Portalåtgärder är de nästa stegen du kan ta i Booking Ninjas klientportal.

Dessa åtgärder finns för att hjälpa dig att fortsätta din resa på ett mer vägledande sätt. De kan hjälpa dig att granska information, ge mer sammanhang, begära nästa steg eller komma närmare att förstå om din organisation är redo för en Salesforce-org.

Du behöver inte ta varje åtgärd omedelbart. Den bästa platsen att börja är att läsa vad varje åtgärd ber om och varför det är viktigt.

Portalåtgärder är alternativ eller steg som visas i klientportalen.

De kan visas som knappar, länkar, instruktioner, formulär eller vägledande nästa steg. De exakta åtgärderna som är tillgängliga kan bero på var du befinner dig i resan och vilken information Booking Ninjas redan har fått från dig.

Till exempel kan du se åtgärder relaterade till att granska demomaterial, fortsätta din utvärdering, förbereda information eller begära en Salesforce-org när du är redo.

Syftet med dessa åtgärder är att hjälpa dig att gå framåt utan att gissa vad du ska göra härnäst.

Klientportalen är inte bara en plats för att läsa information. Det är också en plats som hjälper till att koppla din tidiga intresse till nästa steg i Booking Ninjas resa.

Portalåtgärder hjälper till att göra den vägen tydligare.

Istället för att försöka lista ut allt på egen hand kan du använda de tillgängliga åtgärderna för att förstå vad Booking Ninjas behöver från dig, vad du bör granska och vilket steg som kan komma härnäst.

Detta är särskilt hjälpsamt om du fortfarande lär dig vad Booking Ninjas gör eller vad en Salesforce-org betyder i denna process.

Åtgärderna i portalen kan variera, men de stöder vanligtvis ett av några syften.

Vissa åtgärder kan hjälpa dig att granska material. Till exempel kan du bli vägledd att titta på eller läsa demomaterial så att du kan förstå Booking Ninjas bättre innan du går vidare.

Vissa åtgärder kan hjälpa dig att ge mer information. Detta kan hjälpa Booking Ninjas att förstå din organisation, din nuvarande konfiguration eller vad du försöker hantera.

Vissa åtgärder kan hjälpa dig att förbereda dig för ett större steg, som att begära en Salesforce-org.

Andra åtgärder kan helt enkelt peka dig till nästa artikel, förklaring eller resurs som hjälper dig att förstå var du befinner dig i resan.

Innan du väljer en åtgärd, ta ett ögonblick för att förstå vad den är till för.

Om åtgärden ber dig att granska något är det vanligtvis bäst att läsa eller titta på materialet först. Detta ger dig mer sammanhang innan du fortsätter.

Om åtgärden ber dig att ge information, svara så tydligt som möjligt. Du behöver inte göra ditt svar överdrivet detaljerat. Enkelt och korrekt information är vanligtvis tillräckligt.

Om åtgärden rör att begära en Salesforce-org, se till att du förstår vad org är och varför det är viktigt innan du går vidare.

Målet är inte att skynda. Målet är att ta rätt nästa steg med tillräcklig förståelse.

Att vidta en åtgärd i portalen betyder inte alltid att ett slutgiltigt beslut har fattats.

Till exempel betyder granskning av demomaterial inte att din konfiguration är fastställd. Att ge mer information betyder inte att din org skapas omedelbart. Att begära nästa steg kan fortfarande kräva granskning, förberedelse eller uppföljning.

Portalen är en del av utvärderings- och aktiveringsresan. Den hjälper till att driva processen framåt, men varje åtgärd bör fortfarande förstås i sitt sammanhang.

Om du inte är säker på vilken åtgärd du ska ta först, börja med de material som förklarar resan.

Granska vad klientportalen är, gå igenom dina första steg och titta på demomaterial innan du vidtar en större åtgärd.

Om du överväger att begära en org kan det också vara bra att läsa vad en Salesforce-org är, varför det är viktigt och vad du bör förbereda innan du gör begäran.

Lite förberedelse kan göra nästa steg mycket tydligare.

Börja med den åtgärd som matchar var du är just nu.

Om du fortfarande lär dig, granska de tillgängliga materialen först. Om du redan förstår portalen och känner dig redo att gå vidare, titta på åtgärderna relaterade till nästa steg.

Innan du begär en Salesforce-org, ta tid att förstå vad det är och om din organisation är redo för det steget.