Управління інвестиційним портфелем на Salesforce
Booking Ninjas надає програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем, розроблене на базі Salesforce, щоб допомогти інвестиційним компаніям управляти активами, портфелями, інвесторами, даними про ефективність та операційними процесами в одній централізованій платформі. Платформа готова до використання ШІ, використовуючи можливості ШІ Salesforce для підтримки інтелектуального прогнозування ефективності, аналізу ризиків, автоматизації та прийняття рішень на основі даних по інвестиційних портфелях.
Виклики в управлінні інвестиційним портфелем
Інвестиційні менеджери контролюють складні портфелі з кількома класами активів, інвесторами та регуляторними вимогами — часто через роз'єднані системи. Ми допомагаємо інвестиційним командам вирішувати такі виклики:
Відстеження активів та оцінок
Відстеження активів, оцінок та показників ефективності
Управління інвесторами та власністю
Управління інвесторами, структурами власності та комунікаціями
Консолідація даних
Консолідація даних портфеля по класах активів
Моніторинг ризиків та ефективності
Моніторинг ризикового впливу та тенденцій ефективності
Відповідність та звітність
Координація звітності, відповідності та аудитів
Операційні робочі процеси
Управління операційними робочими процесами та затвердженнями
***Ці виклики зростають у міру зростання портфелів або їх розширення через кілька суб'єктів.***
Чому інвестиційні компанії використовують програмне забезпечення на базі Salesforce + готове до ШІ
Багато інвестиційних інструментів зосереджуються лише на аналітиці або бухгалтерії. Оскільки Booking Ninjas розроблено на базі Salesforce і призначено для роботи з ШІ, інвестиційні компанії можуть:
Централізовані дані портфеля
Централізувати дані про активи, інвесторів та операції
Прогнозування на основі ШІ
Використовуйте ШІ для прогнозування ефективності та виявлення тенденцій
Автоматизація в масштабах
Автоматизуйте звітність, робочі процеси та затвердження
Видимість в реальному часі
Моніторити здоров'я портфеля в реальному часі
Це дозволяє компаніям масштабувати портфелі без фрагментованих систем.
Як Booking Ninjas підтримує операції інвестиційного портфеля
Booking Ninjas підтримує інвестиційні портфелі по активам, інвесторам, управлінню та фінансовій ефективності з повною видимістю операцій.
Управління активами та портфелем
Відстежуйте активи, володіння, структури та склад портфеля.
Управління інвесторами та зацікавленими сторонами
Управління інвесторами, записами про власність, комунікаціями та доступом до звітності.
Моніторинг ефективності та оцінки
Моніторинг доходів, оцінок, еталонів та історичної ефективності.
Управління відповідністю та управлінням
Підтримка аудитів, затверджень, документації та регуляторних робочих процесів.
Фінансовий та дохідний контроль
Відстежуйте доходи, розподіли та фінансові показники на рівні портфеля.
Управління кількома суб'єктами та портфелями
Керуйте окремими портфелями або кількома фондами з однієї платформи.
Можливості на основі ШІ для інвестиційних портфелів
Використовуючи ШІ Salesforce, Booking Ninjas дозволяє інвестиційним командам:
Прогнозування ефективності
Прогнозуйте ефективність портфеля та ринкові тенденції
Сповіщення про концентрацію ризиків
Виявляйте активи з низькою ефективністю або концентрацію ризиків
Прогнозування грошових потоків
Прогнозуйте грошові потоки та сценарії доходів
Автоматизовані сповіщення
Автоматизуйте сповіщення про події порогу та відповідності
ШІ допомагає інвестиційним лідерам приймати швидші, більш обґрунтовані рішення.
Цінність для менеджерів інвестиційних портфелів
Booking Ninjas забезпечує операційну ясність, автоматизацію та інтелект у всіх інвестиційних портфелях.
- Замініть електронні таблиці та роз'єднані системи
- Покращте точність та прозорість
- Зменшіть операційні та звітні витрати
- Отримайте видимість портфеля в реальному часі
Для кого це програмне забезпечення
Призначено для:
- Компанії з управління інвестиціями
- Групи з інвестицій у нерухомість
- Менеджери приватного капіталу та альтернативних активів
- Організації, що управляють диверсифікованими інвестиційними портфелями
- Не призначено для: платформ роздрібної торгівлі
- Не призначено для: споживчих інвестиційних додатків
Порівняння програмного забезпечення для управління інвестиційним портфелем
Традиційні інструменти проти Booking Ninjas
| Можливість | Традиційні інструменти |
|
|---|---|---|
| Платформа на базі Salesforce | ✗ | ✓ |
| Інсайти на основі ШІ | ✗ | ✓ |
| Управління активами та інвесторами | Обмежене | Розширене |
| Звітність по всьому портфелю | Ручна | В реальному часі + ШІ |
| Масштабованість по портфелях | Обмежена | ✓ |
Поширені запитання
Платформа Фундамент
Booking Ninjas розроблено безпосередньо на платформі Salesforce з архітектурою, готовою до ШІ, що дозволяє інвестиційним компаніям управляти активами, інвесторами, ефективністю, відповідністю та операціями в одній безпечній системі з реальним звітуванням та інтелектуальною автоматизацією.