Програмне забезпечення порталу клієнтів на Salesforce

Виклики в операціях порталу клієнтів

Багато організацій потребують, щоб користувачі могли переглядати рахунки, подавати запити, здійснювати платежі, отримувати оновлення та отримувати доступ до документів. Коли ці робочі процеси знаходяться в окремих інструментах, обслуговування сповільнюється. Ми допомагаємо налаштувати робочі процеси навколо таких викликів, як: Безпечний доступ до самообслуговування для різних груп користувачів Оновлення профілю, переваг та рахунків Запити на обслуговування, технічне обслуговування або підтримку Рахунки, історія платежів, угоди та документи Перегляди на основі ролей для орендарів, студентів, гостей, членів або клієнтів Записи та звітність, підключені до Salesforce Дозволи, управління та видимість аудиту

Чому організації використовують програмне забезпечення порталу клієнтів на базі Salesforce + готове до AI

Багато інструментів порталу лише надають екран входу або статичну сторінку облікового запису. Booking Ninjas з'єднує активність порталу з живими даними Salesforce. Організації можуть: Зберігати профілі, запити, платежі, документи та комунікацію в одному місці Налаштовувати доступ за роллю, власністю, програмою або статусом Автоматизувати оновлення, нагадування, підтвердження та подальші дії Відстежувати активність порталу та продуктивність обслуговування Розширювати робочі процеси самообслуговування в міру зростання потреб

Як Booking Ninjas підтримує робочі процеси порталу клієнтів

Управління обліковими записами та профілями Дозволити користувачам переглядати та оновлювати профілі, переваги, документи та пов'язані записи. Запити та робочі процеси підтримки Налаштувати форми запитів, відстеження справ, оновлення обслуговування, сповіщення та внутрішнє маршрутизування. Видимість виставлення рахунків та платежів Показати рахунки, історію платежів, залишки, статуси зборів та варіанти онлайн-платежів. Перегляди порталу на основі ролей Встановити інформаційні панелі та дозволи за групами користувачів. Управління та безпека Підтримувати аутентифікацію, правила доступу, журнали, сліди аудиту, відстеження згоди та контроль управління. Підключення даних Salesforce З'єднати дії порталу з записами Salesforce, щоб дані залишалися актуальними. Управління кількома суб'єктами Підтримувати кілька власностей, програм, відділів, місць або груп клієнтів.

Можливості на базі AI для порталів клієнтів

Коли налаштовано з AI Salesforce та даними порталу, Booking Ninjas може допомогти командам зрозуміти та покращити активність самообслуговування. Визначити загальні тенденції запитів Виявити зниження залученості Прогнозувати ризик платежів або подальших дій Рекомендувати цільове залучення Показати продуктивність порталу в інформаційних панелях Робочі процеси порталу, готові до AI, допомагають командам зменшити ручне подальше обслуговування в міру зростання використання.

Автоматизація та видимість для керівництва порталом

Завдяки автоматизації Salesforce та робочим процесам з підтримкою AI, керівники порталу можуть: Зменшити ручну координацію обслуговування Відстежувати запити, платежі, документи та комунікацію Моніторити прийняття та залученість порталу Керувати доступом та управлінням серед груп користувачів З'єднати активність порталу з звітністю та подальшими діями

Цінність для організацій

Замініть роз'єднані портали та ручне відстеження Надайте користувачам одне безпечне місце для самообслуговування З'єднайте дії порталу з записами Salesforce Покращте видимість запитів, виставлення рахунків та комунікації Підтримуйте доступ на основі ролей та управління Розширюйте робочі процеси порталу в міру зростання потреб

Для кого ця функція

Розроблено для: Власності, гостинності, житлових, освітніх, комерційних, неприбуткових та громадських організацій Команд, які потребують доступу до самообслуговування для орендарів, студентів, гостей, членів або клієнтів Організацій, які хочуть, щоб активність порталу була підключена до записів та робочих процесів Salesforce Команд з кількома локаціями або суб'єктами, які потребують централізованого управління порталом Не призначено для: простих публічних веб-сайтів або окремих порталів, які не потребують підключених до Salesforce записів, робочих процесів на основі ролей, виставлення рахунків, запитів або операційного управління.

Порівняння програмного забезпечення порталу клієнтів

Можливість | Роз'єднані інструменти порталу | Booking Ninjas Портал на базі Salesforce | | | Перегляди користувачів на основі ролей | Обмежені | Налаштовувані Видимість запитів та справ | Базова | В реальному часі Зв'язок виставлення рахунків та платежів | Роз'єднаний | Підключений, коли налаштовано Видимість управління та аудиту | Обмежена | | Готові до AI аналітичні дані | | |

Поширені запитання