Софтуер за управление на инвестиционни портфейли в Salesforce
Booking Ninjas предлага софтуер за управление на инвестиционни портфейли, разработен нативно на Salesforce, за да помогне на инвестиционните компании да управляват активи, портфейли, инвеститори, данни за производителността и оперативни работни потоци на една централизирана платформа. Платформата е готова за AI, използвайки AI възможностите на Salesforce, за да поддържа интелигентно прогнозиране на производителността, анализ на риска, автоматизация и вземане на решения, основани на данни, в инвестиционните портфейли.
Предизвикателства в управлението на инвестиционни портфейли
Инвестиционните мениджъри наблюдават сложни портфейли с множество класове активи, инвеститори и регулаторни изисквания - често в разединени системи. Ние помагаме на инвестиционните екипи да се справят с предизвикателства като:
Проследяване на активи и оценки
Проследяване на активи, оценки и метрики за производителност
Управление на инвеститори и собственост
Управление на инвеститори, структури на собственост и комуникации
Консолидиране на данни
Консолидиране на данни за портфейла в различни класове активи
Наблюдение на риск и производителност
Наблюдение на риск и тенденции в производителността
Съответствие и отчитане
Координиране на отчитане, съответствие и одити
Оперативни работни потоци
Управление на оперативни работни потоци и одобрения
***Тези предизвикателства нарастват, когато портфейлите растат или се разширяват в множество субекти.***
Защо инвестиционните компании използват софтуер, роден в Salesforce + готов за AI
Много инвестиционни инструменти се фокусират само върху анализи или счетоводство. Тъй като Booking Ninjas е разработен нативно на Salesforce и е проектиран да бъде готов за AI, инвестиционните компании могат:
Централизирани данни за портфейла
Централизиране на данни за активи, инвеститори и операции
Прогнозиране с AI
Използвайте AI за прогнозиране на производителността и идентифициране на тенденции
Автоматизация в мащаб
Автоматизирайте отчитане, работни потоци и одобрения
Видимост в реално време
Наблюдавайте здравето на портфейла в реално време
Това позволява на компаниите да разширяват портфейлите си без разединени системи.
Как Booking Ninjas поддържа операциите на инвестиционните портфейли
Booking Ninjas поддържа инвестиционни портфейли в активи, инвеститори, управление и финансови резултати с пълна оперативна видимост.
Управление на активи и портфейли
Проследявайте активи, притежания, структури и състав на портфейла.
Управление на инвеститори и заинтересовани страни
Управлявайте инвеститори, записи за собственост, комуникации и достъп до отчети.
Проследяване на производителност и оценки
Наблюдавайте възвръщаемост, оценки, бенчмаркове и историческа производителност.
Управление на съответствие и управление
Подкрепяйте одити, одобрения, документация и регулаторни работни потоци.
Финансово и приходно наблюдение
Проследявайте доходи, разпределения и финансови метрики на ниво портфейл.
Управление на множество субекти и портфейли
Управлявайте единични портфейли или множество фондове от една платформа.
AI функции за инвестиционни портфейли
Чрез използване на AI на Salesforce, Booking Ninjas позволява на инвестиционните екипи да:
Прогнозиране на производителността
Прогнозирайте производителността на портфейла и пазарните тенденции
Уведомления за концентрация на риск
Идентифицирайте активи с ниска производителност или концентрации на риск
Прогнозиране на паричния поток
Прогнозирайте паричния поток и сценарии за възвръщаемост
Автоматизирани уведомления
Автоматизирайте уведомления за прагови и съответстващи събития
AI помага на инвестиционните лидери да вземат по-бързи и информирани решения.
Стойност за мениджърите на инвестиционни портфейли
Booking Ninjas предоставя оперативна яснота, автоматизация и интелигентност в инвестиционните портфейли.
- Заместете електронните таблици и разединените системи
- Подобрете точността и прозрачността
- Намалете оперативните и отчетни разходи
- Получете видимост в реално време на целия портфейл
За кого е този софтуер
Проектиран за:
- Фирми за управление на инвестиции
- Групи за инвестиции в недвижими имоти
- Мениджъри на частен капитал и алтернативни активи
- Организации, управляващи диверсифицирани инвестиционни портфейли
- Не е проектиран за: платформи за търговия на дребно
- Не е проектиран за: приложения за инвестиции за потребители
Сравнение на софтуер за управление на инвестиционни портфейли
Традиционни инструменти срещу Booking Ninjas
| Възможност | Традиционни инструменти |
|
|---|---|---|
| Платформа, родена в Salesforce | ✗ | ✓ |
| AI функции | ✗ | ✓ |
| Управление на активи и инвеститори | Ограничено | Разширено |
| Отчитане на ниво портфейл | Ръчно | В реално време + AI |
| Мащабируемост между портфейлите | Ограничена | ✓ |