Sebelum meminta org Salesforce, ada baiknya untuk berhenti sejenak dan memastikan Anda memahami apa arti langkah ini.

Anda tidak perlu memiliki setiap detail yang dipikirkan. Anda juga tidak perlu menjadi ahli Salesforce.

Tujuannya bukan untuk membuat proses ini sulit. Tujuannya adalah untuk membantu Anda melanjutkan pada waktu yang tepat.

Tanda pertama yang baik bahwa Anda mungkin siap adalah bahwa Anda memahami apa itu org Salesforce dalam perjalanan Booking Ninjas.

Org bukanlah hal yang sama dengan portal klien. Portal klien membantu Anda meninjau materi dan mempersiapkan. Org Salesforce adalah lingkungan di mana platform Booking Ninjas dapat dipersiapkan, dijelajahi, atau dikonfigurasi dengan cara yang lebih praktis.

Sebelum meminta satu, ada baiknya untuk memahami perbedaan antara mempelajari tentang Booking Ninjas dan memasuki lingkungan platform yang lebih praktis.

Ini juga membantu untuk memahami mengapa org itu penting.

Booking Ninjas dibangun di atas Salesforce, jadi org memberikan platform tempat untuk hidup. Ini dapat mendukung catatan, alur kerja, pengguna, pelaporan, otomatisasi, dan visibilitas operasional.

Inilah mengapa meminta org lebih dari sekadar meminta login sederhana.

Ini adalah langkah menuju evaluasi yang lebih praktis tentang bagaimana Booking Ninjas dapat mendukung organisasi Anda.

Anda mungkin lebih siap jika Anda telah menyelesaikan langkah-langkah awal dalam perjalanan.

Ini mungkin termasuk memulai jalur pendaftaran, menyelesaikan survei sambutan, mengonfirmasi email Anda, dan meninjau materi di portal klien.

Langkah-langkah ini membantu Booking Ninjas memahami organisasi Anda dan membantu Anda memahami apa yang akan datang selanjutnya.

Jika Anda telah melewatkan sebagian besar materi sebelumnya, mungkin lebih baik untuk meninjaunya terlebih dahulu sebelum meminta org.

Anda tidak perlu memiliki rencana implementasi penuh sebelum meminta org.

Tetapi akan membantu untuk mengetahui apa yang ingin Anda bantu kelola atau pahami oleh Booking Ninjas.

Misalnya, Anda mungkin ingin menjelajahi pemesanan, penagihan, catatan pelanggan atau anggota, operasi fasilitas, alur kerja staf, pelaporan, portal, atau operasi sehari-hari.

Titik awal yang jelas membantu membuat permintaan org lebih berguna.

Ini juga membantu untuk memahami pengaturan Anda saat ini.

Organisasi Anda mungkin sudah menggunakan Salesforce. Anda mungkin menggunakan sistem lain. Anda mungkin bergantung pada spreadsheet, proses manual, atau campuran berbagai alat.

Tidak ada jawaban yang salah di sini.

Hal yang penting adalah menjelaskan pengaturan Anda saat ini dengan jelas sehingga Booking Ninjas dapat lebih memahami dari mana Anda memulai.

Sebelum meminta org, pikirkan tentang siapa di tim Anda yang mungkin perlu terlibat.

Ini mungkin termasuk orang yang mengevaluasi Booking Ninjas, seseorang yang bertanggung jawab atas operasi, kontak Salesforce atau teknologi, atau pengambil keputusan yang memahami kebutuhan organisasi Anda.

Anda tidak perlu membawa semua orang segera, tetapi akan membantu untuk mengetahui siapa yang harus menjadi bagian dari percakapan saat proses berlangsung.

Meminta org harus dilakukan dengan pemahaman tentang apa yang akan datang selanjutnya.

Setelah permintaan, mungkin masih ada tinjauan, persiapan, tindak lanjut, atau informasi tambahan yang diperlukan. Org mungkin tidak muncul secara instan, dan mungkin perlu dipersiapkan berdasarkan konteks organisasi Anda.

Siap berarti Anda memahami bahwa ini adalah langkah yang lebih penting dalam perjalanan, bukan hanya halaman lain untuk diklik.

Jika Anda belum siap, itu tidak apa-apa.

Anda dapat terus meninjau portal klien, kembali melalui materi demo, atau membaca lebih lanjut tentang apa itu org Salesforce dan mengapa itu penting.

Tujuan dari Pusat Pengetahuan adalah untuk membantu Anda melanjutkan dengan lebih percaya diri, bukan untuk terburu-buru ke langkah yang terlalu awal.

Jika Anda merasa siap, langkah selanjutnya adalah meninjau apa yang perlu dipersiapkan sebelum meminta org.

Ini akan membantu Anda mengumpulkan informasi dasar yang mungkin membuat permintaan lebih jelas dan lebih berguna.

Jika Anda masih ragu, kembali ke artikel sebelumnya dan tinjau bagian dari perjalanan yang terasa tidak jelas.