Salesforce puede contener registros de clientes, empresas, ventas y comunicación mientras que un sistema de propiedad separado gestiona reservas, disponibilidad, pagos y actividad operativa. El desafío es mantener esos dos lados de la relación con el cliente conectados.
¿Por qué conectar Salesforce con las operaciones de propiedad?
Cuando los sistemas de CRM y de propiedad operan de manera independiente, el personal puede tener que reconstruir la misma relación con el cliente a través de dos conjuntos de registros.
Señales comunes de CRM y operaciones desconectados
- Los detalles de huéspedes o empresas se ingresan más de una vez.
- Los equipos de ventas no pueden ver fácilmente el historial de reservas.
- Las operaciones no pueden ver el contexto importante de la cuenta.
- Los cambios en un sistema no llegan al otro de manera confiable.
- Los informes requieren la combinación manual de datos de CRM y reservas.
- Los flujos de trabajo se detienen cuando la responsabilidad se mueve entre departamentos.
¿Deberías integrar un PMS externo o usar una plataforma nativa de Salesforce?
Estas son arquitecturas diferentes y no deben ser tratadas como el mismo tipo de integración.
Conectar dos sistemas separados
Salesforce y la plataforma de propiedad intercambian registros seleccionados a través de APIs, middleware u otra capa de integración. La implementación debe definir la propiedad de los registros, mapeos, reglas de sincronización, tiempos y manejo de excepciones.
Ejecutar operaciones en la plataforma de Salesforce
Los registros y flujos de trabajo de gestión de propiedades operan en la misma plataforma subyacente de Salesforce que los datos de CRM. Esto puede reducir el número de límites de sincronización de CRM a PMS, aunque los sistemas externos aún pueden requerir integraciones.
El middleware y las APIs personalizadas siguen siendo opciones válidas cuando una organización necesita preservar un PMS existente. La pregunta importante no es cuál arquitectura es universalmente "mejor", sino cuánto de separación operativa desea mantener la organización.
¿Qué deberían conectar Salesforce y la gestión de propiedades?
| Área | Por qué importa la conexión | Capacidad de Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Registros de clientes | Mantener a las personas y empresas conectadas a la actividad operativa asociada con ellas. | Plataforma nativa de Salesforce |
| Reservas | Conectar relaciones con clientes a estancias o reservas reales. | Gestión de Reservas |
| Disponibilidad | Dar a los equipos relevantes información confiable sobre lo que se puede reservar realmente. | Gestión de Disponibilidad |
| Facturación y pagos | Mantener la actividad financiera conectada a la cuenta, reserva o servicio que la generó. | Facturación y Pago |
| Flujos de trabajo operativos | Dirigir traspasos predecibles entre ventas, reservas, servicio, finanzas y operaciones. | Flujo de trabajo y Proceso |
| Aplicaciones externas | Contabilidad, distribución, pagos, acceso y otros sistemas pueden aún requerir conexiones de datos separadas. | Integraciones |
¿Cómo deberías planificar una integración de Salesforce y gestión de propiedades?
- Mapea tus sistemas actuales Identifica dónde viven actualmente los registros de cliente, empresa, reserva, pago, servicio, y operación.
- Define la fuente de verdad Decide qué sistema posee cada registro importante en lugar de sincronizar todo indiscriminadamente.
- Mapea los flujos de trabajo, no solo los campos Identifica qué debería suceder cuando un lead se convierte en una reserva, un cambio de reserva, un fallo de pago, o una solicitud operativa requiere seguimiento.
- Prueba escenarios reales antes de expandir Valida la creación de registros, actualizaciones, permisos, excepciones, informes e integraciones antes de extender la automatización más allá.
¿Dónde encaja Booking Ninjas?
Booking Ninjas es una plataforma nativa de Salesforce para reservas y operaciones . En lugar de construir Booking Ninjas como un PMS externo y luego agregar Salesforce como una integración CRM separada, la plataforma operativa está construida sobre Salesforce mismo.
Esto permite que los registros de clientes, reservas, facturación, flujos de trabajo y otros registros operativos compartan los datos subyacentes de Salesforce, relación, permisos, automatización y marco de aplicación.
El objetivo no es la personalización ilimitada o eliminar cada integración. Es reducir el riesgo de que las operaciones de CRM y de propiedad se conviertan en entornos tecnológicos separados a medida que la organización agrega nuevos flujos de trabajo, propiedades, servicios, usuarios o integraciones.
Preguntas frecuentes
¿Puede Salesforce integrarse con un sistema de gestión de propiedades?
Sí. Un sistema de gestión de propiedades separado puede intercambiar datos con Salesforce a través de APIs, middleware u otro método de integración soportado. La arquitectura exacta depende de ambos sistemas y de los flujos de trabajo requeridos.
¿Qué es una plataforma de gestión de propiedades nativa de Salesforce?
Una plataforma nativa de Salesforce ejecuta su aplicación operativa en la propia plataforma de Salesforce en lugar de operar como un producto separado que solo sincroniza datos seleccionados con Salesforce.
¿Es Booking Ninjas una integración de PMS externa para Salesforce?
No. Booking Ninjas está construido nativamente sobre Salesforce. Integraciones externas aún pueden ser utilizadas para conectar otros sistemas requeridos por la operación de propiedad.
¿Debería reemplazarse cada PMS cuando una empresa ya usa Salesforce?
No. Algunas organizaciones pueden beneficiarse más al integrar un PMS existente, mientras que otras pueden beneficiarse de mover más operaciones a una plataforma nativa de Salesforce. La decisión depende de los sistemas existentes, la complejidad de la integración, los flujos de trabajo, los requisitos de migración y las necesidades operativas a largo plazo.
Conectar Salesforce a la operación detrás del cliente
Evalúa si tus flujos de trabajo de propiedad deberían integrarse con Salesforce desde un sistema externo o operar de manera nativa en la plataforma de Salesforce.
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