Zobacz rozwiązanie

Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym na Salesforce

Booking Ninjas oferuje oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym zbudowane natywnie na Salesforce, aby pomóc firmom inwestycyjnym zarządzać aktywami, portfelami, inwestorami, danymi wydajnościowymi i procesami operacyjnymi w jednej scentralizowanej platformie. Platforma jest gotowa na AI, wykorzystując możliwości AI Salesforce do wspierania inteligentnego prognozowania wydajności, analizy ryzyka, automatyzacji i podejmowania decyzji opartych na danych w całych portfelach inwestycyjnych.

Umów się na demo Rozpocznij za darmo
Panel zarządzania portfelem inwestycyjnym z danymi o aktywach i wydajności

Wyzwania w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym

Zarządzający inwestycjami nadzorują złożone portfele z wieloma klasami aktywów, inwestorami i wymaganiami regulacyjnymi — często w różnych, niepołączonych systemach. Pomagamy zespołom inwestycyjnym stawić czoła wyzwaniom takim jak:

icon

Śledzenie aktywów i wyceny

Śledzenie aktywów, wycen i wskaźników wydajności

icon

Zarządzanie inwestorami i własnością

Zarządzanie inwestorami, strukturami własności i komunikacją

icon

Konsolidacja danych

Konsolidacja danych portfela w różnych klasach aktywów

icon

Monitorowanie ryzyka i wydajności

Monitorowanie narażenia na ryzyko i trendów wydajności

icon

Zgodność i raportowanie

Koordynowanie raportów, zgodności i audytów

icon

Procesy operacyjne

Zarządzanie procesami operacyjnymi i zatwierdzeniami

***Te wyzwania rosną w miarę wzrostu portfeli lub ich rozszerzania na wiele podmiotów.***

Dlaczego firmy inwestycyjne korzystają z oprogramowania natywnego dla Salesforce + gotowego na AI

Wiele narzędzi inwestycyjnych koncentruje się tylko na analizach lub księgowości. Ponieważ Booking Ninjas jest zbudowane natywnie na Salesforce i zaprojektowane jako gotowe na AI, firmy inwestycyjne mogą:

Scentralizowane dane portfela

Scentralizować dane o aktywach, inwestorach i operacjach

Prognozowanie oparte na AI

Używać AI do prognozowania wydajności i identyfikowania trendów

Automatyzacja na dużą skalę

Automatyzować raportowanie, procesy robocze i zatwierdzenia

Widoczność w czasie rzeczywistym

Monitorować zdrowie portfela w czasie rzeczywistym

To pozwala firmom skalować portfele bez fragmentacji systemów.

Jak Booking Ninjas wspiera operacje portfela inwestycyjnego

Booking Ninjas wspiera portfele inwestycyjne w zakresie aktywów, inwestorów, zarządzania oraz wydajności finansowej z pełną widocznością operacyjną.

Zarządzanie aktywami i portfelem

Śledzić aktywa, udziały, struktury i skład portfela.

Zarządzanie inwestorami i interesariuszami

Zarządzać inwestorami, zapisami własności, komunikacją i dostępem do raportów.

Śledzenie wydajności i wyceny

Monitorować zwroty, wyceny, wskaźniki i historyczną wydajność.

Zarządzanie zgodnością i zarządzaniem

Wspierać audyty, zatwierdzenia, dokumentację i procesy regulacyjne.

Nadzór finansowy i przychodowy

Śledzić dochody, dystrybucje i metryki finansowe na poziomie portfela.

Zarządzanie wieloma podmiotami i portfelami

Obsługiwać pojedyncze portfele lub wiele funduszy z jednej platformy.

Możliwości oparte na AI dla portfeli inwestycyjnych

Wykorzystując AI Salesforce, Booking Ninjas umożliwia zespołom inwestycyjnym:

Prognozowanie wydajności

Prognozować wydajność portfela i trendy rynkowe

Alerty o koncentracji ryzyka

Identyfikować aktywa o słabej wydajności lub koncentracje ryzyka

Prognozowanie przepływów gotówkowych

Prognozować przepływy gotówkowe i scenariusze zwrotu

Automatyczne alerty

Automatyzować alerty dla zdarzeń progowych i zgodności

AI pomaga liderom inwestycyjnym podejmować szybsze, bardziej świadome decyzje.

Wartość dla menedżerów portfeli inwestycyjnych

Booking Ninjas dostarcza przejrzystości operacyjnej, automatyzacji i inteligencji w całych portfelach inwestycyjnych.

  • Zastąpić arkusze kalkulacyjne i niepołączone systemy
  • Poprawić dokładność i przejrzystość
  • Zmniejszyć koszty operacyjne i raportowe
  • Uzyskać widoczność portfela w czasie rzeczywistym

Dla kogo jest to oprogramowanie

Zaprojektowane dla:

  • Firm zarządzających inwestycjami
  • Grup inwestycyjnych w nieruchomości
  • Zarządzających kapitałem prywatnym i alternatywnymi aktywami
  • Organizacji zarządzających zdywersyfikowanymi portfelami inwestycyjnymi
  • Nie zaprojektowane dla: platform handlu detalicznego
  • Nie zaprojektowane dla: aplikacji inwestycyjnych dla konsumentów

Porównanie oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Narzędzia tradycyjne vs Booking Ninjas

Możliwość Narzędzia tradycyjne
Platforma natywna Salesforce ✗ ✓
Wgląd oparty na AI ✗ ✓
Zarządzanie aktywami i inwestorami Ograniczone Zaawansowane
Raportowanie w skali portfela Ręczne W czasie rzeczywistym + AI
Skalowalność w portfelach Ograniczona ✓

Najczęściej zadawane pytania

Czy to oprogramowanie zawiera możliwości AI?

Tak. AI Salesforce wspiera prognozowanie, automatyzację i wgląd w portfel.

Czy AI może pomóc w analizie wydajności i ryzyka?

Tak. AI ocenia dane historyczne i operacyjne, aby zidentyfikować trendy i ryzyka.

Czy możemy zarządzać wieloma portfelami i inwestorami?

Tak. Zarządzanie wieloma portfelami i inwestorami jest w pełni wspierane.

Czy wspiera raportowanie w czasie rzeczywistym?

Tak. Pulpity nawigacyjne zapewniają widoczność wydajności portfela w czasie rzeczywistym.

Platforma Fundament

Booking Ninjas jest zbudowane bezpośrednio na platformie Salesforce z architekturą gotową na AI, umożliwiając firmom inwestycyjnym zarządzanie aktywami, inwestorami, wydajnością, zgodnością i operacjami w jednym bezpiecznym systemie z raportowaniem w czasie rzeczywistym i inteligentną automatyzacją.

Rozpocznij za darmo

WhatsApp-viesti

WhatsApp-viesti