Sijoitusportfolion hallintaohjelmisto Salesforce
Booking Ninjas tarjoaa sijoitusportfolion hallintaohjelmistoa, joka on rakennettu natiivisti Salesforceen, auttaakseen sijoitusyhtiöitä hallitsemaan varoja, portfoliota, sijoittajia, suorituskykytietoja ja operatiivisia työnkulkuja yhdessä keskitetysti. Alusta on AI-valmis, hyödyntäen Salesforce AI -ominaisuuksia älykkään suorituskyvyn ennustamisen, riskianalyysin, automaation ja tietoon perustuvan päätöksenteon tukemiseksi sijoitusportfoliolla.
Haasteet sijoitusportfolion hallinnassa
Sijoitusjohtajat valvovat monimutkaisia portfoliota, joissa on useita omaisuusluokkia, sijoittajia ja sääntelyvaatimuksia—usein eristyneissä järjestelmissä. Autamme sijoitusryhmiä kohtaamaan haasteita, kuten:
Omaisuuden ja arvostuksen seuranta
Omaisuuden, arvostusten ja suorituskykymittareiden seuranta
Sijoittaja- ja omistushallinta
Sijoittajien, omistusrakenteiden ja viestinnän hallinta
Tietojen yhdistäminen
Portfoliotietojen yhdistäminen omaisuusluokkien välillä
Riskin ja suorituskyvyn seuranta
Riskialtistuksen ja suorituskykysuuntauksien seuranta
Sääntöjen ja raportoinnin hallinta
Raportoinnin, sääntöjen ja tarkastusten koordinointi
Operatiiviset työnkulut
Operatiivisten työnkulkujen ja hyväksyntöjen hallinta
***Nämä haasteet kasvavat, kun portfoliot kasvavat tai laajenevat useiden toimijoiden kesken.***
