Przed złożeniem wniosku o org Salesforce, warto zebrać kilka podstawowych informacji o Twojej organizacji.

Nie potrzebujesz pełnego planu technicznego. Nie musisz również znać każdego terminu Salesforce. Celem jest po prostu przygotowanie wystarczających informacji, aby Booking Ninjas mogło zrozumieć Twoje potrzeby i lepiej poprowadzić następny krok.

Trochę przygotowania może sprawić, że wniosek o org będzie bardziej użyteczny.

Zacznij od podstaw.

Warto znać nazwę swojej organizacji, lokalizację, typ organizacji oraz ogólny rozmiar działalności.

Na przykład, Booking Ninjas może potrzebować zrozumieć, czy zarządzasz pokojami, przestrzeniami, obiektami, członkami, programami, usługami, spotkaniami, personelem, fakturowaniem czy codziennymi operacjami.

Te informacje pomagają stworzyć jaśniejszy obraz tego, co robi Twoja organizacja i jaki rodzaj ustawienia może mieć sens.

Przed złożeniem wniosku o org, pomyśl o tym, jak działa Twój zespół dzisiaj.

Możesz już korzystać z Salesforce. Możesz używać innego systemu. Możesz polegać na arkuszach kalkulacyjnych, procesach ręcznych, rozłączonych narzędziach lub starszej platformie, która już nie spełnia Twoich potrzeb.

Nie ma złej odpowiedzi.

Liczy się to, aby móc jasno wyjaśnić swoje aktualne ustawienia. To pomaga Booking Ninjas zrozumieć, od czego zaczynasz i jakiego rodzaju wsparcia może być potrzebne.

Pomaga również pomyśleć o tym, co chcesz, aby Booking Ninjas pomogło Ci poprawić.

Możesz próbować zredukować pracę ręczną, zorganizować rezerwacje, poprawić raportowanie, zarządzać członkami lub klientami, koordynować personel, uprościć fakturowanie lub zintegrować rozłączone procesy w jednym miejscu.

Nie musisz opisywać wszystkiego idealnie.

Proste wyjaśnienie swoich głównych wyzwań wystarczy. Na przykład, możesz powiedzieć, że Twój zespół chce lepszej widoczności, mniej arkuszy kalkulacyjnych, łatwiejszego zarządzania rezerwacjami lub bardziej zintegrowanego sposobu prowadzenia codziennych operacji.

Jeśli to możliwe, zidentyfikuj główne obszary platformy, które są dla Ciebie najważniejsze.

Może to obejmować rezerwacje, fakturowanie, operacje, obiekty, portale, raportowanie, integracje, przepływy pracy personelu, rekordy klientów, rekordy członków lub inne części codziennej pracy Twojej organizacji.

Nie musisz wybierać tylko jednego obszaru. Wiele organizacji potrzebuje, aby kilka rzeczy działało razem.

Celem jest pomóc Booking Ninjas zrozumieć, na czym skupić się najpierw.

Pomyśl o tym, kto powinien być zaangażowany w następny krok.

Może to obejmować osobę oceniającą Booking Ninjas, kogoś, kto rozumie codzienne operacje, kontakt technologiczny lub Salesforce oraz kogoś, kto może pomóc podjąć decyzje.

Nie musisz angażować wszystkich naraz, ale warto wiedzieć, kto może potrzebować odpowiedzieć na pytania lub przejrzeć następny etap.

Jeśli Twoja organizacja ma już zespół Salesforce, mogą być pomocni później w procesie.

W porządku, jeśli niektóre rzeczy wciąż są niejasne.

Przed złożeniem wniosku o org, zapisz wszelkie pytania, które wciąż masz. Mogą one dotyczyć portalu klienta, materiałów demo, czym jest org, co się dzieje po złożeniu wniosku lub jak Booking Ninjas może zastosować się do Twojej organizacji.

Zanotowanie swoich pytań może pomóc Ci ruszyć naprzód z większą pewnością siebie.

Pomaga to również uniknąć składania wniosku o org przed zrozumieniem, co próbujesz zbadać.

Nie musisz mieć każdego przepływu pracy zaplanowanego przed złożeniem wniosku o org.

Nie potrzebujesz również ostatecznych wymagań technicznych, pełnej dokumentacji systemu ani kompletnego planu wdrożenia na tym etapie.

Wniosek o org jest nadal częścią podróży oceny. Ma na celu pomóc w posunięciu procesu naprzód z lepszym kontekstem.

Najbardziej użyteczną rzeczą, którą możesz przygotować, jest jasne wyjaśnienie swojej organizacji, swoich aktualnych ustawień oraz tego, co chcesz zrozumieć lub poprawić.

Jeśli już rozumiesz, czym jest org Salesforce i czujesz się gotowy do działania, przejrzyj swoje podstawowe informacje przed złożeniem wniosku.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, wróć do wcześniejszych artykułów na temat tego, czym jest org, dlaczego jest ważny i czy jesteś gotowy.

Poświęcenie kilku minut na przygotowanie może sprawić, że następny krok będzie łatwiejszy i bardziej użyteczny.