Automatisering

Automatisering is een regel of proces dat een herhaalbare actie automatisch laat plaatsvinden wanneer aan gedefinieerde voorwaarden is voldaan.

Het kan handmatig werk verminderen door records bij te werken, taken te creëren, meldingen te verzenden, goedkeuringen te routeren of een andere workflow te starten. Het resultaat hangt af van de regels die voor het proces zijn geconfigureerd.

• Een taak creëren of toewijzen.
• Een waarschuwing of melding verzenden.
• Een status of veld bijwerken.
• Een record routeren voor goedkeuring.
• Een follow-up starten na een boeking, betaling, verzoek of ander evenement.
• Informatie doorgeven aan een ander verbonden proces.

Een boeking is bevestigd voor een vergaderruimte. Een automatisering kan een opstellingstaak voor het personeel creëren en de klant een bevestiging sturen zonder dat iemand dezelfde gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Als een grote boeking goedkeuring nodig heeft, kan de automatisering deze naar de juiste manager routeren in plaats van deze onmiddellijk te bevestigen.

Niet precies. Een regel definieert de voorwaarde of beslissing. Automatisering voert of start de actie die volgt.

Bijvoorbeeld, een boekingsregel kan zeggen dat een verzoek boven een bepaalde grootte goedkeuring nodig heeft. Automatisering kan dan het verzoek naar de goedkeurder sturen en de aanvrager op de hoogte stellen wanneer de beslissing is genomen.

Booking Ninjas gebruikt Salesforce-gebaseerde workflowtools om records, beslissingen, taken, goedkeuringen en meldingen te verbinden binnen operationele processen.

Zie Workflow Automatisering voor het huidige functiegebied van Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Workflow Automatisering — behandelt goedkeuringen, routering, taken, meldingen en geautomatiseerde workflowacties.
• Salesforce Trailhead: Flow Basics — legt Salesforce-tools uit voor het automatiseren van bedrijfsprocessen.