Du är generellt redo att begära en Salesforce-org när du förstår vad org är, vet vad du vill utforska med Booking Ninjas, kan förklara din nuvarande uppsättning och vet vem som kan behöva vara involverad.
Du behöver inte vara en Salesforce-expert eller ha en komplett implementeringsplan. Om konceptet fortfarande är oklart, granska först vad en Salesforce-org är och varför din Salesforce-org är viktig .
Salesforce Org Redo Checklist
Du behöver inte ha varje detalj färdigställd. Dessa fem frågor är ett användbart sätt att kontrollera om du har tillräckligt med kontext för att gå vidare.
- Förstår du vad en Salesforce-org är? Du bör veta den grundläggande skillnaden mellan Salesforce-miljön och Booking Ninjas Klientportal.
- Har du granskat tillräckligt med information om Booking Ninjas? Du bör ha tillräcklig kontext för att förstå vad du försöker utvärdera.
- Vet du vad du vill utforska? Du bör kunna beskriva de huvudsakliga operativa områdena eller problemen som du vill att Booking Ninjas ska hjälpa dig att förstå.
- Kan du förklara hur din organisation fungerar idag? En enkel översikt över dina nuvarande system och processer är tillräcklig i detta skede.
- Vet du vem som kan behöva vara involverad? Du bör ha en uppfattning om vem som förstår verksamheten, teknologin, Salesforce eller affärsbeslutet.
Förstår du vad du begär?
En Salesforce-org och Booking Ninjas Klientportal tjänar olika syften.
Booking Ninjas Klientportal hjälper dig att granska information, material och nästa steg. Salesforce-org är Salesforce-miljön där Booking Ninjas-plattformen kan förberedas och utforskas på ett mer praktiskt sätt.
Att vara redo betyder att förstå att en org-begäran flyttar utvärderingen bortom allmän produktinformation. Det betyder inte att din fullständiga implementering redan har designats eller slutförts.
Har du granskat den grundläggande informationen?
Du behöver inte slutföra varje artikel i Kunskapscentret innan du begär en org. Du bör dock ha tillräckligt med information för att förstå vad Booking Ninjas är och vad du vill utvärdera.
Beroende på var du befinner dig i resan kan detta inkludera registrera dig för Booking Ninjas , slutföra välkomstundersökningen , och granska relevanta demomaterial .
Dessa resurser hjälper till att etablera kontext. De är användbara eftersom en Salesforce-org är mer värdefull när du vet vilka frågor du vill att den ska hjälpa till att besvara.
Vet du vad du vill utforska?
Du behöver inte veta de exakta funktionerna, objekten eller tekniska konfigurationen du behöver. Det är viktigare att förstå de operativa områdena du vill förbättra eller undersöka.
Till exempel kan dina prioriteringar involvera bokningar, fakturering, kunder, medlemmar, faciliteter, rapportering, personalarbetsflöden, portaler, underhåll eller att koppla samman flera delar av verksamheten.
Om du fortfarande definierar de affärsområden som är viktigast kan du utforska Booking Ninjas-lösningar för exempel på olika driftsmodeller.
Kan du förklara din utgångspunkt?
Booking Ninjas behöver inte en komplett teknisk inventering innan du begär en org. En enkel förklaring av hur din organisation fungerar idag är tillräcklig för att etablera en användbar utgångspunkt.
Var beredd att förklara om du för närvarande använder Salesforce, en annan affärsplattform, specialiserade verktyg, kalkylblad, manuella processer eller en kombination av system.
Det är också användbart att veta vem som kan ge ytterligare kontext senare. Detta kan inkludera en operationsledare, den person som utvärderar Booking Ninjas, en teknologikontakt eller Salesforce-kontakt, och en affärsbeslutsfattare.
Vad gör du om du inte är redo än?
Om flera av frågorna ovan fortfarande är oklara, spendera lite mer tid på att förstå de delar som är viktiga innan du begär en org.
Du kan behöva klargöra vad en org är, granska Klientportalen eller demomaterialet, prata med någon som förstår din dagliga verksamhet, eller identifiera de huvudsakliga problemen som du vill att Booking Ninjas ska hjälpa dig att utforska. Målet är inte att ha varje svar—det är att ha tillräckligt med kontext för att nästa steg ska vara användbart.
Vad ska du göra härnäst?
Om du kan svara på de huvudsakliga beredskapsfrågorna ovan, är nästa steg att samla in den grundläggande information som gör din begäran mer användbar.
Fortsätt till vad du ska förbereda innan du begär en Salesforce-org .