Før du ber om en Salesforce-org, er det nyttig å ta en pause og sørge for at du forstår hva dette steget betyr.

Du trenger ikke å ha alle detaljer på plass. Du trenger heller ikke å være en Salesforce-ekspert.

Målet er ikke å gjøre prosessen vanskelig. Målet er å hjelpe deg å gå videre på riktig tidspunkt.

Et godt første tegn på at du kan være klar, er at du forstår hva en Salesforce-org er i Booking Ninjas-reisen.

Orgen er ikke det samme som klientportalen. Klientportalen hjelper deg med å gjennomgå materialer og forberede deg. Salesforce-organ er miljøet der Booking Ninjas-plattformen kan forberedes, utforskes eller konfigureres på en mer praktisk måte.

Før du ber om en, er det nyttig å forstå forskjellen mellom å lære om Booking Ninjas og å gå inn i et mer praktisk plattformmiljø.

Det hjelper også å forstå hvorfor orgen er viktig.

Booking Ninjas er bygget på Salesforce, så orgen gir plattformen et sted å bo. Den kan støtte poster, arbeidsflyter, brukere, rapportering, automatisering og operasjonell synlighet.

Dette er grunnen til at det å be om en org er mer enn å be om en enkel pålogging.

Det er et skritt mot en mer praktisk evaluering av hvordan Booking Ninjas kan støtte organisasjonen din.

Du kan være mer klar hvis du allerede har fullført de tidlige stegene i reisen.

Dette kan inkludere å starte registreringsprosessen, fullføre velkomstundersøkelsen, bekrefte e-posten din, og gjennomgå materialer i klientportalen.

Disse stegene hjelper Booking Ninjas å forstå organisasjonen din og hjelper deg å forstå hva som kommer neste.

Hvis du har hoppet over de fleste av de tidligere materialene, kan det være bedre å gjennomgå dem først før du ber om en org.

Du trenger ikke en full implementeringsplan før du ber om en org.

Men det hjelper å vite hva du vil at Booking Ninjas skal hjelpe deg med å administrere eller forstå.

For eksempel kan du ønske å utforske bestillinger, fakturering, kunde- eller medlemsopplysninger, fasilitetsdrift, arbeidsflyter for ansatte, rapportering, portaler eller daglig drift.

Et klart utgangspunkt hjelper med å gjøre org-forespørselen mer nyttig.

Det er også nyttig å forstå din nåværende oppsett.

Organisasjonen din bruker kanskje allerede Salesforce. Du bruker kanskje et annet system. Du kan stole på regneark, manuelle prosesser, eller en blanding av forskjellige verktøy.

Det finnes ikke noe galt svar her.

Det viktige er å beskrive din nåværende oppsett klart, slik at Booking Ninjas bedre kan forstå hvor du starter fra.

Før du ber om en org, tenk på hvem i teamet ditt som kan trenge å være involvert.

Dette kan inkludere personen som evaluerer Booking Ninjas, noen ansvarlig for drift, en Salesforce- eller teknologikontakt, eller en beslutningstaker som forstår organisasjonens behov.

Du trenger ikke å ta med alle med en gang, men det hjelper å vite hvem som bør være en del av samtalen etter hvert som prosessen går fremover.

Å be om en org bør gjøres med en viss forståelse av hva som kommer neste.

Etter forespørselen kan det fortsatt være gjennomgang, forberedelse, oppfølging eller ytterligere informasjon som trengs. Orgen kan ikke vises umiddelbart, og den kan måtte forberedes basert på organisasjonens kontekst.

Å være klar betyr at du forstår at dette er et viktigere steg i reisen, ikke bare en annen side å klikke gjennom.

Hvis du ikke er klar ennå, er det greit.

Du kan fortsette å gjennomgå klientportalen, gå tilbake gjennom demomaterialene, eller lese mer om hva en Salesforce-org er og hvorfor det er viktig.

Formålet med Kunnskapssenteret er å hjelpe deg å gå videre med mer selvtillit, ikke å presse deg inn i et steg for tidlig.

Hvis du føler deg klar, er neste steg å gjennomgå hva du bør forberede før du ber om en org.

Dette vil hjelpe deg å samle den grunnleggende informasjonen som kan gjøre forespørselen klarere og mer nyttig.

Hvis du fortsatt er usikker, gå tilbake til de tidligere artiklene og gjennomgå delene av reisen som føles uklare.