Ägarportal på Salesforce
Ge fastighetsägare kontrollerad självbetjäningstillgång till utvalda fastighetsinformation, rapporter, reservationer, finansiella poster, dokument och driftsuppdateringar genom en Salesforce-ansluten portal.
Ge ägare synlighet utan att ge dem intern administrativ åtkomst.
Booking Ninjas kan tillhandahålla en ägarvänd portal som exponerar utvalda fastighets-, reservations-, rapporterings-, fakturerings-, dokument- och driftsinformation enligt moduler, datakällor och behörigheter i din konfiguration.
Ägarportalen är det externa åtkomstlagret. Underliggande poster och arbetsflöden fortsätter att hanteras genom Booking Ninjas, Salesforce och anslutna system.
Kontrollera vad varje ägare kan se
Använd konfigurerade Salesforce-behörigheter och portalregler kring de fastigheter och poster som tilldelats varje ägare.
Ägarkonton
Anslut extern ägaråtkomst till rätt konto, kontakt, fastighet eller portföljstruktur.
Fastighetstillgång
Visa endast de fastigheter och driftsregister som tilldelats den relevanta ägaren där det är konfigurerat.
Rapportåtkomst
Exponera utvalda rapporter eller sammanfattningar utan att exponera det interna administrativa arbetsutrymmet.
Dokument
Ge tillgång till utvalda rapporter, avtal, uttalanden eller andra ägarvända dokument.
Dela fastighets- och finansiell rapportering
Gör utvald ägarvändig information tillgänglig från de drifts- och finansiella poster som din implementation faktiskt hanterar.
Reservationsaktivitet
Dela relevant reservations-, boknings-, beläggnings- eller utnyttjandeinformation när dessa poster är en del av konfigurationen.
Finansiella sammanfattningar
Exponera utvald faktura-, betalnings-, intäkts-, balans- eller annan finansiell information när de nödvändiga uppgifterna är tillgängliga.
Rapporter
Ge konfigurerad månads-, års-, fastighetsnivå- eller portföljrapportering baserat på de uppgifter som fångats i miljön.
Stödjande dokument
Publicera utvalda uttalanden, avtal, filer eller stödjande dokument enligt dina portalbehörigheter.
Stöd för vyer för flera fastighetsägare
När datamodellen stöder det kan ägare få tillgång till information över de fastigheter eller enheter som tilldelats dem.
Portföljvy
Presentera utvald information över flera tilldelade fastigheter i en ägarupplevelse.
Fastighetsdetalj
Låt ägare gå från portföljnivåkontext till poster för en specifik fastighet där det är tillåtet.
Jämförande rapportering
Jämför tillgängliga fastighetsnivådata med hjälp av konfigurerade rapporter och instrumentpaneler.
Enhetsbehörigheter
Begränsa varje extern användare till de fastigheter, enheter och poster som är avsedda för det kontot.
Håll ägaruppdateringar kopplade till driften
Använd portalen för utvalda uppdateringar och lägg till bredare kommunikationsarbetsflöden när ägarrelationen kräver dem.
- Publicera utvalda drifts- eller fastighetsmeddelanden i ägarupplevelsen.
- Visa konfigurerad begäran eller arbetsflödesstatus där det är lämpligt.
- Håll ägarvända dokument och rapportering nära de relaterade posterna.
- Använd grundläggande transaktionskommunikation där kärnarbetsflöden gäller.
- Lägg till kommunikationshub för bredare e-post-, SMS- eller WhatsApp-kommunikation.
- Använd separata specialistkommunikationsverktyg där de förblir en bättre passform.
Håll ägaråtkomst reglerad
Autentisering, behörigheter, delningsregler och inställning av externa användare beror på Salesforce-miljön bakom portalen.
Autentisering
Använd Salesforce eller den anslutna identitetsarkitekturen som är konfigurerad för externa portal-användare.
Behörigheter
Kontrollera vilka relevanta objekt, poster, fält, filer och åtgärder varje ägare kan få tillgång till.
Ägarstruktur
Modellera fastighets- eller portföljrelationer kring den ägarstruktur som krävs för implementationen.
