Salesforce kan holde kunde-, selskap-, salgs- og kommunikasjons registre mens et separat eiendomssystem administrerer reservasjoner, tilgjengelighet, betalinger og driftsaktivitet. Utfordringen er å holde de to sidene av kundeforholdet koblet sammen.
Hvorfor koble Salesforce med eiendomsdrift?
Når CRM og eiendomssystemer opererer uavhengig, kan ansatte måtte rekonstruere det samme kundeforholdet på tvers av to sett med registre.
Vanlige tegn på frakoblet CRM og drift
- Gjest- eller selskapsdetaljer blir registrert mer enn én gang.
- Salgsgrupper kan ikke enkelt se reservasjonshistorikk.
- Drift kan ikke se viktig kontoinformasjon.
- Endringer i ett system når ikke det andre pålitelig.
- Rapportering krever manuell kombinasjon av CRM- og bookingdata.
- Arbeidsflyter stopper når ansvar flyttes mellom avdelinger.
Bør du integrere en ekstern PMS eller bruke en Salesforce-nativ plattform?
Disse er forskjellige arkitekturer og bør ikke behandles som den samme typen integrasjon.
Koble to separate systemer
Salesforce og eiendomsplattformen utveksler utvalgte registre gjennom API-er, middleware eller et annet integrasjonslag. Implementeringen må definere registreierskap, kartlegging, synkroniseringsregler, timing og unntakshåndtering.
Kjør drift på Salesforce-plattformen
Eiendomsforvaltningsregistre og arbeidsflyter opererer på den samme underliggende Salesforce-plattformen som CRM-data. Dette kan redusere antallet CRM-til-PMS synkroniseringsgrenser, selv om eksterne systemer fortsatt kan kreve integrasjoner.
Middleware og tilpassede API-er forblir gyldige alternativer når en organisasjon trenger å bevare en eksisterende PMS. Det viktige spørsmålet er ikke hvilken arkitektur som er universelt "best", men hvor mye operasjonell separasjon organisasjonen ønsker å opprettholde.
Hva bør Salesforce og eiendomsforvaltning koble sammen?
| Område | Hvorfor forbindelsen betyr noe | Booking Ninjas kapasitet |
|---|---|---|
| Kunderegistre | Hold folk og selskaper koblet til den operative aktiviteten som er knyttet til dem. | Salesforce-nativ plattform |
| Reservasjoner | Koble kundeforhold til faktiske opphold eller bestillinger. | Reservasjonsadministrasjon |
| Tilgjengelighet | Gi relevante team pålitelig informasjon om hva som kan bestilles. | Tilgjengelighetsadministrasjon |
| Fakturering og betalinger | Hold finansiell aktivitet koblet til kontoen, reservasjonen eller tjenesten som genererte den. | Fakturering & Betaling |
| Operasjonelle arbeidsflyter | Rute forutsigbare overleveringer mellom salg, reservasjoner, tjenester, økonomi og drift. | Arbeidsflyt & Prosess |
| Eksterne applikasjoner | Regnskap, distribusjon, betalinger, tilgang og andre systemer kan fortsatt kreve separate datatilkoblinger. | Integrasjoner |
Hvordan bør du planlegge en Salesforce- og eiendomsforvaltningsintegrasjon?
- Kartlegg dine nåværende systemer Identifiser hvor kunde-, selskap-, reservasjons-, betalings-, tjeneste- og driftsregistre for øyeblikket befinner seg.
- Definer sannhetskilden Bestem hvilket system som eier hvert viktig register i stedet for å synkronisere alt indiscriminately.
- Kartlegg arbeidsflytene, ikke bare feltene Identifiser hva som bør skje når et lead blir en booking, en reservasjon endres, en betaling mislykkes, eller en operasjonell forespørsel krever oppfølging.
- Test virkelige scenarier før du utvider Valider opprettelse av registre, oppdateringer, tillatelser, unntak, rapportering og integrasjoner før du utvider automatiseringen ytterligere.
Hvor passer Booking Ninjas inn?
Booking Ninjas er en Salesforce-nativ plattform for bestillinger og drift . I stedet for å bygge Booking Ninjas som en ekstern PMS og deretter legge til Salesforce som en separat CRM-integrasjon, er den operative plattformen bygget på Salesforce selv.
Dette gjør at kunde-, reservasjons-, fakturerings-, arbeidsflyt- og andre operative registre kan dele Salesforces underliggende data, relasjoner, tillatelser, automatisering og applikasjonsrammeverk.
Målet er ikke ubegrenset tilpasning eller å eliminere hver integrasjon. Det er å redusere risikoen for at CRM og eiendomsdrift blir separate teknologiske miljøer etter hvert som organisasjonen legger til nye arbeidsflyter, eiendommer, tjenester, brukere eller integrasjoner.
Ofte stilte spørsmål
Kan Salesforce integrere med et eiendomsforvaltningssystem?
Ja. Et separat eiendomsforvaltningssystem kan utveksle data med Salesforce gjennom API-er, middleware eller en annen støttet integrasjonsmetode. Den nøyaktige arkitekturen avhenger av begge systemene og de nødvendige arbeidsflytene.
Hva er en Salesforce-nativ eiendomsforvaltningsplattform?
En Salesforce-nativ plattform kjører sin operative applikasjon på Salesforce-plattformen selv i stedet for å operere som et separat produkt som bare synkroniserer utvalgte data med Salesforce.
Er Booking Ninjas en ekstern PMS-integrasjon for Salesforce?
Nei. Booking Ninjas er bygget nativt på Salesforce. Eksterne integrasjoner kan fortsatt brukes for å koble til andre systemer som kreves av eiendomsdriften.
Bør hver PMS erstattes når et selskap allerede bruker Salesforce?
Nei. Noen organisasjoner kan ha bedre nytte av å integrere en eksisterende PMS, mens andre kan dra nytte av å flytte mer drift til en Salesforce-nativ plattform. Beslutningen avhenger av eksisterende systemer, integrasjonskompleksitet, arbeidsflyter, migrasjonskrav og langsiktige driftsbehov.
Koble Salesforce til driften bak kunden
Vurder om eiendomsarbeidsflytene dine bør integreres med Salesforce fra et eksternt system eller operere nativt på Salesforce-plattformen.
