תוכנת פורטל לקוחות על Salesforce

אתגרים בפעולות פורטל לקוחות

רבים מהארגונים צריכים שמשתמשים יראו חשבונות, יגישו בקשות, יבצעו תשלומים, יקבלו עדכונים ויגישו מסמכים. כאשר זרימות עבודה אלו יושבות בכלים נפרדים, השירות מתעכב. אנו עוזרים להגדיר זרימות עבודה סביב אתגרים כגון: גישה לשירות עצמי מאובטחת עבור קבוצות משתמשים שונות עדכוני פרופיל, העדפות וחשבונות בקשות שירות, תחזוקה או תמיכה חשבוניות, היסטוריית תשלומים, הסכמים ומסמכים תצוגות מבוססות תפקידים עבור שוכרים, תלמידים, אורחים, חברים או לקוחות רשומות ודיווחים מחוברים ל-Salesforce הרשאות, ממשלה וראות ביקורת

למה ארגונים משתמשים בתוכנת פורטל לקוחות מבוססת Salesforce + מוכנה ל-AI

רבים מכלי הפורטל מספקים רק מסך כניסה או דף חשבון סטטי. Booking Ninjas מחבר את פעילות הפורטל לנתוני Salesforce חיים. ארגונים יכולים: לשמור פרופילים, בקשות, תשלומים, מסמכים ותקשורת במקום אחד להגדיר גישה לפי תפקיד, נכס, תוכנית או מצב לאוטומט עדכונים, תזכורות, אישורים ומעקב לעקוב אחר פעילות הפורטל וביצועי השירות להרחיב את זרימות העבודה לשירות עצמי ככל שהצרכים גדלים

איך Booking Ninjas תומכת בזרימות עבודה של פורטל לקוחות

ניהול חשבונות ופרופילים תן למשתמשים לראות ולעדכן פרופילים, העדפות, מסמכים ורשומות קשורות. זרימות עבודה של בקשות ותמיכה הגדר טפסי בקשה, מעקב מקרים, עדכוני שירות, התראות והפניות פנימיות. נראות חיוב ותשלום הצג חשבוניות, היסטוריית תשלומים, יתרות, מצב תשלום ואפשרויות תשלום מקוון. תצוגות פורטל מבוססות תפקידים קבע לוחות מחוונים והרשאות לפי קבוצת משתמשים. ממשלה ואבטחה תמוך באימות, כללי גישה, יומנים, מסלולי ביקורת, מעקב הסכמה ובקרות ממשלה. חיבור נתוני Salesforce חבר את פעולות הפורטל לרשומות Salesforce כך שהנתונים יישארו מעודכנים. ניהול רב-ישויות תמוך בנכסים, תוכניות, מחלקות, מיקומים או קבוצות לקוחות מרובות.

יכולות מונעות AI לפורטלים לקוחות

כאשר מוגדר עם Salesforce AI ונתוני פורטל, Booking Ninjas יכולה לעזור לצוותים להבין ולשפר פעילות שירות עצמי. לזהות מגמות בקשות נפוצות לזהות ירידה במעורבות לחזות סיכון לתשלום או מעקב להמליץ על פנייה ממוקדת להציג ביצועי פורטל בלוחות מחוונים זרימות עבודה מוכנות ל-AI עוזרות לצוותים להפחית מעקב ידני ככל שהשימוש גדל.

אוטומציה ונראות עבור מנהיגות פורטל

עם אוטומציה של Salesforce וזרימות עבודה מסייעות AI, מנהיגי הפורטל יכולים: להפחית תיאום שירות ידני לעקוב אחר בקשות, תשלומים, מסמכים ותקשורת לפקח על אימוץ הפורטל ומעורבות לנהל גישה וממשלה בין קבוצות משתמשים לחבר את פעילות הפורטל לדיווח ומעקב

ערך לארגונים

החלף פורטלים מנותקים ומעקב ידני תן למשתמשים מקום אחד מאובטח לשירות עצמי חבר את פעולות הפורטל לרשומות Salesforce שפר את נראות הבקשות, החיוב והתקשורת תמוך בגישה מבוססת תפקידים ובממשלה הרחב את זרימות העבודה של הפורטל ככל שהצרכים גדלים

למי תכונה זו מיועדת

מיועד ל: ארגונים בתחום הנדל"ן, האירוח, המגורים, החינוך, המסחר, ללא מטרות רווח וקהילה צוותים שצריכים גישה לשירות עצמי לשוכרים, תלמידים, אורחים, חברים או לקוחות ארגונים שרוצים לחבר את פעילות הפורטל לרשומות Salesforce וזרימות עבודה צוותים מרובי מיקומים או ישויות שצריכים ממשלה מרכזית לפורטל לא מיועד ל: אתרי אינטרנט ציבוריים פשוטים או פורטלים עצמאים שאינם צריכים רשומות מחוברות ל-Salesforce, זרימות עבודה מבוססות תפקידים, חיוב, בקשות או ממשלה תפעולית.

השוואת תוכנת פורטל לקוחות

יכולת | כלים לפורטל מנותק | בסיס פורטל מבוסס Salesforce של Booking Ninjas | | | חוויות משתמש מבוססות תפקיד | מוגבלות | ניתן להגדיר נראות בקשות ומקרים | בסיסית | בזמן אמת חיבור חיוב ותשלום | מנותק | מחובר כאשר מוגדר ממשלה וראות ביקורת | מוגבלות | | תובנות מעורבות מוכנות ל-AI | | |

שאלות נפוצות