Aktivitetshistorik
Använd tillgänglig Salesforce- och arbetsflödeshistorik för driftsgranskning där det är konfigurerat.
Valfri AI-assisterad ägarrapportering
AI kan stödja administrativ granskning när den är separat avgränsad. Den bör inte betraktas som autonom investering, redovisning eller tillgångsförvaltningsrådgivning.
Rapportsammanfattningar
Sammanfatta lämplig fastighets- eller portföljinformation för personal eller ägargranskning.
Historiska mönster
Granska tillgänglig historisk driftsdata för återkommande mönster där lämpliga poster finns.
Utkastkommentar
Generera utkast till berättelse kring utvalda rapporter för mänsklig granskning innan delning.
Administrativ granskning
Hjälp team att organisera information utan att fatta autonoma finansiella eller investeringsbeslut.
Där en ägarportal kan passa
Användbar där externa ägare behöver kontrollerad åtkomst till fastighet, reservation, rapportering eller driftsinformation.
Ägarportalen är ett åtkomst- och rapporteringslager — inte ett fullständigt investerarredovisnings- eller tillgångsförvaltningssystem
Booking Ninjas kan exponera utvalda fastighets-, reservations-, fakturerings-, rapporterings-, dokument- och arbetsflödesinformation genom en konfigurerad ägarportal. Specialistredovisning, fondförvaltning, investerarrelationer, skatt, juridik, leasingredovisning, värdering och institutionella tillgångsförvaltningsplattformar kan förbli på plats. Dessa system kan integreras där lämpliga API:er, datakartläggningar, behörigheter och implementationsomfång är tillgängliga.
Tillgänglig på Salesforce AppExchange
Booking Ninjas är tillgänglig på Salesforce AppExchange.
Ägarportalens prissättning
Portalen är en separat återkommande tillägg. Kärnan läggs till när boknings- och driftsfunktioner också krävs.
Ägarportal
$100/månadper portal
- Extern ägar självbetjäningstillgång
- Konfigurerad ägarinstrumentpanel
- Utvalda rapporter och dokument
- Behörighetsbaserad åtkomst till poster
- Fastighets- eller portföljvyer där det är konfigurerat
- Anslutna Salesforce-arbetsflöden
Booking Ninjas Core
för 1–50 Aktiva Bokningsenheter
- Bokningsmotor och reservationssystem
- Tillgänglighetshantering och prisreglerare
- Fakturering och fakturering
- Begäran och kontaktledning
- Fastighetsförvaltning och reception
- Standardrapporter och instrumentpaneler
Core + One Owner Portal
för 1–50 Aktiva Bokningsenheter, före implementering och separat krävd tjänster
- Booking Ninjas Core
- One Owner Portal
- Ytterligare tillägg är valfria
- Implementering citeras separat
- Tredjeparts kostnader separata där det är tillämpligt
Manuell ägarrapportering vs en ansluten ägarportal
Jämför två olika sätt att ge ägare tillgång till fastighetsinformation.
| Kapacitet | E-post / Separata filer | Ansluten ägarportal |
|---|---|---|
| Ägaråtkomst | Information skickas ofta manuellt när den begärs | Valda poster kan vara tillgängliga genom kontrollerad självbetjäning |
| Fastighetsomfång | Personal kan förbereda separata filer för varje ägare eller tillgång | Åtkomst kan följa konfigurerade ägar-till-fastighet-relationer |
| Rapportering | Rapporter kan exporteras och distribueras manuellt | Valda Salesforce-rapporter eller sammanfattningar kan exponeras genom portalen |
| Dokument | Filer kan spridas över e-post och delade enheter | Valda ägarvända dokument kan organiseras i en upplevelse |
| Behörigheter | Åtkomst kan bero på hur filer distribueras manuellt | Relevant portalåtkomst kan använda konfigurerade Salesforce-behörigheter |
| Operativt sammanhang | Ägarrapportering kan förbli separat från dagliga operationer | Tillgänglig ägarinformation kan förbli kopplad till underliggande Salesforce-poster |
Vanliga frågor
Ge ägare rätt information utan den manuella rapporteringen
Visa oss vad ägare behöver se, vilka fastigheter de ska få tillgång till, och hur ditt team förbereder rapporter idag.