、報告のギャップ、スタッフの調整の問題など、現在の課題に一致する領域に気付くかもしれません。

デモ資料は最終的な設定ではありません。次に進む前にプラットフォームを理解するのを助けるためにあります。

クライアントポータルは、現在のシステムやワークフローについてより明確に考えるのを助けます。

たとえば、あなたの組織がスプレッドシート、古いソフトウェア、別々のツール、Salesforce、またはさまざまなプロセスの混合を使用しているかどうかに気付くかもしれません。

これは重要です。なぜなら、現在の設定がどのような次のステップが有用かに影響を与えるからです。

Salesforceにすでに慣れているチームは、全く新しいチームとは異なる道を必要とするかもしれません。小規模な組織は、複数の部門や場所を持つ大規模な運営とは異なるレベルのガイダンスを必要とするかもしれません。

Salesforce orgは、Booking Ninjasの旅における後のより重要なステップです。

リクエストする前に、orgが何であるか、なぜそれが重要なのか、チームが準備する必要があることを理解するのが役立ちます。

クライアントポータルは、その理解を徐々に構築するのを助けます。資料をレビューし、orgの目的を理解し、前進する準備ができているかどうかを決定する時間を与えます。

これにより、時が来たときにorgリクエストがより有用になります。

ポータルをレビューする際に、いくつかのことが明確であり、他のことはまだ説明が必要であることに気付くかもしれません。

それは普通のことです。

ポータルは、前進する前にまだ理解する必要があることを特定するのに役立ちます。あなたの組織のタイプ、現在の設定、Booking Ninjasがサポートできること、orgをリクエストする前に必要な情報について質問があるかもしれません。

十分な文脈なしに次のステップに進むよりも、早めにその質問に気付く方が良いです。

クライアントポータルの目的は、単に情報を提供することではありません。

それは、あなたがより準備が整ったと感じるのを助けるためにもあります。

資料をレビューし、利用可能な次のステップを理解することで、Booking Ninjasが何であるか、orgリクエストが何を意味するか、あなたの組織がそのステージに準備ができているかどうかをより明確に理解しながら前進できます。

急ぐ必要はありません。ポータルは、次のアクションを取る前にあなたの理解をサポートするためにあります。

クライアントポータル内の資料を引き続きレビューしてください。

デモ資料が利用可能な場合は、そこから始めてください。その後、利用可能なアクションをレビューし、旅のどの段階にいるかに基づいてどのステップが理にかなっているかを決定してください。

orgのリクエストを考えている場合は、Salesforce orgが何であるか、リクエストを行う前に何を準備する必要があるかを読む時間を取ってください。