Portal del propietario en Salesforce
Brindar a los propietarios de propiedades acceso controlado y autoservicio a información seleccionada sobre propiedades, informes, reservas, registros financieros, documentos y actualizaciones operativas a través de un portal conectado a Salesforce.
Brindar a los propietarios visibilidad sin darles acceso administrativo interno.
Booking Ninjas puede proporcionar un portal orientado al propietario que expone información seleccionada sobre propiedades, reservas, informes, facturación, documentos, y información operativa de acuerdo con los módulos, fuentes de datos y permisos en su configuración.
El Portal del Propietario es la capa de acceso externo. Los registros y flujos de trabajo subyacentes continúan siendo gestionados por Booking Ninjas, Salesforce y sistemas conectados.
Controla lo que cada propietario puede ver
Utiliza permisos configurados de Salesforce y reglas del portal en torno a las propiedades y registros asignados a cada propietario.
Cuentas de propietarios
Conectar el acceso externo del propietario a la cuenta, contacto, propiedad o estructura de cartera apropiada.
Acceso a la propiedad
Mostrar solo las propiedades y registros operativos asignados al propietario relevante donde esté configurado.
Acceso a informes
Exponer informes o resúmenes seleccionados sin exponer el espacio de trabajo administrativo interno.
Documentos
Brindar acceso a informes, acuerdos, estados o otros documentos orientados al propietario seleccionados.
Compartir informes de propiedad y financieros
Hacer que la información seleccionada orientada al propietario esté disponible a partir de los registros operativos y financieros que su implementación realmente gestiona.
Actividad de reservas
Compartir información relevante sobre reservas, reservas, ocupación o utilización cuando esos registros sean parte de la configuración.
Resúmenes financieros
Exponer información financiera seleccionada como facturas, pagos, ingresos, saldo u otra información financiera cuando los datos requeridos estén disponibles.
Informes
Proporcionar informes configurados mensuales, anuales, a nivel de propiedad o de cartera basados en los datos capturados en el entorno.
Documentos de apoyo
Publicar estados, acuerdos, archivos o documentos de apoyo seleccionados de acuerdo con los permisos de su portal.
Soportar vistas de propietarios de múltiples propiedades
Cuando el modelo de datos lo soporte, los propietarios pueden acceder a información a través de las propiedades o entidades asignadas a ellos.
Vista de cartera
Presentar información seleccionada a través de múltiples propiedades asignadas en una experiencia para el propietario.
Detalle de la propiedad
Permitir que los propietarios pasen del contexto a nivel de cartera a los registros de una propiedad específica donde esté permitido.
Informes comparativos
Comparar datos disponibles a nivel de propiedad utilizando informes y paneles configurados.
Permisos de entidad
Restringir a cada usuario externo a las propiedades, entidades y registros destinados para esa cuenta.
Mantener las actualizaciones del propietario conectadas a las operaciones
Utilizar el portal para actualizaciones seleccionadas y agregar flujos de comunicación más amplios cuando la relación con el propietario lo requiera.
- Publicar avisos operativos o de propiedad seleccionados en la experiencia del propietario.
- Mostrar el estado de solicitud o flujo de trabajo configurado donde sea apropiado.
- Mantener documentos e informes orientados al propietario cerca de los registros relacionados.
- Utilizar comunicación transaccional básica donde se apliquen flujos de trabajo centrales.
- Agregar un centro de comunicación para una comunicación más amplia por correo electrónico, SMS o WhatsApp.
- Utilizar herramientas de comunicación especializadas separadas donde sean más adecuadas.
Mantener el acceso del propietario regulado
La autenticación, permisos, reglas de compartición y configuración de usuarios externos dependen del entorno de Salesforce detrás del portal.
Autenticación
Utilizar la arquitectura de identidad de Salesforce o conectada configurada para usuarios externos del portal.
Permisos
Controlar qué objetos, registros, campos, archivos y acciones relevantes puede acceder cada propietario.
Estructura de propiedad
Modelar relaciones de propiedad o cartera en torno a la estructura del propietario requerida para la implementación.
Historial de actividad
Utilizar el historial de Salesforce y de flujo de trabajo disponible para la revisión operativa donde esté configurado.
