„Zbudowane wokół Twojego przepływu pracy” oznacza, że konfiguracja Booking Ninjas jest zaprojektowana wokół kroków, które Twoja organizacja rzeczywiście potrzebuje, aby ludzie i systemy je śledzili.
Nie oznacza to, że cała platforma jest odbudowywana od podstaw. Zwykle oznacza to wykorzystanie istniejących funkcji, pól, reguł, uprawnień, automatyzacji i integracji, aby w jasny sposób wspierać uzgodniony proces.
Co to jest przepływ pracy w tym kontekście?
Przepływ pracy to ścieżka, którą praca podąża od jednego kroku do następnego.
| Część przepływu pracy | Proste pytanie |
|---|---|
| Początek | Co powoduje rozpoczęcie procesu? |
| Ludzie | Kto wykonuje każdy krok lub go zatwierdza? |
| Informacje | Jakie dane potrzebuje każda osoba? |
| Reguły | Co zmienia to, co powinno się wydarzyć następnie? |
| Wyjątki | Co się dzieje, gdy normalna ścieżka nie działa? |
| Zakończenie | Jaki wynik pokazuje, że proces jest zakończony? |
Czy Booking Ninjas kopiuje Twój obecny proces?
Nie automatycznie. Obecny proces jest przydatny, ponieważ pokazuje, co firma próbuje osiągnąć. Ale niektóre stare kroki mogą istnieć tylko dlatego, że obecne narzędzia są wolne lub odłączone.
Na przykład zespół może kopiować szczegóły rezerwacji do arkusza kalkulacyjnego, a następnie wysyłać je do innego działu. Jeśli oba zespoły mogą pracować na połączonych rekordach, te ręczne kroki mogą być już niepotrzebne.
Zachowaj potrzebę biznesową, a nie każdą starą obejście
Dobra implementacja pyta, dlaczego każdy krok istnieje, zanim go odbuduje.
Jak platforma może śledzić różne przepływy pracy?
- Pola i rekordy mogą przechowywać informacje potrzebne na każdym kroku.
- Uprawnienia mogą kontrolować, kto widzi lub zmienia informacje.
- Reguły mogą decydować, kiedy rezerwacja, prośba, płatność lub zadanie postępuje.
- Zatwierdzenia mogą wysyłać pracę do odpowiedniej osoby.
- Automatyzacja może tworzyć zadania, aktualizować rekordy, wysyłać powiadomienia lub uruchamiać kolejny krok.
- Integracje mogą wprowadzać inny system do procesu, gdy jest to potrzebne.
Salesforce Flow jest zaprojektowany do tego rodzaju automatyzacji procesów. Booking Ninjas rozszerza tę samą ideę poprzez Automatyzację przepływu pracy.
Jaki jest prosty przykład?
- Klient prosi o zarezerwowanie przestrzeni.
- System sprawdza przestrzeń, datę i zasady rezerwacji.
- Jeśli potrzebne jest zatwierdzenie, prośba trafia do odpowiedniej osoby.
- Po zatwierdzeniu status rezerwacji zmienia się.
- Może zostać utworzona prośba o zaliczkę lub faktura, jeśli konfiguracja wymaga płatności.
- Może zostać utworzone zadanie dotyczące przygotowania lub sprzątania dla personelu.
- Kierownicy mogą później raportować na temat tej samej rezerwacji i historii pracy.
Inna organizacja może używać innej ścieżki. Oto sens konfigurowalnego przepływu pracy.
Czy „Zbudowane wokół Twojego przepływu pracy” oznacza rozwój niestandardowy?
Nie zazwyczaj. Pierwszym celem jest wykorzystanie istniejących funkcji i konfiguracji. Rozwój niestandardowy jest rozważany tylko wtedy, gdy wymagany wynik nie może być dobrze obsłużony tymi narzędziami.
Zobacz Oprogramowanie standardowe vs. oprogramowanie konfigurowalne oraz Konfiguracja vs. dostosowanie.
Jak zespół uczy się przepływu pracy?
Podczas odkrywania implementacji zespół przygląda się ludziom, krokom, regułom, danym, systemom i wyjątkami, które sprawiają, że proces działa. To daje implementacji jasny punkt wyjścia.
Źródła i dalsza lektura
- Pomoc Salesforce: Zautomatyzuj swoje procesy biznesowe za pomocą Salesforce Flow — wyjaśnia, jak narzędzia bez kodu mogą zautomatyzować kroki, zatwierdzenia i doświadczenia użytkowników.
- Pomoc Salesforce: Rozpocznij automatyzację zadania biznesowego — zaleca rozpoczęcie od problemu biznesowego i procesu, który wymaga poprawy.
- Booking Ninjas: Automatyzacja przepływu pracy — pokazuje konfigurowalne zatwierdzenia, kierowanie, zadania, powiadomienia i przepływy pracy między działami.
Źródła wspierają ogólny model przepływu pracy. Dokładny przepływ pracy Booking Ninjas zależy od uzgodnionego procesu i zakresu projektu.