תוכנת ניהול תיקי השקעות ב-Salesforce
Booking Ninjas מספקת תוכנת ניהול תיקי השקעות שנבנתה באופן מקורי על Salesforce כדי לעזור לחברות השקעה לנהל נכסים, תיקי השקעות, משקיעים, נתוני ביצועים וזרימות עבודה תפעוליות בפלטפורמה מרכזית אחת. הפלטפורמה מוכנה לבינה מלאכותית, מנצלת את יכולות הבינה המלאכותית של Salesforce כדי לתמוך בחיזוי ביצועים חכם, ניתוח סיכונים, אוטומציה, וקבלת החלטות מונעות נתונים בכל תיקי ההשקעות.
אתגרים בניהול תיקי השקעות
מנהלי השקעות פוקדים על תיקי השקעות מורכבים עם מספר סוגי נכסים, משקיעים ודרישות רגולטוריות—לעיתים קרובות במערכות מנותקות. אנו עוזרים לצוותי השקעה להתמודד עם אתגרים כגון:
מעקב נכסים והערכות
מעקב אחרי נכסים, הערכות ומדדי ביצועים
ניהול משקיעים ובעלות
ניהול משקיעים, מבני בעלות ותקשורת
איחוד נתונים
איחוד נתוני תיקי השקעות בין סוגי נכסים
ניטור סיכונים וביצועים
ניטור חשיפת סיכונים ומגמות ביצועים
ציות ודיווח
תיאום דיווחים, ציות וביקורות
זרימות עבודה תפעוליות
ניהול זרימות עבודה תפעוליות ואישורים
***אתגרים אלו מתגברים ככל שתיקי ההשקעות גדלים או מתרחבים על פני מספר ישויות.***
למה חברות השקעה משתמשות בתוכנה מבית Salesforce + מוכנה לבינה מלאכותית
כלים רבים להשקעה מתמקדים רק בניתוחים או חשבונאות. מכיוון ש-Booking Ninjas נבנתה באופן מקורי על Salesforce ועוצבה להיות מוכנה לבינה מלאכותית, חברות השקעה יכולות:
נתוני תיק מרכזיים
מרכז נתוני נכסים, משקיעים ונתונים תפעוליים
חיזוי מונע בינה מלאכותית
השתמש בבינה מלאכותית כדי לחזות ביצועים ולזהות מגמות
אוטומציה בקנה מידה
אוטומט דיווחים, זרימות עבודה ואישורים
נראות בזמן אמת
ניטור בריאות תיק בזמן אמת
זה מאפשר לחברות להרחיב תיקי השקעות מבלי מערכות מנותקות.
איך Booking Ninjas תומכת בפעולות תיקי השקעות
Booking Ninjas תומכת בתיקי השקעות על פני נכסים, משקיעים, ממשלה וביצועים פיננסיים עם נראות תפעולית מלאה.
ניהול נכסים ותיקים
עקוב אחרי נכסים, החזקות, מבנים והרכב תיק.
ניהול משקיעים ובעלי מניות
נהל משקיעים, רישומי בעלות, תקשורת וגישה לדיווח.
ניטור ביצועים והערכות
ניטור תשואות, הערכות, מדדי ביצועים וביצועים היסטוריים.
ניהול ציות וממשלה
תמוך בביקורות, אישורים, תיעוד וזרימות עבודה רגולטוריות.
פיקוח פיננסי והכנסות
עקוב אחרי הכנסות, הפצות ומדדים פיננסיים ברמת התיק.
ניהול רב-ישויות ורב-תיקים
פעל עם תיקי השקעות בודדים או מספר קרנות מפלטפורמה אחת.
יכולות מונעות בינה מלאכותית עבור תיקי השקעות
באמצעות ניצול הבינה המלאכותית של Salesforce, Booking Ninjas מאפשרת לצוותי השקעה:
חיזוי ביצועים
חיזוי ביצועי תיק ומגמות שוק
התראות על ריכוז סיכונים
זיהוי נכסים לא מבצעים או ריכוזי סיכון
חיזוי תזרימי מזומנים
חיזוי תזרימי מזומנים ותסריטי החזר
התראות אוטומטיות
אוטומט התראות עבור אירועי סף וציות
בינה מלאכותית עוזרת למנהיגי השקעות לקבל החלטות מהירות ומבוססות יותר.
ערך למנהלי תיקי השקעות
Booking Ninjas מספקת בהירות תפעולית, אוטומציה ואינטליגנציה בכל תיקי ההשקעות.
- להחליף גיליונות אלקטרוניים ומערכות מנותקות
- לשפר דיוק ושקיפות
- להפחית עלויות תפעול ודיווח
- לזכות בנראות בזמן אמת בכל תיק ההשקעות
למי תוכנה זו מיועדת
מיועדת ל:
- חברות ניהול השקעות
- קבוצות השקעה בנדל"ן
- מנהלי הון פרטי ונכסים חלופיים
- ארגונים המנהלים תיקי השקעות מגוונים
- לא מיועדת ל: פלטפורמות מסחר קמעונאיות
- לא מיועדת ל: אפליקציות השקעה לצרכנים
השוואת תוכנות ניהול תיקי השקעות
כלים מסורתיים מול Booking Ninjas
| יכולת | כלים מסורתיים |
|
|---|---|---|
| פלטפורמה מבית Salesforce | ✗ | ✓ |
| תובנות מונעות בינה מלאכותית | ✗ | ✓ |
| ניהול נכסים ומשקיעים | מוגבל | מתקדמת |
| דיווח על פני תיק | ידני | זמן אמת + בינה מלאכותית |
| יכולת להתרחב על פני תיקי השקעות | מוגבל | ✓ |