Informes asistidos por IA opcionales para propietarios
La IA puede apoyar la revisión administrativa cuando se defina por separado. No debe ser tratada como asesoramiento autónomo en inversión, contabilidad o gestión de activos.
Resúmenes de informes
Resumir información adecuada de propiedades o carteras para revisión del personal o del propietario.
Patrones históricos
Revisar datos operativos históricos disponibles para patrones recurrentes donde existan registros adecuados.
Comentario preliminar
Generar un borrador narrativo en torno a informes seleccionados para revisión humana antes de compartir.
Revisión administrativa
Ayudar a los equipos a organizar información sin tomar decisiones financieras o de inversión autónomas.
Dónde puede encajar un Portal del Propietario
Útil donde sea necesario que los propietarios externos tengan acceso controlado a información sobre propiedades, reservas, informes u operativa.
El Portal del Propietario es una capa de acceso e informes — No un sistema completo de contabilidad de inversores o gestión de activos
Booking Ninjas puede exponer información seleccionada sobre propiedades, reservas, facturación, informes, documentos y flujos de trabajo a través de a un Portal del Propietario configurado. La contabilidad especializada, la gestión de fondos, relaciones con inversores, impuestos, legales, contabilidad de arrendamientos, valoración, y plataformas de gestión de activos institucionales pueden permanecer en su lugar. Esos sistemas pueden integrarse donde existan API adecuadas, mapeos de datos, permisos y alcance de implementación disponibles.
Disponible en Salesforce AppExchange
Booking Ninjas está disponible en Salesforce AppExchange.
Precios del Portal del Propietario
El portal es una extensión recurrente separada. El núcleo se agrega cuando se requieren capacidades de reserva y operativas.
Portal del propietario
$100/mespor portal
- Acceso de autoservicio para propietarios externos
- Tablero de propietario configurado
- Informes y documentos seleccionados
- Acceso a registros basado en permisos
- Vistas de propiedades o portafolios donde se configuraron
- Flujos de trabajo de Salesforce conectados
Booking Ninjas Core
para 1–50 Unidades Reservables Activas
- Motor de Reservas y Sistema de Reservas
- Gestión de Disponibilidad y Controlador de Tarifas
- Facturación y Cobro
- Gestión de Solicitudes y Contactos
- Gestión de Propiedades y Recepción
- Informes y paneles estándar
Core + Un Portal para Propietarios
para 1–50 Unidades Reservables Activas, antes de la implementación y servicios requeridos por separado
- Booking Ninjas Core
- Un Portal para Propietarios
- Extensiones adicionales opcionales
- Implementación cotizada por separado
- Costos de terceros separados donde sea aplicable
Informe Manual del Propietario vs un Portal para Propietarios Conectado
Compara dos formas diferentes de dar acceso a los propietarios a la información de la propiedad.
| Capacidad | Correo electrónico / Archivos separados | Portal para Propietarios Conectado |
|---|---|---|
| Acceso del propietario | La información a menudo se envía manualmente cuando se solicita | Registros seleccionados pueden estar disponibles a través de un autoservicio controlado |
| Alcance de la propiedad | El personal puede preparar archivos separados para cada propietario o activo | El acceso puede seguir las relaciones configuradas de propietario a propiedad |
| Informes | Los informes pueden ser exportados y distribuidos manualmente | Informes o resúmenes seleccionados de Salesforce pueden ser expuestos a través del portal |
| Documentos | Los archivos pueden estar dispersos entre correos electrónicos y unidades compartidas | Documentos seleccionados para propietarios pueden ser organizados en una sola experiencia |
| Permisos | El acceso puede depender de cómo se distribuyen manualmente los archivos | El acceso relevante al portal puede utilizar permisos configurados de Salesforce |
| Contexto operativo | Los informes del propietario pueden permanecer separados de las operaciones diarias | La información disponible del propietario puede permanecer conectada a los registros subyacentes de Salesforce |
Preguntas Frecuentes
Brinde a los Propietarios la Información Correcta Sin el Informe Manual
Muéstrenos lo que los propietarios necesitan ver, qué propiedades deben acceder, y cómo su equipo prepara informes hoy.