Terugbetalingsbeheer
Houd terugbetalingsverzoeken, goedkeuringen, betalingsrecords en klantcontext verbonden met de oorspronkelijke transactie.
Begin vanaf de oorspronkelijke transactie
Houd de terugbetaling gekoppeld aan de betaling, factuur, boeking, klant en reden voor de aanpassing.
Oorspronkelijke betaling
Houd de terugbetaling verbonden met de betaling die het omkeert of aanpast.
Factuur of boeking
Houd de facturerings- en operationele context gekoppeld aan het terugbetalingsrecord.
Reden voor terugbetaling
Gebruik geconfigureerde redenen of categorieën om terugbetalingsactiviteit gemakkelijker te beoordelen en rapporteren.
Klantcontext
Houd de terugbetaling zichtbaar met de klant, gast, lid of account die betrokken is.
Gebruik een goedkeuringsworkflow wanneer nodig
Niet elke terugbetaling heeft dezelfde beoordeling nodig. Goedkeuringsregels kunnen worden geconfigureerd rond uw operationeel beleid.
Bedragdrempels
Stuur terugbetalingsverzoeken van hogere waarde voor aanvullende beoordeling waar nodig.
Toegewezen goedkeurders
Stuur geselecteerde terugbetalingsverzoeken naar de juiste manager, financiële gebruiker of goedkeuringsgroep.
Beleidsuitzonderingen
Stuur ongebruikelijke of beleidsuitzonderingsgevallen voor handmatige beoordeling in plaats van een automatische beslissing af te dwingen.
Beslissingsgeschiedenis
Houd goedkeuringsstatus en gebruikersacties zichtbaar op het gerelateerde Salesforce-record waar geconfigureerd.
Pas het terugbetalingsbeleid consistent toe
Gebruik de informatie die al in de boekings- en factureringsworkflow staat om een gestructureerde beoordeling te ondersteunen.
Annuleringsmoment
Gebruik boekingsdata, annuleringsmoment en geconfigureerde beleidsinformatie tijdens de terugbetalingsbeoordeling.
Volledige of gedeeltelijke terugbetaling
Ondersteun volledige of gedeeltelijke terugbetalingsbedragen waar de betalingsprovider en workflow dit toestaan.
Stortingen & kosten
Houd terugvorderbare en niet-terugvorderbare bedragen zichtbaar volgens de geconfigureerde prijsstelling en beleidsinstellingen.
Handmatige beoordeling
Houd personeel in controle wanneer het verzoek oordeel vereist of niet past binnen een standaardregel.
Stuur de terugbetaling via de betalingsprovider
De daadwerkelijke uitvoering van de terugbetaling hangt af van de geconfigureerde betalingsverwerker en integratie.
- Terugbetalingsbeschikbaarheid hangt af van de betalingsprovider
- Terugbetalingsmoment hangt af van de provider en betaalmethode
- Provider- en transactie kosten kunnen nog steeds van toepassing zijn
- Ondersteuning voor gedeeltelijke terugbetaling hangt af van de verwerker en integratie
- Terugbetalingsstatus kan worden behouden met het gerelateerde betalingsrecord waar ondersteund
- Nieuwe betalingsproviders kunnen een aparte integratiescope vereisen
Houd het financiële record afgestemd
Terugbetalingen moeten zichtbaar blijven in dezelfde facturerings- en rapportagecontext als de oorspronkelijke betaling.
Terugbetalingsstatus
Houd aangevraagde, goedgekeurde, verwerkte, mislukte of andere ondersteunde statussen zichtbaar.
Factuurbalans
Reflecteer de terugbetaling in de gerelateerde factureringscontext volgens de geconfigureerde workflow.
Reconcilatie
Houd terugbetalingsactiviteit beschikbaar bij het beoordelen van betalings- en afrekeningsrecords.
Rapportage
Gebruik terugbetalingsrecords in Salesforce-rapporten en dashboards waar de implementatie ze ondersteunt.
Werkt met de facturerings- & betalingsstroom
Terugbetalingsbeheer blijft dicht bij de oorspronkelijke betaling, factuur en reconciliatierecords.
Betalingsverwerking
Gebruik de geconfigureerde verwerker om de terugbetaling uit te voeren waar ondersteund.
Bekijk betalingsverwerking →Factuurbeheer
Houd de terugbetaling verbonden met de oorspronkelijke factuur en factureringsgeschiedenis.
Bekijk factuurbeheer →Betalingsreconciliatie
Beoordeel terugbetalingsactiviteit naast betalings- en afrekeningsrecords.
Bekijk betalingsreconciliatie →Prijzen
Terugbetalingsbeheer werkt met de Core factureringsworkflow en de geconfigureerde betalingsverwerker.
Core-pakket
Begint met 1–50 actieve boekbare eenheden.
- Boekingsengine + Reserveringssysteem
- Facturering en facturering
- Terugkerende facturering
- Standaardrapporten en dashboards
- Ondersteunde ingebouwde integraties waar relevant
Terugbetaling & provider scope
Afhankelijk van de setupTerugbetalingsuitvoering, verwerkerregels, transactie kosten, aangepaste goedkeuringslogica, en nieuwe integraties zijn afhankelijk van de betalingsprovider en implementatie.
- Geen aparte terugbetalingsbeheerabonnement
- Verwerker- en transactie kosten blijven gescheiden
- Nieuwe betalings- of boekhoudintegraties kunnen een aparte scope vereisen
- Implementatie wordt apart geprijsd
Handmatige terugbetalingsregistratie vs Boekingsninja's
Houd het verzoek, de goedkeuring, de actie van de verwerker en de factureringscontext verbonden in plaats van elke stap afzonderlijk te beheren.
| Capaciteit | Handmatige registratie | Boekingsninja's | Standalone terugbetalingshulpmiddel |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke betalingscontext | Handmatige opzoeking | Verbonden factureringsrecord | Afhankelijk van integratie |
| Boekingscontext | Gescheiden records | Verbonden met operaties | Afhankelijk van integratie |
| Goedkeuringsworkflow | E-mail / handmatig | Configureerbaar waar nodig | Afhankelijk van product |
| Terugbetalingsuitvoering | Verwerkerportaal | Via geconfigureerde verwerker | Afhankelijk van verbinding |
| Reconcilatiecontext | Handmatige update | Verbonden betalingsrecords | Afhankelijk van integratie |
| Gescheiden BN-abonnement | Niet van toepassing | Nee | Meestal ja |
Veelgestelde vragen
Houd terugbetalingen verbonden met de oorspronkelijke transactie
Verbind terugbetalingsverzoeken, goedkeuringen, verwerkeractiviteit, factureringsrecords en rapportage in één workflow.