אוטומציה

אוטומציה היא כלל או תהליך שגורם לפעולה חוזרת להתרחש אוטומטית כאשר מתקיימות תנאים מוגדרים.

זה יכול להפחית עבודה ידנית על ידי עדכון רשומות, יצירת משימות, שליחת התראות, ניהול אישורים, או התחלת זרימת עבודה נוספת. התוצאה תלויה בכללים המוגדרים לתהליך.

• ליצור או להקצות משימה.
• לשלוח התראה או הודעה.
• לעדכן מצב או שדה.
• לנתב רשומה לאישור.
• להתחיל מעקב לאחר הזמנה, תשלום, בקשה או אירוע אחר.
• להעביר מידע לתהליך מחובר אחר.

הזמנה מאושרת לחדר ישיבות. אוטומציה יכולה ליצור משימת הכנה לצוות ולשלוח ללקוח אישור מבלי לבקש ממישהו להזין את אותם פרטים שוב.

אם הזמנה גדולה זקוקה לאישור, האוטומציה יכולה לנתב אותה למנהל הנכון במקום לאשר אותה מיד.

לא בדיוק. כלל מגדיר את התנאי או ההחלטה. אוטומציה מבצעת או מתחילה את הפעולה שאחריה.

למשל, כלל הזמנה עשוי לומר שבקשה מעל גודל מסוים זקוקה לאישור. אוטומציה יכולה אז לשלוח את הבקשה לאישור ולהודיע למבקש כאשר ההחלטה מתקבלת.

Booking Ninjas משתמשת בכלי זרימת עבודה מבוססי Salesforce כדי לחבר רשומות, החלטות, משימות, אישורים והודעות בתהליכים תפעוליים.

ראה אוטומציה של זרימת עבודה עבור אזור התכונה הנוכחי של Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: אוטומציה של זרימת עבודה — מכסה אישורים, ניתוב, משימות, הודעות ופעולות אוטומטיות בזרימת עבודה.
• Salesforce Trailhead: יסודות הזרימה — מסביר את הכלים של Salesforce לאוטומציה של תהליכים עסקיים.