Vad ska du förbereda?

Innan du begär en Salesforce-org, förbered en enkel bild av din organisation, de system du använder idag, de problem du vill lösa, de operativa områden du vill utforska och de personer som kan behöva involveras.

Du behöver inte en fullständig teknisk specifikation eller implementeringsplan. Målet är att ge Booking Ninjas tillräcklig kontext för att förstå vad din organisation behöver och göra nästa steg mer användbart. Om du är osäker på om du är i detta skede ännu, granska först om du är redo att begära en Salesforce-org .

Du behöver inte ett stort kravdokument. Börja med sex områden som ger Booking Ninjas en praktisk översikt över din verksamhet.

• Din organisation: vad du gör, var du verkar och den allmänna storleken på verksamheten.
• Dina nuvarande system: den programvara, kalkylblad, manuella processer eller Salesforce-miljö som ditt team använder idag.
• Dina huvudutmaningar: där arbetet är långsamt, frånkopplat, svårt att spåra eller onödigt manuellt.
• Dina prioriteringar: de operativa områden du vill förstå eller förbättra först.
• Dina intressenter: de personer som förstår verksamheten, teknologin, Salesforce eller det slutliga affärsbeslutet.
• Dina frågor: allt du fortfarande behöver att Booking Ninjas förklarar innan du går vidare.

Börja med grunderna: din organisationstyp, plats eller platser, ungefärlig storlek och de huvudsakliga tjänster eller verksamheter du hanterar.

Till exempel kan din verksamhet involvera rum, utrymmen, faciliteter, kunder, medlemmar, invånare, bokningar, program, personal, betalningar, underhåll eller flera av dessa områden som arbetar tillsammans.

Denna kontext hjälper Booking Ninjas att förstå vilken driftsmodell som är relevant. Du kan också utforska Booking Ninjas-lösningar för att se hur plattformen är positionerad för olika typer av organisationer.

Var beredd att förklara hur ditt team arbetar idag. Du kanske redan använder Salesforce, ett annat affärssystem, flera specialiserade verktyg, kalkylblad eller manuella processer.

Du behöver inte dokumentera varje teknisk detalj. Det är mer användbart i detta skede att identifiera de viktiga systemen och förklara vilken roll varje system för närvarande spelar.

Om vissa system behöver förbli på plats kan Booking Ninjas utvärdera relevanta integrationsalternativ under den lämpliga fasen av projektet.

Där information sprids över olika verktyg är det också användbart att förstå hur Booking Ninjas närmar sig kopplad databehandling på Salesforce .

Fokusera först på de operativa problemen istället för att försöka designa den slutliga programvaran själv.

Dina prioriteringar kan inkludera att organisera bokningar, minska kalkylbladsarbete, förbättra rapportering, samordna personal, hantera kunder eller medlemmar, förenkla fakturering, koppla samman faciliteter och underhåll, eller föra samman frånkopplade processer i en gemensam miljö.

Om manuella överlämningar är en del av problemet kan en granskning av arbetsflödesautomatisering hjälpa dig att förstå hur upprepade processer kan hanteras inom en kopplad plattform.

För bredare kontext, se hur Booking Ninjas närmar sig kopplingen av växande verksamheter på en plattform .

Du behöver inte samla det fullständiga implementeringsteamet innan du begär en org. Det hjälper att veta vem som kan ge rätt kontext när utvärderingen utvecklas.

• Någon som förstår organisationens dagliga verksamhet.
• Den person som leder Booking Ninjas-utvärderingen.
• En teknik- eller Salesforce-kontakt när befintliga system eller Salesforce är relevanta.
• Någon som kan granska affärskrav och hjälpa till att fatta det slutliga beslutet.

Att begära en Salesforce-org är fortfarande en del av utvärderingsresan. Du behöver inte ha den fullständiga implementeringen designad i förväg.

• Du behöver inte varje arbetsflöde helt kartlagt.
• Du behöver inte ett komplett tekniskt kravdokument.
• Du behöver inte känna till varje Salesforce-term.
• Du behöver inte en färdigställd implementeringsplan.

Det som betyder mest är att kunna förklara var din organisation står idag, vad som är svårt och vad du vill utforska härnäst.

Det är normalt att fortfarande ha frågor vid denna punkt. Skriv ner allt som skulle hjälpa dig att bättre förstå vad Booking Ninjas förbereder eller vad nästa steg innebär.

Om Salesforce-terminologin i sig är otydlig, granska vad en Salesforce-org är och varför din Salesforce-org är viktig innan du fortsätter.

När du har denna grundläggande information redo har du tillräcklig kontext för att gå vidare till nästa del av Salesforce-org-resan.

Fortsätt till vad som händer efter att du begär en Salesforce-org .