Du er generelt klar til å be om en Salesforce-org når du forstår hva orgen er, vet hva du vil utforske med Booking Ninjas, kan forklare din nåværende oppsett, og vet hvem som kan være involvert.
Du trenger ikke å være en Salesforce-ekspert eller ha en fullstendig implementeringsplan. Hvis konseptet fortsatt er uklart, gjennomgå først hva en Salesforce-org er og hvorfor din Salesforce-org betyr noe .
Salesforce Org Klarhetssjekkliste
Du trenger ikke å ha hver detalj ferdig. Disse fem spørsmålene er en nyttig måte å sjekke om du har nok kontekst til å gå videre.
- Forstår du hva en Salesforce-org er? Du bør kjenne den grunnleggende forskjellen mellom Salesforce-miljøet og Booking Ninjas Klientportal.
- Har du gjennomgått nok informasjon om Booking Ninjas? Du bør ha nok kontekst til å forstå hva du prøver å evaluere.
- Vet du hva du vil utforske? Du bør være i stand til å beskrive de viktigste driftsområdene eller problemene du vil at Booking Ninjas skal hjelpe deg med å forstå.
- Kan du forklare hvordan organisasjonen din fungerer i dag? En enkel oversikt over dine nåværende systemer og prosesser er nok på dette stadiet.
- Vet du hvem som kan være involvert? Du bør ha en idé om hvem som forstår driften, teknologien, Salesforce eller forretningsbeslutningen.
Forstår du hva du ber om?
En Salesforce-org og Booking Ninjas Klientportal tjener forskjellige formål.
Den Booking Ninjas Klientportal hjelper deg med å gjennomgå informasjon, materialer og neste steg. Salesforce-org er Salesforce-miljøet der Booking Ninjas-plattformen kan forberedes og utforskes på en mer praktisk måte.
Å være klar betyr å forstå at en org-forespørsel flytter evalueringen utover generell produktinformasjon. Det betyr ikke at din fullstendige implementering allerede er designet eller fullført.
Har du gjennomgått den grunnleggende informasjonen?
Du trenger ikke å fullføre hver artikkel i Kunnsenteret før du ber om en org. Du bør imidlertid ha nok informasjon til å forstå hva Booking Ninjas er og hva du vil evaluere.
Avhengig av hvor du er i reisen, kan dette inkludere registrering for Booking Ninjas , fullføre velkomstundersøkelsen , og gjennomgå relevante demomaterialer .
Disse ressursene hjelper til med å etablere kontekst. De er nyttige fordi en Salesforce-org er mer verdifull når du vet hvilke spørsmål du vil ha hjelp til å svare på.
Vet du hva du vil utforske?
Du trenger ikke å vite de nøyaktige funksjonene, objektene eller tekniske konfigurasjonen du trenger. Det er viktigere å forstå de operative områdene du ønsker å forbedre eller undersøke.
For eksempel kan prioriteringene dine involvere bestillinger, fakturering, kunder, medlemmer, fasiliteter, rapportering, arbeidsflyter for ansatte, portaler, vedlikehold eller å koble flere deler av driften.
Hvis du fortsatt definerer de forretningsområdene som betyr mest, kan du utforske Booking Ninjas-løsninger for eksempler på forskjellige driftsmodeller.
Kan du forklare ditt utgangspunkt?
Booking Ninjas trenger ikke en fullstendig teknisk oversikt før du ber om en org. En enkel forklaring på hvordan organisasjonen din fungerer i dag er nok til å etablere et nyttig utgangspunkt.
Vær forberedt på å forklare om du for øyeblikket bruker Salesforce, en annen forretningsplattform, spesialiserte verktøy, regneark, manuelle prosesser eller en kombinasjon av systemer.
Det er også nyttig å vite hvem som kan gi ytterligere kontekst senere. Dette kan inkludere en driftsleder, personen som evaluerer Booking Ninjas, en teknologikontakt eller Salesforce-kontakt, og en forretningsbeslutningstaker.
Hva hvis du ikke er klar ennå?
Hvis flere av spørsmålene ovenfor fortsatt er uklare, bruk litt mer tid på å forstå delene som betyr noe før du ber om en org.
Du må kanskje klargjøre hva orgen er, gjennomgå Klientportalen eller demomaterialet, snakke med noen som forstår din daglige drift, eller identifisere de viktigste problemene du vil at Booking Ninjas skal hjelpe deg med å utforske. Målet er ikke å ha hvert svar—det er å ha nok kontekst til at neste steg blir nyttig.
Hva bør du gjøre neste?
Hvis du kan svare på de viktigste klarhetsspørsmålene ovenfor, er neste steg å samle den grunnleggende informasjonen som vil gjøre forespørselen din mer nyttig.
Fortsett til hva du bør forberede før du ber om en Salesforce-org .