Voordat je een Salesforce-org aanvraagt, is het nuttig om een paar basisdetails over je organisatie te verzamelen.

Je hebt geen volledig technisch plan nodig. Je hoeft ook niet elk Salesforce-terminologie te kennen. Het doel is simpelweg om voldoende informatie voor te bereiden zodat Booking Ninjas je behoeften kan begrijpen en de volgende stap duidelijker kan begeleiden.

Een beetje voorbereiding kan de org-aanvraag nuttiger maken.

Begin met de basis.

Het is nuttig om je organisatienaam, locatie, organisatie type en de algemene grootte van je operatie te kennen.

Bijvoorbeeld, Booking Ninjas moet mogelijk begrijpen of je kamers, ruimtes, faciliteiten, leden, programma's, diensten, afspraken, personeel, facturering of dagelijkse operaties beheert.

Deze informatie helpt om een duidelijker beeld te creëren van wat jouw organisatie doet en wat voor soort opzet logisch kan zijn.

Voordat je een org aanvraagt, denk na over hoe jouw team vandaag werkt.

Je gebruikt misschien al Salesforce. Je gebruikt misschien een ander systeem. Je vertrouwt misschien op spreadsheets, handmatige processen, losgekoppelde tools of een ouder platform dat niet meer aan je behoeften voldoet.

Er is geen verkeerd antwoord.

Wat belangrijk is, is dat je jouw huidige opzet duidelijk kunt uitleggen. Dit helpt Booking Ninjas te begrijpen waar je begint en wat voor soort begeleiding nodig kan zijn.

Het helpt ook om na te denken over wat je wilt dat Booking Ninjas je helpt verbeteren.

Je probeert misschien handmatig werk te verminderen, boekingen te organiseren, rapportage te verbeteren, leden of klanten te beheren, personeel te coördineren, facturering te vereenvoudigen of losgekoppelde processen op één plek te brengen.

Je hoeft niet alles perfect te beschrijven.

Een eenvoudige uitleg van je belangrijkste uitdagingen is genoeg. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen dat jouw team betere zichtbaarheid, minder spreadsheets, eenvoudigere boekingsbeheer of een meer verbonden manier wil om dagelijkse operaties uit te voeren.

Als het mogelijk is, identificeer dan de belangrijkste platformgebieden die je het meest interesseren.

Dit kan boekingen, facturering, operaties, faciliteiten, portals, rapportage, integraties, personeel workflows, klantrecords, ledenrecords of andere delen van het dagelijkse werk van jouw organisatie omvatten.

Je hoeft niet alleen één gebied te kiezen. Veel organisaties hebben verschillende dingen nodig die samen moeten werken.

Het doel is om Booking Ninjas te helpen begrijpen waar ze eerst moeten focussen.

Denk na over wie betrokken moet zijn bij de volgende stap.

Dit kan de persoon zijn die Booking Ninjas evalueert, iemand die de dagelijkse operaties begrijpt, een technologie- of Salesforce-contact en iemand die kan helpen bij het nemen van beslissingen.

Je hoeft niet iedereen tegelijk te betrekken, maar het helpt om te weten wie vragen kan beantwoorden of de volgende fase kan beoordelen.

Als jouw organisatie al een Salesforce-team heeft, kunnen zij later in het proces nuttig zijn.

Het is oké als sommige dingen nog onduidelijk zijn.

Voordat je een org aanvraagt, schrijf je eventuele vragen die je nog hebt op. Deze kunnen gaan over het klantportaal, de demomaterialen, wat de org is, wat er na de aanvraag gebeurt of hoe Booking Ninjas op jouw organisatie van toepassing kan zijn.

Het noteren van je vragen kan je helpen om met meer vertrouwen verder te gaan.

Het helpt je ook om te voorkomen dat je een org aanvraagt voordat je begrijpt wat je probeert te verkennen.

Je hoeft niet elke workflow in kaart te brengen voordat je een org aanvraagt.

Je hebt ook geen definitieve technische vereisten, volledige systeemdocumentatie of een compleet implementatieplan in deze fase nodig.

De org-aanvraag is nog steeds onderdeel van de evaluatiereis. Het is bedoeld om het proces vooruit te helpen met betere context.

Het nuttigste wat je kunt voorbereiden is een duidelijke uitleg van jouw organisatie, jouw huidige opzet en wat je wilt begrijpen of verbeteren.

Als je al begrijpt wat een Salesforce-org is en je klaar voelt om verder te gaan, controleer dan je basisinformatie voordat je de aanvraag indient.

Als je nog steeds twijfelt, ga dan terug naar de eerdere artikelen over wat de org is, waarom het belangrijk is en of je klaar bent.

Een paar minuten nemen om je voor te bereiden kan de volgende stap soepeler en nuttiger maken.