Salesforce może przechowywać dane klientów, firmy, sprzedaży i komunikacji podczas gdy oddzielny system zarządzania nieruchomościami obsługuje rezerwacje, dostępność, płatności i działalność operacyjną. Wyzwanie polega na utrzymaniu tych dwóch stron relacji z klientem w połączeniu.
Dlaczego warto połączyć Salesforce z operacjami nieruchomości?
Gdy systemy CRM i nieruchomości działają niezależnie, pracownicy mogą musieć rekonstruować tę samą relację z klientem w dwóch zestawach rekordów.
Typowe oznaki rozłączonego CRM i operacji
- Szczegóły gościa lub firmy są wprowadzane więcej niż raz.
- Zespoły sprzedażowe nie mogą łatwo zobaczyć historii rezerwacji.
- Operacje nie mogą zobaczyć ważnego kontekstu konta.
- Zmiany w jednym systemie nie docierają do drugiego niezawodnie.
- Raportowanie wymaga ręcznego łączenia danych CRM i rezerwacji.
- Przepływy pracy zatrzymują się, gdy odpowiedzialność przechodzi między działami.
Czy powinieneś zintegrować zewnętrzny PMS, czy użyć platformy natywnej Salesforce?
To różne architektury i nie powinny być traktowane jako ten sam typ integracji.
Połącz dwa oddzielne systemy
Salesforce i platforma nieruchomości wymieniają wybrane rekordy przez API, middleware lub inną warstwę integracyjną. Wdrożenie musi zdefiniować własność rekordów, mapowania, zasady synchronizacji, czas oraz obsługę wyjątków.
Prowadź operacje na platformie Salesforce
Rekordy zarządzania nieruchomościami i przepływy pracy działają na tej samej podstawowej platformie Salesforce co dane CRM. Może to zmniejszyć liczbę granic synchronizacji CRM z PMS, chociaż zewnętrzne systemy mogą nadal wymagać integracji.
Middleware i niestandardowe API pozostają ważnymi opcjami, gdy organizacja musi zachować istniejący PMS. Ważne pytanie nie brzmi, która architektura jest uniwersalnie „najlepsza”, ale jak dużo separacji operacyjnej organizacja chce utrzymać.
Co powinno łączyć Salesforce i zarządzanie nieruchomościami?
| Obszar | Dlaczego połączenie ma znaczenie | Możliwości Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Rekordy klientów | Utrzymuj ludzi i firmy połączone z działalnością operacyjną związaną z nimi. | Platforma natywna Salesforce |
| Rezerwacje | Połącz relacje z klientami z rzeczywistymi pobytami lub rezerwacjami. | Zarządzanie rezerwacjami |
| Dostępność | Daj odpowiednim zespołom wiarygodne informacje o tym, co można rzeczywiście zarezerwować. | Zarządzanie dostępnością |
| Fakturowanie i płatności | Utrzymuj działalność finansową połączoną z kontem, rezerwacją lub usługą, która ją wygenerowała. | Fakturowanie i płatność |
| Przepływy pracy operacyjne | Kieruj przewidywalnymi przekazaniami między sprzedażą, rezerwacjami, usługą, finansami i operacjami. | Przepływ pracy i proces |
| Aplikacje zewnętrzne | Księgowość, dystrybucja, płatności, dostęp i inne systemy mogą nadal wymagać oddzielnych połączeń danych. | Integracje |
Jak powinieneś zaplanować integrację Salesforce i zarządzania nieruchomościami?
- Zmapuj swoje obecne systemy Zidentyfikuj, gdzie obecnie znajdują się rekordy klientów, firm, rezerwacji, płatności, usług, i operacyjne.
- Zdefiniuj źródło prawdy Zdecyduj, który system posiada każdy ważny rekord, zamiast synchronizować wszystko bez rozróżnienia.
- Zmapuj przepływy pracy, a nie tylko pola Zidentyfikuj, co powinno się wydarzyć, gdy lead staje się rezerwacją, zmienia się rezerwacja, płatność nie udaje się, lub żądanie operacyjne wymaga dalszych działań.
- Testuj rzeczywiste scenariusze przed rozszerzeniem Waliduj tworzenie rekordów, aktualizacje, uprawnienia, wyjątki, raportowanie i integracje przed dalszym rozszerzaniem automatyzacji.
Gdzie pasuje Booking Ninjas?
Booking Ninjas to natywna platforma Salesforce do rezerwacji i operacji . Zamiast budować Booking Ninjas jako zewnętrzny PMS, a następnie dodawać Salesforce jako oddzielną integrację CRM, platforma operacyjna jest zbudowana na samym Salesforce.
To pozwala rekordom klientów, rezerwacji, fakturowania, przepływu pracy i innym rekordom operacyjnym dzielić się podstawowymi danymi Salesforce, relacjami, uprawnieniami, automatyzacją i ramami aplikacji.
Celem nie jest nieograniczona personalizacja ani eliminowanie każdej integracji. Chodzi o zmniejszenie ryzyka, że operacje CRM i nieruchomości staną się oddzielnymi środowiskami technologicznymi, gdy organizacja dodaje nowe przepływy pracy, nieruchomości, usługi, użytkowników lub integracje.
Najczęściej zadawane pytania
Czy Salesforce może zintegrować się z systemem zarządzania nieruchomościami?
Tak. Oddzielny system zarządzania nieruchomościami może wymieniać dane z Salesforce przez API, middleware lub inną obsługiwaną metodę integracji. Dokładna architektura zależy od obu systemów i wymaganych przepływów pracy.
Czym jest natywna platforma zarządzania nieruchomościami Salesforce?
Natywna platforma Salesforce uruchamia swoją aplikację operacyjną na samej platformie Salesforce, a nie działa jako oddzielny produkt, który tylko synchronizuje wybrane dane z Salesforce.
Czy Booking Ninjas to zewnętrzna integracja PMS dla Salesforce?
Nie. Booking Ninjas jest zbudowany natywnie na Salesforce. Zewnętrzne integracje mogą być nadal używane do łączenia innych systemów wymaganych przez operacje nieruchomości.
Czy każdy PMS powinien być wymieniony, gdy firma już korzysta z Salesforce?
Nie. Niektóre organizacje mogą lepiej skorzystać z integracji z istniejącym PMS, podczas gdy inne mogą skorzystać z przeniesienia większej liczby operacji na natywną platformę Salesforce. Decyzja zależy od istniejących systemów, złożoności integracji, przepływów pracy, wymagań migracyjnych i długoterminowych potrzeb operacyjnych.
Połącz Salesforce z operacją stojącą za klientem
Oceń, czy Twoje przepływy pracy związane z nieruchomościami powinny integrować się z Salesforce z zewnętrznego systemu, czy działać natywnie na platformie Salesforce.
