Automatyzacja to zasada lub proces, który sprawia, że powtarzalna akcja odbywa się automatycznie, gdy spełnione są określone warunki.
Może zmniejszyć pracę ręczną, aktualizując rekordy, tworząc zadania, wysyłając powiadomienia, kierując zatwierdzenia lub rozpoczynając inny przepływ pracy. Wynik zależy od zasad skonfigurowanych dla procesu.
Co może zrobić automatyzacja?
- Utworzyć lub przypisać zadanie.
- Wysłać alert lub powiadomienie.
- Zaktualizować status lub pole.
- Kierować rekord do zatwierdzenia.
- Rozpocząć follow-up po rezerwacji, płatności, prośbie lub innym zdarzeniu.
- Przekazać informacje do innego połączonego procesu.
Jaki jest prosty przykład?
Rezerwacja jest potwierdzona dla sali konferencyjnej. Automatyzacja może utworzyć zadanie przygotowawcze dla personelu i wysłać klientowi potwierdzenie bez proszenia kogoś o ponowne wprowadzenie tych samych danych.
Jeśli duża rezerwacja wymaga zatwierdzenia, automatyzacja może skierować ją do odpowiedniego menedżera zamiast potwierdzać ją od razu.
Czy automatyzacja jest tym samym co zasada biznesowa?
Nie do końca. Zasada definiuje warunek lub decyzję. Automatyzacja wykonuje lub rozpoczyna akcję, która następuje.
Na przykład, zasada rezerwacji może mówić, że prośba powyżej określonego rozmiaru wymaga zatwierdzenia. Automatyzacja może następnie wysłać prośbę do zatwierdzającego i powiadomić wnioskodawcę, gdy decyzja zostanie podjęta.
Jak Booking Ninjas wykorzystuje automatyzację?
Booking Ninjas wykorzystuje narzędzia do przepływu pracy oparte na Salesforce, aby łączyć rekordy, decyzje, zadania, zatwierdzenia i powiadomienia w procesach operacyjnych.
Zobacz Automatyzację przepływu pracy w aktualnym obszarze funkcji Booking Ninjas.
Źródła i dalsza lektura
- Booking Ninjas: Automatyzacja przepływu pracy — obejmuje zatwierdzenia, kierowanie, zadania, powiadomienia i zautomatyzowane działania w przepływie pracy.
- Salesforce Trailhead: Podstawy przepływu — wyjaśnia narzędzia Salesforce do automatyzacji procesów biznesowych.