Salesforce 조직 요청 전에 조직에 대한 몇 가지 기본 세부정보를 수집하는 것이 도움이 됩니다.

전체 기술 계획이 필요하지 않습니다. Salesforce 용어를 모두 알 필요도 없습니다. 목표는 Booking Ninjas가 귀하의 요구를 이해하고 다음 단계를 더 명확하게 안내할 수 있도록 충분한 정보를 준비하는 것입니다.

조금만 준비하면 조직 요청이 더 유용해질 수 있습니다.

기본 사항부터 시작하세요.

조직 이름, 위치, 조직 유형 및 운영의 일반적인 규모를 아는 것이 도움이 됩니다.

예를 들어, Booking Ninjas는 귀하가 방, 공간, 시설, 회원, 프로그램, 서비스, 약속, 직원, 청구 또는 일상 운영을 관리하는지 이해해야 할 수 있습니다.

이 정보는 귀하의 조직이 무엇을 하는지, 어떤 종류의 설정이 적합할 수 있는지에 대한 더 명확한 그림을 만드는 데 도움이 됩니다.

조직 요청 전에 팀이 오늘 어떻게 작업하는지 생각해 보세요.

이미 Salesforce를 사용하고 있을 수도 있습니다. 다른 시스템을 사용할 수도 있습니다. 스프레드시트, 수동 프로세스, 분리된 도구 또는 더 이상 필요에 맞지 않는 구형 플랫폼에 의존할 수도 있습니다.

잘못된 답변은 없습니다.

중요한 것은 현재 설정을 명확하게 설명할 수 있는 것입니다. 이는 Booking Ninjas가 귀하의 출발점을 이해하고 어떤 종류의 안내가 필요할 수 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

Booking Ninjas가 개선하는 데 도움을 주기를 원하는 사항에 대해 생각하는 것도 도움이 됩니다.

수동 작업을 줄이거나, 예약을 정리하거나, 보고서를 개선하거나, 회원 또는 고객을 관리하거나, 직원을 조정하거나, 청구를 단순화하거나, 분리된 프로세스를 하나의 장소로 통합하려고 할 수 있습니다.

모든 것을 완벽하게 설명할 필요는 없습니다.

주요 과제에 대한 간단한 설명이면 충분합니다. 예를 들어, 팀이 더 나은 가시성, 더 적은 스프레드시트, 더 쉬운 예약 관리 또는 일상 운영을 수행하는 더 연결된 방법을 원한다고 말할 수 있습니다.

가능하다면 가장 중요하게 생각하는 주요 플랫폼 영역을 식별하세요.

여기에는 예약, 청구, 운영, 시설, 포털, 보고, 통합, 직원 워크플로, 고객 기록, 회원 기록 또는 조직의 일상 업무의 다른 부분이 포함될 수 있습니다.

하나의 영역만 선택할 필요는 없습니다. 많은 조직이 여러 가지가 함께 작동해야 합니다.

목적은 Booking Ninjas가 어디에 먼저 집중해야 하는지를 이해하는 데 도움이 되는 것입니다.

다음 단계에 참여해야 할 사람에 대해 생각해 보세요.

여기에는 Booking Ninjas를 평가하는 사람, 일상 운영을 이해하는 사람, 기술 또는 Salesforce 담당자, 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있는 사람이 포함될 수 있습니다.

모두를 한 번에 참여시킬 필요는 없지만, 질문에 답하거나 다음 단계를 검토해야 할 사람이 누구인지 아는 것이 도움이 됩니다.

조직에 이미 Salesforce 팀이 있다면, 그들은 나중에 과정에서 도움이 될 수 있습니다.

어떤 것들이 여전히 불확실해도 괜찮습니다.

조직 요청 전에 여전히 궁금한 질문을 적어 두세요. 이 질문들은 클라이언트 포털, 데모 자료, 조직이 무엇인지, 요청 후에 어떤 일이 발생하는지, Booking Ninjas가 귀하의 조직에 어떻게 적용될 수 있는지에 관한 것일 수 있습니다.

질문을 적어 두면 더 자신 있게 진행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 탐색하려는 내용을 이해하기 전에 조직 요청을 피하는 데 도움이 됩니다.

조직 요청 전에 모든 워크플로를 매핑할 필요는 없습니다.

이 단계에서 최종 기술 요구 사항, 전체 시스템 문서 또는 완전한 구현 계획이 필요하지도 않습니다.

조직 요청은 여전히 평가 여정의 일부입니다. 이는 더 나은 맥락으로 프로세스를 진행하는 데 도움이 됩니다.

가장 유용한 준비물은 귀하의 조직, 현재 설정 및 이해하거나 개선하고 싶은 사항에 대한 명확한 설명입니다.

Salesforce 조직이 무엇인지 이해하고 앞으로 나아갈 준비가 되었다면 요청하기 전에 기본 정보를 검토하세요.

아직 확신이 서지 않는다면, 조직이 무엇인지, 왜 중요한지, 준비가 되었는지에 대한 이전 기사를 다시 확인하세요.

몇 분만 준비하면 다음 단계가 더 원활하고 유용해질 수 있습니다.