“Побудовано навколо вашого робочого процесу” означає, що налаштування Booking Ninjas спроектовано навколо кроків, які ваша організація насправді потребує, щоб люди та системи виконували.
Це не означає, що вся платформа перебудована з нуля. Це зазвичай означає використання існуючих функцій, полів, правил, дозволів, автоматизації та інтеграцій для підтримки погодженого процесу в чіткий спосіб.
Що таке робочий процес у цьому контексті?
Робочий процес — це шлях, яким проходить робота від одного кроку до наступного.
| Частина робочого процесу | Просте питання |
|---|---|
| Початок | Що викликає початок процесу? |
| Люди | Хто виконує кожен крок або затверджує його? |
| Інформація | Які дані потрібні кожній людині? |
| Правила | Що змінює те, що має статися далі? |
| Виключення | Що відбувається, коли звичайний шлях не працює? |
| Завершення | Який результат показує, що процес завершено? |
Чи копіює Booking Ninjas ваш поточний процес?
Не автоматично. Поточний процес корисний, оскільки показує, що бізнес намагається зробити. Але деякі старі кроки можуть існувати лише тому, що поточні інструменти повільні або відключені.
Наприклад, команда може копіювати деталі бронювання в електронну таблицю, а потім надсилати електронною поштою в інший відділ. Якщо обидві команди можуть працювати з підключеними записами, ці ручні кроки можуть більше не знадобитися.
Зберігайте бізнес-потреби, а не кожен старий обхідний шлях
Добре впровадження запитує, чому існує кожен крок, перш ніж його перебудовувати.
Як платформа може слідувати різним робочим процесам?
- Поля та записи можуть зберігати інформацію, необхідну для кожного кроку.
- Дозволи можуть контролювати, хто бачить або змінює інформацію.
- Правила можуть вирішувати, коли бронювання, запит, платіж або завдання просуваються вперед.
- Затвердження можуть надсилати роботу правильній особі.
- Автоматизація може створювати завдання, оновлювати записи, надсилати сповіщення або запускати наступний крок.
- Інтеграції можуть залучати іншу систему в процес, коли це необхідно.
Salesforce Flow створено для такого роду автоматизації процесів. Booking Ninjas розширює ту ж ідею через Автоматизацію робочих процесів.
Що таке простий приклад?
- Клієнт просить забронювати приміщення.
- Система перевіряє приміщення, дату та правила бронювання.
- Якщо потрібне затвердження, запит надсилається правильній особі.
- Після затвердження статус бронювання змінюється.
- Запит на депозит або рахунок може бути створено, якщо налаштування вимагає оплати.
- Завдання з налаштування або прибирання можуть бути створені для персоналу.
- Менеджери можуть пізніше звітувати про ту ж історію бронювання та роботи.
Інша організація може використовувати інший шлях. Це і є суть налаштовуваного робочого процесу.
Чи означає “побудовано навколо вашого робочого процесу” індивідуальну розробку?
Не зазвичай. Першочергова мета — використовувати існуючі функції та конфігурацію. Індивідуальна розробка розглядається лише тоді, коли необхідний результат не може бути добре оброблений за допомогою цих інструментів.
Дивіться Стандартне програмне забезпечення проти налаштовуваного програмного забезпечення та Конфігурація проти налаштування.
Як команда вивчає робочий процес?
Під час виявлення впровадження команда розглядає людей, кроки, правила, дані, системи та виключення, які роблять процес працездатним. Це дає впровадженню чітку точку відліку.
Джерела та подальше читання
- Salesforce Help: Автоматизуйте свої бізнес-процеси за допомогою Salesforce Flow — пояснює, як безкодові інструменти можуть автоматизувати кроки, затвердження та досвід користувачів.
- Salesforce Help: Почніть автоматизувати бізнес-завдання — рекомендує почати з бізнес-проблеми та процесу, який потребує вдосконалення.
- Booking Ninjas: Автоматизація робочих процесів — демонструє налаштовувані затвердження, маршрутизацію, завдання, сповіщення та міжвідділові робочі процеси.
Джерела підтримують загальну модель робочого процесу. Точний робочий процес Booking Ninjas залежить від погодженого процесу та обсягу проекту.