תוכנת ניהול החזרים שמתאימה לאקוסיסטם של Salesforce שלך
אוטומציה של אישורי החזרים, אכיפת מדיניות ביטול מובנית, ושמירה על שקיפות כלכלית בזמן אמת—מוטמעת לחלוטין עם CRM, חיובים, ERP, ומערכות תשלום.
בנוי עבור Salesforce. מוכן לכל מערכת פיננסית.
תוכנת ניהול החזרים זו פועלת ישירות בתוך Salesforce, מאריכה הזמנות, חיובים, שירות לקוחות, וזרימות עבודה של תשלומים לתהליך ניהול החזרים מרכזי.
פועל ישירות בתוך Salesforce
מאריך הזמנות, חיובים, שירות לקוחות, וזרימות עבודה של תשלומים.
סנכרן עם פלטפורמות חשבונאות חיצוניות
אינטגרציות API ומידלואר שומרות על התאמה בין מערכות פיננסיות.
חבר שערי תשלום ומערכות חיוב
פעולות החזר נשארות מסונכרנות בין הפלטפורמות.
מרכז את ניהול ההחזרים
כל תהליכי ההחזר פועלים בתוך מערכת אחת.
ניהול בקשות החזר מרכזי
החזרים לא צריכים להתנהל דרך שרשורי דוא"ל או גיליונות אלקטרוניים.
תפס בקשות החזר דרך פורטלים או זרימות עבודה פנימיות
עם ניהול החזרים מרכזי, צוותים יכולים:
קשר החזרים להזמנות, חשבוניות, הזמנות, או עסקאות POS
עם ניהול החזרים מרכזי, צוותים יכולים:
סטנדרטיזציה של סיבות וסוגי החזר
עם ניהול החזרים מרכזי, צוותים יכולים:
עקוב אחרי מצב ההחזר בזמן אמת
שמור על מסלול ביקורת מלא
כל פעילות החזר נשארת מובנית וניתנת לדיווח בתוך Salesforce.
זרימות עבודה מאושרות ברמות מרובות
לא כל ההחזרים דורשים את אותו רמת פיקוח.
רמות אישור מדורגות
הגדר:
כללי ניתוב מבוססי סכום
הגדר:
אישורים אוטומטיים למקרים בעלי סיכון נמוך
הסלמה עבור החזרים בעלי ערך גבוה
לוחות זמנים לעיבוד מונעים על ידי SLA. זרימות העבודה לאישור הופכות להיות עקביות, אחראיות ומונעות על ידי מדיניות.
אכיפת מדיניות מונעת על ידי כללים
פרשנות ידנית של כללי החזר יוצרת סיכון.
- זכאות חלון ביטול
- לוגיקת החזר חלקי מול מלא
- מגבלות על פריטים שאינם ניתנים להחזרה
- כללי הגנת פיקדון
- מדיניות החזר מבוססת חברות
ברגע שהוגדרו, זכאות להחזר מאומתת אוטומטית.
מעקב פיננסי והשפעה על הכנסות
החזרים משפיעים ישירות על ביצועי הכנסות.
- מעקב אחרי נפח והטרנד של החזרים
- מעקב מבוסס מחלקה או מיקום
- דיווח על התאמות הכנסות
- התאמת תשלומים
- תיעוד פיננסי מוכן לביקורת
צוותי הכספים מקבלים שקיפות מלאה מבלי לעזוב את Salesforce.
מניעת AI בעיצוב
AI משפרת את הפיקוח על החזרים על ידי:
אינטליגנציה להחזרי AI-First
ככל שגדל נתוני ההחזר, התובנות הופכות להיות יותר חיזוי ואסטרטגיות.
גלה דפוסי החזר לא רגילים
זיהוי פוטנציאל לניצול או הונאה
חזה מגמות החזר
מניעת צווארי בקבוק תפעוליים
הדגש קטגוריות בסיכון גבוה
תמוך בפיקוח אסטרטגי על החזרים
בנוי עבור פתרונות התלויים באחריות פיננסית
ניהול החזרים הוא קריטי בכל מקום שבו מתבצעות עסקאות, הזמנות, פיקדונות, מכירות קמעונאיות, או חיובי שירות.
תכונה זו בשימוש נפוץ בפתרונות Booking Ninjas הבאים: