Når du først lander i klientportalen, vet du kanskje ikke nøyaktig hvor du skal begynne.

Det er normalt.

Klientportalen er ment å hjelpe deg med å fortsette Booking Ninjas reisen på en mer organisert måte. Den gir deg et sted å gjennomgå materialer, forstå hva Booking Ninjas forbereder deg på, og se hvilke handlinger som kan være tilgjengelige neste.

Du trenger ikke å fullføre alt på en gang. Start med det grunnleggende, gjennomgå det som vises for deg, og gå steg for steg.

Før du gjør noe annet, hjelper det å forstå hva portalen er.

Klientportalen er ikke det samme som din Salesforce-org. Den er heller ikke et fullt produktoppsett miljø.

Det er et veiledet rom som hjelper deg med å lære, gjennomgå materialer, og forberede deg til neste fase av reisen.

Hvis du ikke er sikker på hva portalen er for, kan det være lurt å starte med Om Portalen først. Den artikkelen forklarer hvorfor portalen eksisterer og hvordan den passer inn i den større Booking Ninjas prosessen.

Når du er inne i portalen, start med hovedinformasjonen eller instruksjonene som vises for deg.

Dette kan inkludere en kort introduksjon, veiledning for neste steg, demorelaterte materialer, eller tilgjengelige handlinger.

Les gjennom informasjonen nøye før du klikker deg videre for raskt. Portalen er ment å hjelpe deg med å forstå hva som skjer og hvorfor hvert steg er viktig.

Hvis noe ser ukjent ut, ta deg et øyeblikk til å gjennomgå forklaringen rundt det. Du forventes ikke å vite alt ennå.

Hvis demomaterialer er tilgjengelige, er de et godt sted å fortsette.

Disse materialene kan hjelpe deg med å forstå hvordan Booking Ninjas fungerer, hva plattformen kan støtte, og hvordan forskjellige deler av reisen henger sammen.

Du trenger ikke å behandle demomaterialene som et fullt treningskurs. På dette stadiet er de ment å støtte din evaluering og hjelpe deg med å bli mer kjent med plattformen.

Når du gjennomgår dem, tenk på hvordan eksemplene relaterer seg til din organisasjon, din nåværende oppsett, og problemene du prøver å løse.

Portalen kan også vise handlinger du kan ta.

Disse handlingene kan hjelpe deg med å fortsette prosessen, gjennomgå flere materialer, gi ytterligere informasjon, eller komme nærmere å be om en Salesforce-org.

Før du tar en handling, les hva den ber om og hvorfor det er viktig.

Noen handlinger kan være enkle, som å gjennomgå informasjon. Andre kan være mer viktige, som å forberede seg på en org-forespørsel.

Portalen er der for å hjelpe deg med å gå videre med mer kontekst, ikke for å presse deg inn i neste steg før du er klar.

Når du beveger deg gjennom portalen, kan det være nyttig å notere alt du fremdeles ikke forstår.

For eksempel kan du ha spørsmål om hva en org er, hva Booking Ninjas kan støtte, hvilken informasjon teamet ditt bør forberede, eller hva som skjer etter at en forespørsel er sendt inn.

Det er helt greit.

Portalen er en del av evalueringsreisen, og formålet er å hjelpe deg med å bygge forståelse over tid.

Portalen er ment å hjelpe deg med å bli mer forberedt før neste store steg.

For mange brukere er det neste steget å lære om de er klare til å be om en Salesforce-org.

Før du ber om en org, hjelper det å forstå hva org er, hvorfor det er viktig, og hvilken informasjon som kan være nødvendig. Portalen hjelper med å organisere den forberedelsen slik at forespørselen føles klarere og mer nyttig.

Start med å gjennomgå hovedinstruksjonene i portalen.

Se deretter gjennom eventuelle demomaterialer som er tilgjengelige for deg. Etter det, sjekk hvilke handlinger som er tilgjengelige og avgjør hva som gir mening basert på hvor du er i reisen.

Du trenger ikke å haste. Klientportalen er der for å hjelpe deg med å gå videre med en bedre forståelse av Booking Ninjas og hva som kan komme neste.