Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement sur Salesforce
Booking Ninjas fournit un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement construit nativement sur Salesforce pour aider les sociétés d'investissement à gérer les actifs, les portefeuilles, les investisseurs, les données de performance et les flux de travail opérationnels sur une plateforme centralisée. La plateforme est prête pour l'IA, tirant parti des capacités d'IA de Salesforce pour soutenir les prévisions de performance intelligentes, l'analyse des risques, l'automatisation et la prise de décision basée sur les données à travers les portefeuilles d'investissement.
Défis de la gestion de portefeuille d'investissement
Les gestionnaires d'investissement supervisent des portefeuilles complexes avec plusieurs classes d'actifs, investisseurs et exigences réglementaires - souvent à travers des systèmes déconnectés. Nous aidons les équipes d'investissement à relever des défis tels que :
Suivi des actifs et des évaluations
Suivi des actifs, des évaluations et des indicateurs de performance
Gestion des investisseurs et des propriétaires
Gestion des investisseurs, des structures de propriété et des communications
Consolidation des données
Consolidation des données de portefeuille à travers les classes d'actifs
Surveillance des risques et de la performance
Surveillance de l'exposition au risque et des tendances de performance
Conformité et reporting
Coordination des rapports, de la conformité et des audits
Flux de travail opérationnels
Gestion des flux de travail opérationnels et des approbations
***Ces défis augmentent à mesure que les portefeuilles croissent ou s'étendent à travers plusieurs entités.***
