Återbetalningshantering
Håll återbetalningsförfrågningar, godkännanden, betalningsposter och kundkontext kopplade till den ursprungliga transaktionen.
Börja från den ursprungliga transaktionen
Håll återbetalningen kopplad till betalningen, fakturan, bokningen, kunden och anledningen till justeringen.
Ursprunglig betalning
Håll återbetalningen kopplad till den betalning den återför eller justerar.
Faktura eller bokning
Håll fakturerings- och driftkontext kopplad till återbetalningsposten.
Återbetalningsorsak
Använd konfigurerade orsaker eller kategorier för att göra återbetalningsaktiviteter lättare att granska och rapportera.
Kundkontext
Håll återbetalningen synlig med kunden, gästen, medlemmen eller kontot som är involverat.
Använd en godkännandearbetsflöde när det behövs
Inte varje återbetalning behöver samma granskning. Godkännanderegler kan konfigureras utifrån din driftspolicy.
Beloppsgränser
Rikta högre värdeåterbetalningsförfrågningar för ytterligare granskning där det krävs.
Tilldelade godkännare
Skicka valda återbetalningsförfrågningar till rätt chef, ekonomianvändare eller godkännandegrupp.
Policyundantag
Rikta ovanliga eller policyundantagsfall för manuell granskning istället för att tvinga en automatisk beslut.
Beslutslogg
Håll godkännandestatus och användaråtgärder synliga på den relaterade Salesforce-posten där det är konfigurerat.
Tillämpa återbetalningspolicyn konsekvent
Använd informationen som redan finns i boknings- och faktureringsarbetsflödet för att stödja en strukturerad granskning.
Avbokningstid
Använd bokningsdatum, avbokningstid och konfigurerad policyinformation under återbetalningsgranskningen.
Full eller delvis återbetalning
Stöd fulla eller delvisa återbetalningsbelopp där betalningsleverantören och arbetsflödet tillåter dem.
Insättningar & avgifter
Håll återbetalningsbara och icke-återbetalningsbara belopp synliga enligt den konfigurerade prissättningen och policyinställningen.
Manuell granskning
Håll personalen i kontroll när förfrågan behöver omdöme eller inte passar en standardregel.
Skicka återbetalningen genom betalningsleverantören
Den faktiska återbetalningens genomförande beror på den konfigurerade betalningsprocessorn och integrationen.
- Återbetalningens tillgänglighet beror på betalningsleverantören
- Återbetalningens timing beror på leverantören och betalningsmetoden
- Leverantörs- och transaktionsavgifter kan fortfarande tillkomma
- Stöd för delvis återbetalning beror på processorn och integrationen
- Återbetalningsstatus kan hållas med den relaterade betalningsposten där det stöds
- Nya betalningsleverantörer kan kräva en separat integrationsomfattning
Håll den finansiella posten i linje
Återbetalningar bör förbli synliga i samma fakturerings- och rapporteringskontext som den ursprungliga betalningen.
Återbetalningsstatus
Håll begärda, godkända, bearbetade, misslyckade eller andra stödda statusar synliga.
Faktura balans
Återspegla återbetalningen i den relaterade faktureringskontexten enligt det konfigurerade arbetsflödet.
Rekonsiliering
Håll återbetalningsaktiviteter tillgängliga när du granskar betalnings- och avräkningsposter.
Rapportering
Använd återbetalningsposter i Salesforce-rapporter och instrumentpaneler där implementeringen stöder dem.
Fungerar med fakturerings- och betalningsflödet
Återbetalningshantering förblir nära den ursprungliga betalningen, fakturan och rekonsilieringsposterna.
Betalningsbehandling
Använd den konfigurerade processorn för att genomföra återbetalningen där det stöds.
Visa betalningsbehandling →Faktura hantering
Håll återbetalningen kopplad till den ursprungliga fakturan och faktureringshistoriken.
Visa fakturahantering →Betalningsrekonsiliering
Granska återbetalningsaktiviteter tillsammans med betalnings- och avräkningsposter.
Visa betalningsrekonsiliering →Prissättning
Återbetalningshantering fungerar med Core faktureringsarbetsflödet och den konfigurerade betalningsprocessorn.
Core-paket
Börjar med 1–50 aktiva bokningsbara enheter.
- Bokningsmotor + reservationssystem
- Fakturering och fakturering
- Återkommande fakturering
- Standardrapporter och instrumentpaneler
- Stödda inbyggda integrationer där det är relevant
Återbetalning & leverantörsomfattning
Beroende på inställningÅterbetalningsgenomförande, processorregler, transaktionskostnader, anpassad godkännandelogik, och nya integrationer beror på betalningsleverantören och implementeringen.
- Ingen separat återbetalningshanteringsprenumeration
- Processor- och transaktionsavgifter förblir separata
- Nya betalnings- eller redovisningsintegrationer kan kräva separat omfattning
- Implementeringen prissätts separat
Manuell återbetalning spårning vs bokningsninjor
Håll begäran, godkännande, processoråtgärd och faktureringskontext kopplade istället för att hantera varje steg separat.
| Kapabilitet | Manuell spårning | Bokningsninjor | Fristående återbetalningsverktyg |
|---|---|---|---|
| Ursprunglig betalningskontext | Manuell sökning | Kopplad faktureringspost | Beroende på integration |
| Bokningskontext | Separata poster | Kopplad till verksamheten | Beroende på integration |
| Godkännandearbetsflöde | E-post / manuell | Konfigurerbar där det behövs | Beroende på produkt |
| Återbetalningsgenomförande | Processorportal | Genom konfigurerad processor | Beroende på anslutning |
| Rekonsilieringskontext | Manuell uppdatering | Kopplade betalningsposter | Beroende på integration |
| Separat BN-prenumeration | Inte tillämpligt | Nej | Vanligtvis ja |
Vanliga frågor
Håll återbetalningar kopplade till den ursprungliga transaktionen
Koppla återbetalningsförfrågningar, godkännanden, processoraktivitet, faktureringsposter och rapportering i ett arbetsflöde.