Bir Salesforce org'u talep etmeden önce, organizasyonunuz hakkında birkaç temel detay toplamak faydalıdır.

Tam bir teknik plana ihtiyacınız yok. Her Salesforce terimini bilmenize de gerek yok. Amaç, Booking Ninjas'ın ihtiyaçlarınızı anlaması ve bir sonraki adımı daha net bir şekilde yönlendirmesi için yeterli bilgi hazırlamaktır.

Biraz hazırlık, org talebini daha faydalı hale getirebilir.

Temel bilgilerle başlayın.

Organizasyon adınızı, konumunu, organizasyon türünü ve operasyonunuzun genel boyutunu bilmek faydalıdır.

Örneğin, Booking Ninjas'ın odaları, alanları, tesisleri, üyeleri, programları, hizmetleri, randevuları, personeli, faturalandırmayı veya günlük operasyonları yönetip yönetmediğinizi anlaması gerekebilir.

Bu bilgi, organizasyonunuzun ne yaptığını ve hangi tür kurulumun mantıklı olabileceğini daha net bir şekilde ortaya koymaya yardımcı olur.

Bir org talep etmeden önce, ekibinizin bugün nasıl çalıştığını düşünün.

Zaten Salesforce kullanıyor olabilirsiniz. Başka bir sistem kullanıyor olabilirsiniz. Elektronik tablolar, manuel süreçler, bağlantısız araçlar veya artık ihtiyaçlarınıza uymayan eski bir platforma bağımlı olabilirsiniz.

Yanlış cevap yoktur.

Önemli olan, mevcut kurulumunuzu net bir şekilde açıklayabilmektir. Bu, Booking Ninjas'ın nereden başladığınızı ve hangi tür rehberliğe ihtiyaç duyulabileceğini anlamasına yardımcı olur.

Booking Ninjas'ın size neyi geliştirmesi gerektiğini düşünmek de faydalıdır.

Manuel çalışmayı azaltmaya, rezervasyonları organize etmeye, raporlamayı iyileştirmeye, üyeleri veya müşterileri yönetmeye, personeli koordine etmeye, faturalandırmayı basitleştirmeye veya bağlantısız süreçleri bir araya getirmeye çalışıyor olabilirsiniz.

Her şeyi mükemmel bir şekilde tanımlamanıza gerek yok.

Ana zorluklarınızı basit bir şekilde açıklamak yeterlidir. Örneğin, ekibinizin daha iyi görünürlük, daha az elektronik tablo, daha kolay rezervasyon yönetimi veya günlük operasyonları yürütmek için daha bağlantılı bir yol istediğini söyleyebilirsiniz.

Mümkünse, en çok önem verdiğiniz ana platform alanlarını belirleyin.

Bu, rezervasyonlar, faturalandırma, operasyonlar, tesisler, portallar, raporlama, entegrasyonlar, personel iş akışları, müşteri kayıtları, üye kayıtları veya organizasyonunuzun günlük işlerinin diğer bölümlerini içerebilir.

Sadece bir alan seçmenize gerek yok. Birçok organizasyonun bir arada çalışması gereken birkaç şeye ihtiyacı vardır.

Amaç, Booking Ninjas'ın nereden başlayacağını anlamasına yardımcı olmaktır.

Bir sonraki adımda kimlerin yer alması gerektiğini düşünün.

Bu, Booking Ninjas'ı değerlendiren kişi, günlük operasyonları anlayan biri, bir teknoloji veya Salesforce iletişim kişisi ve karar vermeye yardımcı olabilecek birini içerebilir.

Herkesi aynı anda dahil etmenize gerek yok, ancak soruları yanıtlayabilecek veya bir sonraki aşamayı gözden geçirebilecek kişileri bilmek faydalıdır.

Eğer organizasyonunuzun zaten bir Salesforce ekibi varsa, süreçte daha sonra yardımcı olabilirler.

Bazı şeylerin hala belirsiz olması sorun değil.

Bir org talep etmeden önce, hala sahip olduğunuz soruları yazın. Bunlar, müşteri portalı, demo materyalleri, org'un ne olduğu, talep sonrası ne olacağı veya Booking Ninjas'ın organizasyonunuza nasıl uygulanacağı hakkında olabilir.

Sorularınızı not almak, daha fazla güvenle ilerlemenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, neyi keşfetmeye çalıştığınızı anlamadan bir org talep etmekten kaçınmanıza yardımcı olur.

Bir org talep etmeden önce her iş akışını haritalandırmanıza gerek yok.

Ayrıca, bu aşamada nihai teknik gereksinimlere, tam sistem belgelerine veya kapsamlı bir uygulama planına ihtiyacınız yok.

Org talebi hala değerlendirme yolculuğunun bir parçasıdır. Süreci daha iyi bir bağlamla ilerletmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Hazırlayabileceğiniz en faydalı şey, organizasyonunuzun, mevcut kurulumunuzun ve neyi anlamak veya geliştirmek istediğinizin net bir açıklamasıdır.

Eğer bir Salesforce org'unun ne olduğunu anlıyorsanız ve ilerlemeye hazır hissediyorsanız, talep yapmadan önce temel bilgilerinizi gözden geçirin.

Eğer hala emin değilseniz, org'un ne olduğu, neden önemli olduğu ve hazır olup olmadığınız hakkında daha önceki makalelere geri dönün.

Birkaç dakika hazırlık yapmak, bir sonraki adımı daha sorunsuz ve faydalı hale getirebilir.