Automatisering är en regel eller process som gör att en upprepande åtgärd sker automatiskt när definierade villkor uppfylls.
Det kan minska manuellt arbete genom att uppdatera poster, skapa uppgifter, skicka meddelanden, styra godkännanden eller starta ett annat arbetsflöde. Resultatet beror på de regler som konfigurerats för processen.
Vad kan automatisering göra?
- Skapa eller tilldela en uppgift.
- Skicka en varning eller meddelande.
- Uppdatera en status eller fält.
- Styra en post för godkännande.
- Starta uppföljning efter en bokning, betalning, begäran eller annan händelse.
- Överföra information till en annan kopplad process.
Vad är ett enkelt exempel?
En bokning bekräftas för ett mötesrum. En automatisering kan skapa en uppgift för personalen och skicka kunden en bekräftelse utan att be någon att ange samma detaljer igen.
Om en stor bokning behöver godkännande kan automatiseringen styra den till rätt chef istället för att bekräfta den omedelbart.
Är automatisering samma som en affärsregel?
Inte exakt. En regel definierar villkoret eller beslutet. Automatisering utför eller startar åtgärden som följer.
Till exempel kan en bokningsregel säga att en begäran över en viss storlek behöver godkännande. Automatisering kan då skicka begäran till godkännaren och meddela begäraren när beslutet är fattat.
Hur använder Booking Ninjas automatisering?
Booking Ninjas använder Salesforce-baserade arbetsflödesverktyg för att koppla samman poster, beslut, uppgifter, godkännanden och meddelanden över operativa processer.
Se arbetsflödesautomatisering för det aktuella funktionsområdet i Booking Ninjas.
Källor och vidare läsning
- Booking Ninjas: Arbetsflödesautomatisering — täcker godkännanden, styrning, uppgifter, meddelanden och automatiserade arbetsflödesåtgärder.
- Salesforce Trailhead: Flödesgrunder — förklarar Salesforce-verktyg för att automatisera affärsprocesser.