Før du ber om en Salesforce-org, er det nyttig å samle noen grunnleggende detaljer om organisasjonen din.

Du trenger ikke en full teknisk plan. Du trenger heller ikke å kjenne til hvert Salesforce-begrep. Målet er rett og slett å forberede nok informasjon slik at Booking Ninjas kan forstå behovene dine og veilede neste steg tydeligere.

Litt forberedelse kan gjøre org-forespørselen mer nyttig.

Start med det grunnleggende.

Det er nyttig å vite organisasjonsnavn, beliggenhet, organisasjonstype og den generelle størrelsen på driften din.

For eksempel kan Booking Ninjas trenge å forstå om du administrerer rom, områder, fasiliteter, medlemmer, programmer, tjenester, avtaler, ansatte, fakturering eller daglig drift.

Denne informasjonen hjelper med å skape et klarere bilde av hva organisasjonen din gjør og hvilken type oppsett som kan gi mening.

Før du ber om en org, tenk på hvordan teamet ditt jobber i dag.

Du bruker kanskje allerede Salesforce. Du bruker kanskje et annet system. Du kan stole på regneark, manuelle prosesser, frakoblede verktøy eller en eldre plattform som ikke lenger passer til behovene dine.

Det finnes ikke noe galt svar.

Det som betyr noe er å kunne forklare ditt nåværende oppsett tydelig. Dette hjelper Booking Ninjas å forstå hvor du starter fra og hvilken type veiledning som kan være nødvendig.

Det er også nyttig å tenke på hva du ønsker at Booking Ninjas skal hjelpe deg med å forbedre.

Du prøver kanskje å redusere manuelt arbeid, organisere bestillinger, forbedre rapportering, administrere medlemmer eller kunder, koordinere ansatte, forenkle fakturering eller samle frakoblede prosesser på ett sted.

Du trenger ikke å beskrive alt perfekt.

En enkel forklaring av hovedutfordringene dine er nok. For eksempel kan du si at teamet ditt ønsker bedre synlighet, færre regneark, enklere bestillingsadministrasjon eller en mer sammenkoblet måte å drive daglig drift på.

Hvis mulig, identifiser de viktigste plattformområdene du bryr deg mest om.

Dette kan inkludere bestillinger, fakturering, drift, fasiliteter, porter, rapportering, integrasjoner, arbeidsflyter for ansatte, kundeposter, medlemsregistre eller andre deler av organisasjonens daglige arbeid.

Du trenger ikke å velge bare ett område. Mange organisasjoner trenger flere ting til å fungere sammen.

Formålet er å hjelpe Booking Ninjas med å forstå hvor de skal fokusere først.

Tenk på hvem som bør være involvert i neste steg.

Dette kan inkludere personen som evaluerer Booking Ninjas, noen som forstår daglig drift, en teknologikontakt eller Salesforce-kontakt, og noen som kan hjelpe med å ta beslutninger.

Du trenger ikke å involvere alle på en gang, men det hjelper å vite hvem som kan måtte svare på spørsmål eller gjennomgå neste fase.

Hvis organisasjonen din allerede har et Salesforce-team, kan de være nyttige senere i prosessen.

Det er greit hvis noen ting fortsatt er uklare.

Før du ber om en org, skriv ned eventuelle spørsmål du fortsatt har. Disse kan være om klientportalen, demo-materialene, hva org er, hva som skjer etter forespørselen, eller hvordan Booking Ninjas kan anvendes i organisasjonen din.

Å notere spørsmålene dine kan hjelpe deg med å gå videre med mer selvtillit.

Det hjelper deg også å unngå å be om en org før du forstår hva du prøver å utforske.

Du trenger ikke å ha hver arbeidsflyt kartlagt før du ber om en org.

Du trenger heller ikke endelige tekniske krav, full systemdokumentasjon eller en komplett implementeringsplan på dette stadiet.

Org-forespørselen er fortsatt en del av evalueringsreisen. Den er ment å hjelpe med å flytte prosessen fremover med bedre kontekst.

Det mest nyttige du kan forberede er en klar forklaring av organisasjonen din, ditt nåværende oppsett og hva du ønsker å forstå eller forbedre.

Hvis du allerede forstår hva en Salesforce-org er og føler deg klar til å gå videre, gjennomgå den grunnleggende informasjonen din før du gjør forespørselen.

Hvis du fortsatt er usikker, gå tilbake til de tidligere artiklene om hva org er, hvorfor det er viktig, og om du er klar.

Å ta noen minutter til å forberede kan gjøre neste steg jevnere og mer nyttig.