Lihat Solusi

Perangkat Lunak Manajemen Portofolio Investasi di Salesforce

Booking Ninjas menyediakan perangkat lunak manajemen portofolio investasi yang dibangun secara native di Salesforce untuk membantu perusahaan investasi mengelola aset, portofolio, investor, data kinerja, dan alur kerja operasional dalam satu platform terpusat. Platform ini siap AI, memanfaatkan kemampuan AI Salesforce untuk mendukung peramalan kinerja yang cerdas, analisis risiko, otomatisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data di seluruh portofolio investasi.

Jadwalkan Demo Mulai Gratis
Dasbor manajemen portofolio investasi dengan aset dan data kinerja

Tantangan dalam Manajemen Portofolio Investasi

Manajer investasi mengawasi portofolio yang kompleks dengan berbagai kelas aset, investor, dan persyaratan regulasi—sering kali di seluruh sistem yang terputus. Kami membantu tim investasi mengatasi tantangan seperti:

icon

Pelacakan Aset & Penilaian

Melacak aset, penilaian, dan metrik kinerja

icon

Manajemen Investor & Kepemilikan

Mengelola investor, struktur kepemilikan, dan komunikasi

icon

Konsolidasi Data

Konsolidasi data portofolio di seluruh kelas aset

icon

Pemantauan Risiko & Kinerja

Memantau eksposur risiko dan tren kinerja

icon

Kepatuhan & Pelaporan

Mengkoordinasikan pelaporan, kepatuhan, dan audit

icon

Alur Kerja Operasional

Mengelola alur kerja operasional dan persetujuan

***Tantangan ini meningkat seiring dengan pertumbuhan portofolio atau ekspansi di berbagai entitas.***

Mengapa Perusahaan Investasi Menggunakan Perangkat Lunak Native Salesforce + Siap AI

Banyak alat investasi hanya fokus pada analitik atau akuntansi. Karena Booking Ninjas dibangun secara native di Salesforce dan dirancang untuk siap AI, perusahaan investasi dapat:

Data Portofolio Terpusat

Memusatkan data aset, investor, dan operasional

Peramalan Bertenaga AI

Gunakan AI untuk meramalkan kinerja dan mengidentifikasi tren

Otomatisasi pada Skala

Otomatisasi pelaporan, alur kerja, dan persetujuan

Visibilitas Waktu Nyata

Memantau kesehatan portofolio secara waktu nyata

Ini memungkinkan perusahaan untuk memperbesar portofolio tanpa sistem yang terfragmentasi.

Bagaimana Booking Ninjas Mendukung Operasi Portofolio Investasi

Booking Ninjas mendukung portofolio investasi di seluruh aset, investor, tata kelola, dan kinerja keuangan dengan visibilitas operasional penuh.

Manajemen Aset & Portofolio

Melacak aset, kepemilikan, struktur, dan komposisi portofolio.

Manajemen Investor & Pemangku Kepentingan

Mengelola investor, catatan kepemilikan, komunikasi, dan akses pelaporan.

Pelacakan Kinerja & Penilaian

Memantau pengembalian, penilaian, tolok ukur, dan kinerja historis.

Manajemen Kepatuhan & Tata Kelola

Mendukung audit, persetujuan, dokumentasi, dan alur kerja regulasi.

Pengawasan Keuangan & Pendapatan

Melacak pendapatan, distribusi, dan metrik keuangan tingkat portofolio.

Manajemen Multi-Entitas & Multi-Portofolio

Beroperasi dengan portofolio tunggal atau beberapa dana dari satu platform.

Kemampuan Bertenaga AI untuk Portofolio Investasi

Dengan memanfaatkan AI Salesforce, Booking Ninjas memungkinkan tim investasi untuk:

Peramalan Kinerja

Memprediksi kinerja portofolio dan tren pasar

Peringatan Konsentrasi Risiko

Identifikasi aset yang berkinerja buruk atau konsentrasi risiko

Peramalan Arus Kas

Meramalkan arus kas dan skenario pengembalian

Peringatan Otomatis

Otomatisasi peringatan untuk ambang batas dan peristiwa kepatuhan

AI membantu pemimpin investasi membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi.

Nilai untuk Manajer Portofolio Investasi

Booking Ninjas memberikan kejelasan operasional, otomatisasi, dan kecerdasan di seluruh portofolio investasi.

  • Ganti spreadsheet dan sistem yang terputus
  • Tingkatkan akurasi dan transparansi
  • Kurangi biaya operasional dan pelaporan
  • Dapatkan visibilitas portofolio secara waktu nyata

Siapa yang Cocok untuk Perangkat Lunak Ini

Dirancang untuk:

  • Perusahaan manajemen investasi
  • Grup investasi real estat
  • Manajer ekuitas swasta dan aset alternatif
  • Organisasi yang mengelola portofolio investasi yang terdiversifikasi
  • Tidak dirancang untuk: platform perdagangan ritel
  • Tidak dirancang untuk: aplikasi investasi konsumen

Perbandingan Perangkat Lunak Manajemen Portofolio Investasi

Alat Tradisional vs Booking Ninjas

Kemampuan Alat Tradisional
Platform native Salesforce ✗ ✓
Wawasan bertenaga AI ✗ ✓
Manajemen aset & investor Terbatas Advanced
Pelaporan portofolio secara keseluruhan Manual Waktu nyata + AI
Skalabilitas di seluruh portofolio Terbatas ✓

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah perangkat lunak ini mencakup kemampuan AI?

Ya. AI Salesforce mendukung peramalan, otomatisasi, dan wawasan portofolio.

Dapatkah AI membantu menganalisis kinerja dan risiko?

Ya. AI mengevaluasi data historis dan operasional untuk mengidentifikasi tren dan risiko.

Dapatkah kita mengelola beberapa portofolio dan investor?

Ya. Manajemen multi-portofolio dan multi-investor sepenuhnya didukung.

Apakah ini mendukung pelaporan waktu nyata?

Ya. Dasbor memberikan visibilitas waktu nyata ke dalam kinerja portofolio.

Platform Dasar

Booking Ninjas dibangun langsung di Platform Salesforce dengan arsitektur siap AI, memungkinkan perusahaan investasi untuk mengelola aset, investor, kinerja, kepatuhan, dan operasi dalam satu sistem yang aman dengan pelaporan waktu nyata dan otomatisasi cerdas.

Mulai Gratis

WhatsApp Kami

WhatsApp Kami