Sebelum meminta org Salesforce, ada baiknya mengumpulkan beberapa detail dasar tentang organisasi Anda.

Anda tidak perlu memiliki rencana teknis yang lengkap. Anda juga tidak perlu mengetahui setiap istilah Salesforce. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan informasi yang cukup agar Booking Ninjas dapat memahami kebutuhan Anda dan memandu langkah selanjutnya dengan lebih jelas.

Sedikit persiapan dapat membuat permintaan org lebih berguna.

Mulailah dengan dasar-dasar.

Penting untuk mengetahui nama organisasi Anda, lokasi, jenis organisasi, dan ukuran umum operasi Anda.

Misalnya, Booking Ninjas mungkin perlu memahami apakah Anda mengelola kamar, ruang, fasilitas, anggota, program, layanan, janji, staf, penagihan, atau operasi harian.

Informasi ini membantu menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dilakukan organisasi Anda dan jenis pengaturan apa yang mungkin masuk akal.

Sebelum meminta org, pikirkan tentang bagaimana tim Anda bekerja saat ini.

Anda mungkin sudah menggunakan Salesforce. Anda mungkin menggunakan sistem lain. Anda mungkin bergantung pada spreadsheet, proses manual, alat yang tidak terhubung, atau platform lama yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tidak ada jawaban yang salah.

Yang penting adalah dapat menjelaskan pengaturan Anda saat ini dengan jelas. Ini membantu Booking Ninjas memahami dari mana Anda memulai dan jenis panduan apa yang mungkin diperlukan.

Penting juga untuk memikirkan apa yang Anda ingin Booking Ninjas bantu untuk ditingkatkan.

Anda mungkin mencoba mengurangi pekerjaan manual, mengatur pemesanan, meningkatkan pelaporan, mengelola anggota atau pelanggan, mengoordinasikan staf, menyederhanakan penagihan, atau menggabungkan proses yang tidak terhubung ke satu tempat.

Anda tidak perlu menggambarkan semuanya dengan sempurna.

Penjelasan sederhana tentang tantangan utama Anda sudah cukup. Misalnya, Anda mungkin mengatakan bahwa tim Anda ingin visibilitas yang lebih baik, lebih sedikit spreadsheet, manajemen pemesanan yang lebih mudah, atau cara yang lebih terhubung untuk menjalankan operasi harian.

Jika memungkinkan, identifikasi area utama platform yang paling Anda pedulikan.

Ini mungkin termasuk pemesanan, penagihan, operasi, fasilitas, portal, pelaporan, integrasi, alur kerja staf, catatan pelanggan, catatan anggota, atau bagian lain dari pekerjaan harian organisasi Anda.

Anda tidak perlu memilih hanya satu area. Banyak organisasi membutuhkan beberapa hal untuk bekerja bersama.

Tujuannya adalah untuk membantu Booking Ninjas memahami di mana harus fokus terlebih dahulu.

Pikirkan tentang siapa yang harus terlibat dalam langkah selanjutnya.

Ini mungkin termasuk orang yang mengevaluasi Booking Ninjas, seseorang yang memahami operasi harian, kontak teknologi atau Salesforce, dan seseorang yang dapat membantu membuat keputusan.

Anda tidak perlu melibatkan semua orang sekaligus, tetapi penting untuk mengetahui siapa yang mungkin perlu menjawab pertanyaan atau meninjau tahap selanjutnya.

Jika organisasi Anda sudah memiliki tim Salesforce, mereka mungkin berguna nanti dalam proses.

Tidak apa-apa jika beberapa hal masih tidak jelas.

Sebelum meminta org, catat pertanyaan yang masih Anda miliki. Ini mungkin tentang portal klien, materi demo, apa itu org, apa yang terjadi setelah permintaan, atau bagaimana Booking Ninjas dapat diterapkan pada organisasi Anda.

Mencatat pertanyaan Anda dapat membantu Anda melangkah maju dengan lebih percaya diri.

Ini juga membantu Anda menghindari meminta org sebelum Anda memahami apa yang ingin Anda jelajahi.

Anda tidak perlu memiliki setiap alur kerja yang dipetakan sebelum meminta org.

Anda juga tidak perlu persyaratan teknis akhir, dokumentasi sistem lengkap, atau rencana implementasi yang lengkap pada tahap ini.

Permintaan org masih merupakan bagian dari perjalanan evaluasi. Ini dimaksudkan untuk membantu memajukan proses dengan konteks yang lebih baik.

Hal yang paling berguna yang dapat Anda siapkan adalah penjelasan yang jelas tentang organisasi Anda, pengaturan Anda saat ini, dan apa yang ingin Anda pahami atau tingkatkan.

Jika Anda sudah memahami apa itu org Salesforce dan merasa siap untuk melanjutkan, tinjau informasi dasar Anda sebelum membuat permintaan.

Jika Anda masih ragu, kembali ke artikel sebelumnya tentang apa itu org, mengapa itu penting, dan apakah Anda sudah siap.

Menghabiskan beberapa menit untuk mempersiapkan dapat membuat langkah selanjutnya lebih lancar dan lebih berguna.